2012年中国生活用纸行业分析报告(实际是2011年度报告)

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1、2012年中国生活用纸行业分析报告受美国经济复苏缓慢和欧债危机等因素的影响，2011年中国生活用纸出口量呈小幅下降，但出口额保持增长。由于国内市场诉求旺盛，中国生活用纸行业继续保持快速增长势头，投资项目持续升温，2011年投产产能比2010年投产产能增长38%，已宣布在2012年及之后将投产的产能更是高达280万t，成为全球关注的焦点。虽然受2011年上半年国际商品纸浆价格持续上涨影响，生活用纸企业的利润空间被压缩，但通过改进管理，降低原材料、能源消耗，产品调价等，企业经营情况普遍良好。商品纸浆价格从2011年下半年开始走低，对提高2011年第四季度和

2、2012年盈利业绩有利。1、产量和消费量继续增长2011年生活用纸消费量同比增长12.7%，市场规模（市场总销售额）达到月662.0亿元，人均年消费量从2010年的3.48kg提高到3.9kg，已经接近世界人均消费量水平（4.2kg）表12011年生活用纸的产量和消费量2011年2010年同比增长/%产量/万t582.1524.810.9出口量/万t46.246.5-0.6消费量/万t525.4466.312.7年人均消费量/kg3.93.4812.1国内市场规模/亿元662.0543.221.9注：根据国家统计局资料，2010年年底总人口13.41亿

3、人，2011年底总人口13.47亿人。2011年排名前15位的制造商的产量占总产量的40.3%，销售额合计约占总销售额的43.5%。行业集中度比上年有较大提高。恒安、APP（金红叶）、维达、中顺是中国领先的4家生活用纸企业，在全球分别排在第11、第5（包括在印尼的产能）、第十七和第20为，在亚洲分别排在第3、第1（包括在印尼的产能）第6和第9位。2011年这4家企业卫生纸原纸的生产能力合计达到约190.6万t，比上年增长约19.1%，约占行业总产能的27.8%。产量合计约140.48万t，比上年增长月22.1%，约占行业总产量的24.1%。销售额合计约

4、174.5亿元，比上年增长约26.3%，约占行业总销售额的3成。4家企业产量和销售额的合计增长均高于行业平均水平图2前4位制造商占总销售额的百分比2产业结构变化和投资过热近年来，中国生活用纸行业迅速从以国内市场为主转型为具有国际竞争力的产业结构。由于国家实施节能减排和淘汰落后产能政策，以及市场竞争的结果，现代化产能的比例持续提高。产能增加在全球经济衰退中表现突出，但投资过热，阶段性产能过剩也日益突显根据《世界卫生纸》杂志（TissueWorld）2011年的调查，在2011-2012年期间，全球预计要投产的新增产能约340万t/a，中国位居前列。根据生

5、活用纸委员会统计，中国在此期间预计新增产能达205万t/a，约占全球预计新增产能的60%。由于生活用纸市场容量的持续增加、淘汰落后产能和文化印刷用纸市场疲软等原因，2010-2012年，国内高中档产品的新增产能项目集中。大企业的扩张有利于提高行业的集中度，提高行业装备水平。提高产品质量和档次。降低能耗和原材料消耗、减少污染。从企业公布的发展规划来看，APP金红叶（目标140万t/a）、恒安（2012年达到90万t/a、2015年达到120万t/a）维达（目标100万t/a）都将跻身全球最大的卫生纸制造商行列。中顺洁柔上市募集的资金用于投资新增生产基地和

6、产能，项目投产后，总产能也将达到约35万t/a。除了现有大企业迅速扩产以外，生产其他纸种的造纸企业或新的市场参与者也在投资大型、现代化纸机。如晨鸣、南纸、银鸽、抚顺矿业、亚太森博等。大量的投资项目使新增产能逐年递增：2009年新增产能33.3万t/a，2010年新增产能41.5万t/a，2011年新增产能57.4万t/a，2012年已投产和计划投产的新增产能148.25万t/a，规划在2013年及之后投产的已宣布项目的新增产能约135万t/a。引进先进卫生纸机生产线使中国生活用纸行业的产业结构发生了巨大的变化，截止到2011年底，我国已投产的进口新月型

7、成型器卫生纸机累计达55台，产能合计187.8万t/a；BF型卫生纸机累计达79台，产能合计103.4万t/a；斜网卫生纸机1台，产能1万t/a。以上进口卫生纸机产能总计为292.2万t/a，约占2011年生活用纸总产能的42.7%（按设备利用率85%计）。装备现代化的趋势还表现在新月型纸机逐步成为引进纸机的主导机型，而且单条纸机生产线能力达6万t/a及以上的项目明显增加，2009年为2条，2010年为3条，2011年为4条，2012年计划为14条。2012年计划投产的项目中有不少是本应在2010年和2011年投产而由于各种原因推迟下来的。虽然《造纸工

8、业发展十二五规划》中提出了淘汰落后产能的目标，但对卫生纸机的淘汰机型并没有明确规定，具体能够关