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1、获得值法基本原理与多要素集成的获得值法 【摘要】获得值法通过引入获得值这一概念实现了费用与进度的联合监测与预测,为项目管理方法的发展做出了重要贡献。本文阐述了获得值法的基本原理并指出其问题所在,综述了两种多要素集成的获得值法。最后指出研究及应用集成方法时应注意的问题。 【关键词】获得值法原理多要素集成综述 一、引言 获得值法(EarnedValueMethod,EVM)是一种综合的现代项目管理方法。应用获得值法可以通过计算项目费用和进度偏差,绩效指数,使项目管理人员了解项目进展情况,并预测项目完工时间和费用,在未来能否盈利。它可以帮助项目经理或项目团队及时发现项目中存
2、在的问题,以便采取正确行动确保项目的成功。现在,许多学术界和实业界的权威们都认为“获得值管理系统”将会发展成为21世纪项目管理的主导性方法之一。随着EVM研究和应用的深入,国内外学者提出了对传统EVM的改进方法。本文对EVM基本原理和多要素集成的改进方法进行综述,指出今后研究和应用该方法应该注意的问题。 二、获得值法基本原理及其存在的问题 获得值法是通过对整个项目或工作包的计划价值(PV)、完工预算(BAC)、实际费用(AC)、获得值(EV)这几个基本数据以及对费用偏差(CV),进度偏差(SV)、费用绩效指数(CPI)、进度绩效指数(SPI)、完工估算(EAC)、完工时间
3、估算(TEAC)的计算,来监测项目进展情况并预测完工费用和时间。 获得值法的基本计算指标如下。 (1)PV:按时间分段的预算基线。它是在某一时点,按照经批准的工期计划和预算,对应完成工作量的累计投入资金值,也就是给定时间点需完成工作的价值。 (2)BAC:活动,工作包或项目的总基线。它是完成所有工作的总预算,因此从图形来看是PV的最高点。 (3)AC:给定时间的实际完成活动,工作包,或项目并获得相应价值的实际费用。 (4)EV:完成给定时间点的工作的预算。它是完成工作的预算费用,即根据批准认可的预算,到某一时点已经完成的工作所需投入资金的累计值。 监测指标如下。 (1)
4、CV:用来衡量预算与实际完成工作的相符程度,CV=EV-AC,CV＜0则费用超支,CV=0则费用使用情况与原计划相同,CV＞0则费用有结余。 (2)SV:用来衡量实际进度与工期要求的相符程度,SV=EV-PV,SV＜0则进度落后,SV=0则进度与计划相同,SV＞0则进度超前。 (3)CPI:用来衡量实际完成工作花费与预算的相符程度,CIPI=EV/AC,CPI1则费用超支,CPI=1则费用使用情况与原计划相同,CPI>1则费用由结余。 (4)SPI:用来衡量实际进度与工期要求的相符程度,SPI=EV/PV,SPI1则进度落后,SPI=1则进度与原计划相同,SPI>1
5、则进度超前。 以上监测指标存在的问题是忽略各项活动的关键程度,从项目整体分析,在SPI的计算上会产生一定误差。 获得值法预测指标如下。 (1)EAC:对项目完工所需费用的预测EAC=AC+(BAC-EV)/CPI=BAC/CPI,这一公式是比较常用的EAC计算公式。 (2)TEAC:对项目完工所需时间的预测,TEAC=SAC/SPI,其中SAC为计划完工时间。 以上监测指标存在的问题是完工时间预测是基于SPI的到的,而从SPI计算公式来看无论项目进度怎样,到项目趋近于结束时由于EV趋近于PV,所以即使项目进度落后,SPI值也会逐渐接近于1,不能准确反映项目进展情况。三、多要
6、素集成的获得值法 项目管理的目标是全寿命周期的费用最低,戚安邦指出项目的完工质量和资源价格等因素都会影响项目完工时间和费用,朱进、戚安邦等人对此进行了研究,使获得值法实现多要素集成管理。 1.五值法 朱进提出的五值分析法将项目的施工方和业主加以区分。获得值法是由美国国防部作为业主即投资方而制定的费用进度联合控制方法,并没有考虑到施工方的利润问题。朱进提出通过在获得值法原有的BCWS,BCWP,ACWP基础上引入BCWS2和BCWP2的方式将施工方的利润引入项目绩效评价体系中。其中,BCWS2是施工单位根据承包合同的工作范围,编制的完成合同内所有工作的计划成本。这个数值
7、决定项目的利润率,是进行项目成本控制的基础。BCWP2根据实际工作量和BCWS2计算得来,与ACWP相比较得出利润偏差。 2.质量获得值法 戚安邦通过探讨项目成本、工期与质量的集成管理方法,提出了一个三要素项目集成管理方法的雏形,用质量指数作为中间变量,将获得值转换为已获质量价值,在预测项目完工时间时,使用已获得质量价值可以将修复质量事故或质量缺陷的返工而造成的项目工期延误考虑在内。冯冬梅进一步指出用各项活动的质量指数的平均值作为项目质量指数求项目
