中利科技逆势出击光伏电站建设

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1、通过收购中利腾晖光伏科技有限公司51%的股权，通信企业中利科技(002309，SZ)迈入光伏领域。　　中利科技集团股份有限公司为国家级高新技术企业，主要从事电缆及太阳能电池、光伏电站建设等相关业务。其中，电缆业务维持稳步增长的态势；太阳能电池及组件产能达到1GW，公司光伏电站建设正处于稳步推进的过程中。　　今年上半年，中利科技光伏业务的营业收入占比为36.04%，仅比通信业务占比少不到3个百分点。公司通过转让意大利光伏电站项目，形成了光伏电池、组件、光伏电站建设、光伏电站转让的新型太阳能产业链经营模式，未来光伏电站开发建设将成为公司重要的利润

2、增长点。　　定增项目已确定　　最新公告显示，此次中利科技非公开预案修订后，发行募集资金不超过105861万元(含105861万元)将用于国内甘肃嘉裕关100MW光伏电站建设，其发行股票数量不超过1.1亿股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.54元/股。　　中利科技本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东王柏兴先生在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象。王柏兴先生系本公司控股股东

3、。王柏兴先生承诺认购本次发行股票，认购数量不低于最终确定发行数量的5%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。王柏兴先生认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。　　本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约公司光伏电站建设的资金瓶颈，提高本公司的核心竞争能力和抗风险能力，实现公司依托组件生产，大力发展光伏电站业务的战略目标。同时公司综合考虑A股资本市场的情况，通过积极拓展自身的融资渠道，将原定非公开方案中位于波多黎各的40兆瓦光伏电站募投建设项目使用企业自筹资金建设完成，从而避免了进一步的稀释股权，保障了公司

4、原有股东特别是中小股东的权益。与原增发方案相比，本次预案对发行底价的提升，表现出了公司对未来募投项目建设的信心。　　产业整合中抓机遇　　今年美国对中国光伏电池立项“双反”调查，欧盟也跟进对中国硅片、电池、组件进行反倾销调查，中国光伏产业面临前所未有的经营压力，大批光伏厂商经营陷入困境。在此背景下，中利科技却选择逆势而上，动用巨额资金投入光伏电站建设，依靠的是什么？中利科技董事长王柏兴先生认为，虽然今年光伏行业整体形势严峻，但全球光伏新能源行业规模化发展尚不足10年，应该还属于朝阳行业。综合全球来看，欧洲2000年以后开始大批量使用光伏太阳能发

5、电，是目前唯一的成熟市场；中国、美国、日本市场于去年开始批量启动，东南亚等其他国家今年才迈开步子，毋庸置疑，这仍旧是一个新兴市场。　　近期，国家出台了一系列政策，支持光伏行业发展。2012年3月，国家科技部发布《太阳能发电科技发展“十二五”w7系统下载2013最新版下载www.xp043.comied专项规划》，提出促进太阳能发电的规模化应用；鼓励企业充分利用财税、金融、政府采购等政策，以企业投入为主，有针对性地解决产业发展中的重大技术问题，从而打破国外的技术垄断，保障光伏市场的规范性和成果转化的高效性。2012年5月，国务院常务会议讨论通过

6、了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将新能源产业化列为七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务之一，提出新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等，积极推进可再生能源技术产业化。　　中利科技敏锐地发现了产业整合中的机遇，及时调整新的盈利模式，催生高速成长。公司一方面控制组件销售价格不让企业亏损，另一方面进一步延伸产业链以提升企业的经济效益。中利科技在选择进军光伏行业时，依靠的是企业的创新、品质和经营模式，而不是低价竞争的手段。王柏兴认为没有绝对亏损的行业，所以中利科技坚决不参与低价抢订单的行为。中利

7、科技目前组件在海外销售价格仍控制在0.77美元/瓦以上，国内售价4.8元/瓦以上，高于国内市场平均价格。　　而对于投资电站的经营风险，王柏兴也有清醒的认识。他认为需要考虑四个方面的因素。首先，无论在国内还是海外，获得政府批文(路条)后，还要确保电力并网条件、批文及政府有明确的上网定价等三要素；其二，做好尽职调查，要确保土地使用性质和年限，通过环评等相关审批手续没有任何风险；其三，也是更重要的，开工建设之前先要找到电站收购方，谈好售价签订合同后，才能开始投资建设；其四，还要保证建设期间银行等融资渠道顺畅。应该说四方面缺一不可，否则电站建设风险将

8、会很大。　　光伏电站业务初见成效　　从去年二季度开始，国内光伏制造业便开始出现下滑势头，中利科技迅速调整经营方向，全力布局光伏电站建设。2011年8月，中利科技收购