中国药企行业研究报告

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1、中国药企行业研究报告2018年8月第一部分概述一、药企分类二、制药百强结构变化三、我国药品流通环节四、药品销售模式第一部分概述一、药企分类1.规模品牌引领的强公司：总规模均超过百亿大关，品牌影响力深厚。如：中国医药集团、广药、华药、上药、哈药、石药、天药、步长、康美、天士力、济民可信等。2.创新致胜的锐公司：医药产业中坚力量，平均研发强度在5%~10%。如：先声、海正、复星、齐鲁、豪森、罗欣等。3.销售和盈利增长迅猛的快公司：上升势头迅猛，一般拥有独家产品或首仿品种，在品种营销领域精耕细作。如：梧州制药

2、、香雪、红日、以岭、宛西、嘉林、齐都、科瑞、众生等。第一部分概述二、制药百强结构变化1.从规模构成看:我国制药工业百强扩张迅猛，从2005年的1451亿元增长到2016年的11600亿元，扩大8倍。2016年，中国制药工业百强规模保持10.9%的增长速度，略高于医药工业平均水平。2016年制药百强销售收入在百亿元以上的已有16家，其中200亿元以上的就有7家，呈现强者恒强的趋势。与此同时，中国制药百强企业入围门槛逐年走高，2016年百强企业销售收入达到14.6亿元，比2005年增加了10亿元，专业性的成

3、长型企业跃升很快。广西梧州、哈尔滨誉衡的销售收入增速超过110%。太极集团、联邦制药、通化东宝在利润率增幅更是200%。（制药百强企业规模迅速增长）第一部分概述二、制药百强结构变化2.从资本运营情况看：制药百强企业中有75家上市公司，被上市公司纳入合并范围的下属子公司已经从之前的560多家增加到952家。百强中上市企业销售额占百强整体比重为71.2%，占制药行业比重为27.4%，足以说明资本对制药百强强大的推动力。（以资本运作增强企业实力）第一部分概述三、我国药品流通环节药品生产厂家全国总经销商大区经销

4、商省级代理商市级代理商医药公司各零售企业消费者可见，我国医药企业的流通环节相对比较繁杂第一部分概述四、药品销售模式1.第一终端：医院营销——最直接、最走量的方式。2.第二终端：大城市OTC药店——广告+促销。产品的同质化及广告成本居高不下，目前已很少采用。3.第三终端：乡镇OTC药店——成本高，消费能力有限，投入产出比难以计算。4.渠道营销：一二级分销模式。通过渠道商业网络自然辐射。5.药品招商：招区域代理、现款进货。可降低风险，但难建品牌。6.药品直销：组建销售队伍，直面终端销售。风险大，手续繁。7.

5、会议营销：产品宣讲、优惠促销。收效渐微、每况愈下。第二部分医药行业电子商务的发展一、2017年医药电商概况二、药品互联网销售的监管三、网上药店的现状四、药企在电子商务中的应用五、电子支付第二部分医药行业电子商务的发展一、2017年医药电商概况2017年我国医药商品销售总额达2.00万亿，其中药品销售额为1.58万亿。在药品销售结构里面，85%的销售规模来自于处方药销售，而医疗机构销售了近80%的处方药。第二部分医药行业电子商务的发展整个医药流通领域分为医药批发（ToB）和医药零售（ToC），每一种模式又

6、分线上医药电商（B2B、B2C）和传统线下。2017年全国七大类医药商品销售总额2万亿元，同比增长8.4%，增速放缓。其中药品零售市场4003亿，同比9%，B2C药品销售（OTC、处方药）140亿左右，相较线下还处于相对早期。医药电商行业按照“销售的品类结构”以及“政策”可大致分为“OTC和非药品”、“处方药”领域。第二部分医药行业电子商务的发展OTC和非药品市场：2017年市场现有空间约300亿元，其中OTC药品约占60亿左右，已经度过了前几年GAGR60%以上疯狂增长的时代，当前维持在30%平稳增速

7、。潜在市场空间理论上是千亿级别的，和线下零售药房相互竞争、交叉、融合。竞争格局：行业属于完全竞争市场，竞争格局已定，阿里、京东等大流量企业以及好药师、快方送药、叮当送药等OTO企业为第一梯队，细分垂直的医药电商为第二梯队，一些大型连锁药房自建电商网站属于第三梯队。第二部分医药行业电子商务的发展处方药整个处方药电商可分为“医生处方药”和“非医生处方药”，后者是传统的医药电商所切入的领域。“医生处方药”市场的核心驱动力为医生、处方权，当前主要在院内销售，占整个医药流通份额的80%，处方外流大趋势下至少能给院

8、外带来2000亿的增量，其中部分处方会通过“处方共享平台”或者“互联网医院”导流给线上。当前政策仅允许在线慢病复诊，慢性病药品8000亿元，GAGR8%，占整个药物市场的53%，其中口服剂占49.1%，复诊药品至少占据2/3以上，约2600亿。第二部分医药行业电子商务的发展处方药医生是慢病药品销售的核心驱动力，全国319万医生，包括助理医生，其中慢病医生占36%，大约110万，正常情况当20多万医生在网上开单时，这个行业就会爆发。目前在线开