——中国金融数据及解决方案首席服务商

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1、——中国金融数据及解决方案首席服务商并购重组主题投资周报——分众传媒457亿元借壳七喜控股，连续涨停(9月6日-9月12日)上海万得信息技术股份有限公司ShanghaiWindInformationCo.，Ltd.地址:上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼邮编Zip:200120电话Tel:(8621)68882280传真Fax:(8621)68882281Email:sales@wind.com.cnhttp://www.wind.com.cn目录1内容导读12统计与排行22.1重组概念股继续活跃22.2证监会鼓励并购重组22.3机构视点33并购买方统计34重组审

2、核进展45重点并购案例简析55.1分众传媒457亿元借壳七喜控股55.2绿景控股定增100亿元转型医疗服务65.3欢瑞世纪拟借壳*ST星美75.4ST景谷国资二股东拟转让所持股份75.5*ST新亿被申请破产重整85.6航天科技拟获注航天三院汽车电子资产85.7法尔胜33.6亿收购华中租赁和摩山保理86机构观点汇总96.1个股研究97未来投资机会127.1投资思路127.2投资机会127.2.1借壳重组127.2.2重组失败137.2.3未股改157.2.4资产注入、整体上市预期157.2.5军工集团旗下上市公司157.2.6国资改革概念股158公司介绍16I数据就是未

3、来并购重组主题投资周报1内容导读l【并购综述】：近期一系列重磅政策密集落地，央行行长周小川表态股市调整已大致到位、国企改革指导意见发布，管理层重磅利好持续发力，利于A股走出颓势。据Wind资讯统计显示，本周并购重组概念股继续活跃，多只个股走出连续涨停的走势。分众传媒457亿元借壳七喜控股；绿景控股定增100亿元转型医疗服务；欢瑞世纪拟借壳*ST星美；ST景谷国资二股东拟转让所持股份；*ST新亿被申请破产重整；航天科技拟获注航天三院汽车电子资产；法尔胜33.6亿收购华中租赁和摩山保理。l【并购进程】：由于存在盈利改善预期，重大资产重组或资产收购进入证监会审核阶段公司被证

4、监会审核期间，股价表现往往强于大盘。从证监会并购重组审核情况来看，三钢闽光、海兰信、博雅生物、实达集团、思美传媒、劲胜精密、深信泰丰、浩丰科技、深大通、掌趣科技、友利控股重组方案获证监会受理；鼎立股份、海南瑞泽、黄河旋风、新嘉联、世纪星源等14家公司重组方案获批，审核进度加快。l【投资策略】：国泰君安表示，本期增发并购继续受益。关注：1）破发带来的投资机会；2）大股东参与有后招；3）大股东储血式定增。l【重点关注】：牛市里跟随有“野心”的公司大股东，意味着更低的投资风险和更高的潜在收益。关注尚未停牌以及股价涨幅不大的终止重组类公司、有重组预期、刚复牌品种：七喜控股、*

5、ST夏利、*ST元达、*ST中鲁。本报告主要是追踪A股并购市场，挖掘其中投资机会。具体内容，详见后文。题材和概念挖掘群：104142，欢迎加入！16数据就是未来并购重组主题投资周报1统计与排行1.1重组概念股继续活跃从全球经济发展的历程来看，任何一个经济体和行业、企业要做大做强，并购重组都是极其重要的一环，可以说，并购重组在企业的做大做强过程中居功至伟。今年以来，并购重组市场持续火爆，即便是在年中的暴跌后，市场热度也并未大幅受挫。而政策层面正不断扫清流程障碍和制度阻力。究其原因，IPO暂停是一个原因，而另一个重要原因是监管层对重组大力支持。此外，上市公司通过并购重组，

6、能够不断做大做强，符合自身发展的需要。近期一系列重磅政策密集落地，央行行长周小川表态股市调整已大致到位、国企改革指导意见发布，管理层重磅利好持续发力，利于A股走出颓势。据Wind资讯统计显示，本周并购重组概念股继续活跃，多只个股走出连续涨停的走势。分众传媒457亿元借壳七喜控股；绿景控股定增100亿元转型医疗服务；欢瑞世纪拟借壳*ST星美；ST景谷国资二股东拟转让所持股份；*ST新亿被申请破产重整；航天科技拟获注航天三院汽车电子资产；法尔胜33.6亿收购华中租赁和摩山保理。《关于深化国有企业改革的指导意见》印发，为国企改革定下主基调。颇为巧合的是，9月13日晚，中国中

7、铁和中铁二局宣布因筹划重大资产整合事项停牌，成为央企上市公司最新资本运作案例。而事实上，包括中国中铁和中铁二局在内，目前已有超过40家央企上市公司处于停牌状态，其中不乏中海、中远等备受市场关注的央企整合方案。国企改革一直是今年改革的重头戏，随着《关于深化国有企业改革的指导意见》正式印发，国企改革将全面驶入“快车道”；在此背景下，国资改革概念股有望再度受到市场追捧。就投资机会，建议重点关注央企整合的投资主线。1.2证监会鼓励并购重组近年来，国务院及证监会对企业兼并重组取消一系列行政审批，是目前A股资产并购活跃、成为我国资源配置重要平台的一大政策动力。近