动力锂电池产业分析2015

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1、动力锂电池产业分析目录动力锂电池简介12产业发展状况3企业竞争格局4产业技术路线新能源汽车产业链全景上游下游中游整车制造充电桩钴锂石墨正极负极六氟磷酸锂磁性材料（钕铁硼）电解液隔膜电池电控电机锂电设备锂电池制造过程锂电池制造过程—主要设备正负极材料/添加剂自动受料及称量系统混料系统分切涂布辊压组装和化成、分容、电压/电阻检测动力锂电池类型—正极材料第一代的锂电池，在90年代早期投入市场，正极材料以钴酸锂为主；第二代的锂电池，以锰酸锂和磷酸铁锂为代表，在本世纪早期逐步商业化；第三代的锂电池，为全面提升锂电池性能，并进一步降低成本，于近几年发展起来，其正极材料包括

2、NCA（镍钴铝三元），NCM（镍钴锰三元），LMO（改性锰酸锂）和磷酸铁锰锂钴酸锂（LCO）镍酸锂（LNO）镍钴二元（LNCO）镍钴铝三元（NCA）大规模商业化锰酸锂（LMO）未商业化未商业化大规模商业化大规模商业化磷酸铁锰锂（LMFP）磷酸铁锂（LFP）镍钴锰三元（NCM）大规模商业化大规模商业化少量商业化少量商业化体相掺杂掺杂锰掺杂铝改性锰酸锂动力锂电类型—封装结构动力锂电类型—封装结构全球动力电池厂商主要采用了方形电芯结构，全球150款电动汽车，方形电池占比超过一半，代表车型包括三菱iMiEV，宝马i3，丰田Pruis等；特点：最适宜做单电芯大容量电池的

3、技术路线，技术实力足够的供应商会更倾向于做方形电池特斯拉ModelS采用的松下18650型电池则是圆柱形动力电池的代表；特点：成组工艺复杂，组成系统之后的可靠性低铝塑膜软包电池的代表则是日产Leaf和通用Volt。特点：延展性好和能量密度高全球主流电动汽车电池封装结构动力锂电池产业发展状况动力锂电池成本在未来十年有望下降60%（美元/千瓦时）2020年，动力电池的能量密度是现在的2-3倍，循环寿命是目前的2.5倍动力锂电池产业发展状况新能源汽车核心零部件包括电池、电机、电控三大部分，电池占整车成本最高30%-45%左右，电机电控占比20%-30%，整车和其他部

4、分占20%-25%。动力锂电池产业发展状况2014年全球新能源汽车销量突破35万辆，同比增长56.78%。其中纯电动汽车增长47%，插电式混合动力车增长43%。预计2020年新能源汽车销量将超过200万辆，是2013年的10倍，年均增长37.8%。2014年全球主要国家新能源汽车销量动力锂电池产业发展状况到2020年，全球锂电池用量达到66Gwh，而国内新能源汽车锂电池用量达到32Gwh。动力锂电池产业发展状况从投资规模看，2014年全球锂离子电池新增投资的近8成集中在中国。2015年全年动力电池产业链投资有望超过1000亿元。未来我国动力锂电池将迎来扩产爆发

5、期，产能将扩张至现在的3-5倍;未来三年，动力电池的国产化率也将从现在的10%提升至70%。未来10年，我国动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。动力锂电池产业发展状况部分电池企业2016年产能规划2016年规划产能（GWh）未来规划产能比亚迪162015年底10GWh，每年增加6GWh，2020年产能提升至30GWh，深圳成为全球最大动力电池生产基地力帆股份6公告建设周期12个月ATL2.5宁德0.38GWh，青海5GWh力神4.52014年4亿Ah，2015年苏州5亿Ah，2016年杭州4亿Ah国轩2.52015年7-8亿Ah中航锂电1金坛12GWh，洛

6、阳三期新增1.5GWh沃特马0.4波士顿0.4天津2017年4GWh比克0.4猛狮科技1骆驼股份0.73定增1GWh生产线，多氟多0.5三星西安1配套4万台以上车辆，按照25度电粗略计算LG南京3配套10万台以上车辆，按照25度电粗略计算总计41.43动力锂电池技术路线目前全球动力电池主要有三个技术路线科技部于今年2月16日发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，指出轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200wh/kg，比2010年提高一倍；2020年达到300wh/kg。正极材料工作电压材料电容量密度mAh/g电池组容量密度Wh

7、/Kg循环寿命次价格*安全性*NCM(镍钴锰三元)3.7V160200>50042NCA(镍钴铝三元)3.8V190240>50041LMO(锰酸锂)3.8V110140>50024LFP(磷酸铁锂)3.3V155160>100015动力锂电池技术路线动力锂电池技术路线同等产能情况下，LFP体系35KWh的电池系统比三元/改性锰酸锂正极锂电的系统成本高22%，体积大25%，重量大14%；动力锂电池技术路线国家企业电池形状正极材料客户日本松下圆柱形NCA特斯拉方形NCM大众、丰田、铃木AESC软包LMO日产、雷诺东芝方形LMO+钛酸锂本田、三菱LEJ方形LMO三

8、菱BlueEnergy方形NCM本田方