2017年中国锂电池行业发展现状及未来发展前景预测

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1、2017年中国锂离子电池行业发展现状分析及未来发展前景预测2018/1/313:56:57　来源:中国产业发展研究网　【字体：大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】核心提示：全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争　　全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国

2、、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争策略上关注技术领先。韩国更偏重于消费型锂离子电池的发展。中国锂离子电池市场规模在全球市场的份额呈现逐年上升的态势。2010-2020年中国及全球锂电产值数据来源：公开资料整理　　国内锂离子电池市场的发展处于行业的高速增长期。2010年至2016年我国锂离子电池下游应用占比呈现消费型电池占比逐年下降、动力类占比逐年提升的格局。2016年受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响，我国锂离子电池行业发展呈现出“一快一慢”新常态。2016年，我国电动汽车产量

3、达到51.7万辆，带动我国动力电池产量达到33.0GWh，同比增长65.83%。随着储能电站建设步伐加快，锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广，2016年储能型锂离子电池的应用占比达到4.94%。2010-2016年我国锂离子电池下游应用占比数据来源：公开资料整理　　业务发展方向契合政策，发展前景良好。我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势，在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言，在低端负极产品和涂布机领域，门槛低，竞争充分，利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜，

4、产品技术含量高，在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高，附加价值较高，优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。　　全球负极材料产业集中度极高，江西紫宸全球份额持续提升。目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本，两国总量占全球负极材料产销量90%以上。负极材料产品市场呈现出明显的寡头垄断格局。2015年前五强贝特瑞、日立化成、江西紫宸、上海杉杉、三菱化学的全球市场份额分别是20%、18%、13%、10%、7%，全球前五大企业市场份额合计占比为68%。江西紫宸2016年全球份额提升至10.5%，国内份额提升至14.8%，预计2

5、017年份额维持提升趋势。江西紫宸国内排名前三，行业集中度有望进一步提高。目前国内锂电池负极材料生产企业中：贝特瑞、杉杉科技、江西紫宸为行业前三名，处于行业领先地位。未来几年，国内负极生产企业的竞争主要体现在国内领先企业与日立化成等国际企业的竞争、行业前三企业之间的竞争，行业集中度将进一步提高。负极材料主要竞争对手企业名称发展状况行业地位贝特瑞该公司是全球主要的锂离子电池负极材料供应商之一，是国内第一家将天然石墨深加工产品用于锂离子电池的企业，也是全球最大的天然石墨负极材料制造商2016年全球市场份额14.7%，全球第一上海杉杉该公司1999年进

6、入锂2016年全球市离子电池负极材料领域，负极材料的产品结构从单一的中间相碳微球发展成为拥有中间相碳微球、天然石墨、人造石墨、复合石墨、其他负极材料（软碳、硬碳、钛酸锂、合金材料）等多系列产品，是中国主要锂电负极材料生产企业之一场13.8%，全球第二日立化成全球知名的化工集团，在化学材料领域方面拥有尖端的核心技术。该公司致力于高科技产品领域，提供印刷线路板用感光性干膜、板材，液晶显示材料、半导体材料、树脂材料、太阳能电池、负极材料等电子行业用各种原材料2016年全球市场份额12.6%，全球第三数据来源：公开资料整理2016年中国锂电池负极材料主要

7、生产企业市场占有率数据来源：公开资料整理　　我国负极材料市场需求旺盛，应用空间广阔，主要系动力电池市场快速增长、能源互联网及美国特斯拉发布储能产品的带动。2013年以来，中国负极材料市场规模保持快速增长，市场规模从2013年的24.10亿元增长至2016年的64.57亿元，复合增长率达到38.89%。2018年有望达到近百亿元的市场规模。2013-2018年中国负极材料市场规模分析及预测数据来源：公开资料整理　　我国负极材料市场供应充足，主要系国内人造石墨技术相对成熟以及新能源汽车市场快速发展，动力电池需求量大幅上升，带动国内负极材料需求大幅增长

8、。中国负极材料的出货量由2012年的2.7万吨增长到2016年的11.83万吨，年复合增长率为44.68%。预计未来两年，受新能源汽车和