通信运营商物联网产业发展路径与市场选择的策略研究

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1、通信运营商物联网产业发展路径与市场选择的策略研究[]物联X既是国家战略的重要组成部分，自身也逐步形成高速发展的巨大市场。本文从通信运营商物联X发展现状出发，从产业角度梳理了物联X的行业发展演进，并在此基础上，借鉴国际通信运营商成功经验，寻找出国内物联X市场中通信运营商的切入角度，并提出了完整的发展策略建议。[关键词]通信运营商物联X发展路径市场选择策略：F253.9：A：1009-914X（2018）04-0384-02一、中国物联X产业将进入高速发展期近年来，物联X产业整体发展迅猛。一方面，早在2013年，国务院就印发了《关于推进物联X有序健康发展的指导意见》。到了2015

2、年，随着“互联X+”，“中国制造2025”，“一带一路”等国家战略的提出，尤其是十八届五中全会《“十三五”规划纲要》提出，将大力促进大数据、云计算、物联X的广泛应用，支持推进新型城镇化和农业现代化，加快改善生态环境，这标志着物联X、大数据、云计算等技术将成为支撑规划落地的重要基石，也是未来5年中国ICT发展的重要风向标。另一方面，物联X相关市场规模巨大，增幅迅猛。从规模上看，随着物联X技术加速成熟，社会的数字化改造进程从生活消费领域进入生产制造领域，使得物联X将会涉及到数字化社会生产生活的方方面面，促进物联X发展进入快车道，这也衍生出巨大的物联X市场。根据咨询机构预测，中国物

3、联X连接规模预计在十三五期间将增长4倍，其中蜂窝物联X连接规模增长超过10倍，市场规模将增长7倍，成长为百亿连接和万亿市场。二、我国物联X的行业应用分布与发展路径从行业应用分布情况来看，按中移物联X公司的统计，目前国内物联X应用行业主要分布在车联X、金融服务（主要是无线POS机）、物流服务、可穿戴设备、能源抄表和安防监控等领域，而医疗和工业制造领域的应用程度相对较低（图1）。从应用行业发展路径来看，一方面，国内物联X的行业渗透领域与“互联X+”在经济社会的发展路径是非常契合的。互联X要素或者说物联X的渗透主要集中在可穿戴设备、无线POS、安防监控、车载信息消费等消费领域，并逐

4、步向物流、金融等生產服务领域传导，但是对生产制造环节的改造尚不明显，这主要是由于物联X与互联X类似，对垂直行业的颠覆作用是非常明显的，从消费向生产制造的渗透过程中阻力会逐步增大。另一方面，物联X技术标准尚未完全成熟，物联X在很多行业的应用与发展还有很大潜力。如蜂窝物联X以传统cIOT为主，在多接入能力、覆盖广度、成本、能耗等方面难以达到要求，因此在工业控制等应用场景适配性不好。又如带宽和时延方面相对于未来的5G技术存在一定差距，因此在医疗、无人驾驶等方面的应用也尚未展开。随着物联X技术的成熟，未来行业应用场景还有很大的发展空间。三、通信运营商在物联X领域的标杆案例分析和主要机

5、会市场（一）国际运营商物联X发展案例分析物联X是多方参与的复杂生态系统，主要参与方可以大致分为垂直行业解决方案提供商（以GE、IBM和华为为代表），互联XOTT企业（以Google、Apple和阿里为代表）以及电信运营商。从国外业界情况来看，包括国际运营商在内，所有参与方切入物联X产业的发展方式均是依托自身核心优势的向产业价值链两侧拓展，一侧是向前端的芯片模组与终端设备拓展，一侧是向后端的IT基础设施、大数据IT服务与业务平台拓展。例如GE依托其工业传感器优势进行切入，Google依托其人工智能与业务平台优势向智能终端拓展，Apple则依托其消费电子终端优势构建物联X业务平台

6、（图2）。以ATT为例，其物联X战略思路为依托连接优势，基于连接和使能开放平台，聚焦物流、汽车、安防、制造、建筑、医疗六大重点业务领域，构建物联X开放生态圈。具体战略举措包括三个方面：一是平台化，依托自身较强的软件和平台开发能力，通过外采和自建从终端、连接管理平台向能力开放平台演进；二是多维度服务集成，提供大数据、应用集成、定制平台开发等服务；三是商业模式创新，通过物联X流量共享套餐、后端流量计费、终端、业务与流量打包等模式以灵活满足多场景多行业需求。因此，可以总结出国际运营商的物联X发展经验主要是聚焦特定行业，从单纯连接向价值链两端延展，集成大数据、云计算等多种服务，尽量满

7、足用户差异化需求，并基于开放平台对不同应用场景进行商业模式创新。相比之下，国内运营商目前处于连接增值服务阶段，侧重垂直行业解决方案提供商，而不是物联XOTT企业。（二）国内运营商在物联X领域的主要机会市场从自身优势看，运营商在互联X领域优势主要体现在渠道与客户规模、无处不在的X络覆盖、值得信赖的质量与安全保障、丰富的大数据资源与IT基础设施等方面，应对基于自身优势发展市场机会。国际运营商也走了这条道路，其行业应用场景主要聚焦在与X络连接紧密结合，易于规模化标准化，差异化高价值机会较大的领域。而传统蜂窝X