卫浴设备产业分析

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1、二、產業分析＜衛浴設備與櫥櫃產品＞(一)產品介紹1.衛浴瓷器：產品包括各式馬桶、便斗、柱腳、臉盆等，屬資本與技術密集產業衛浴設備中以衛浴瓷器佔大宗，相關產品包括馬桶、水箱、臉盆、柱腳、便斗等，大部分的產品體積大，需使用大量原料，產線需建置隧道窯(包括預熱帶Preheating、燒成帶Firing與冷卻帶Cooling)，產製過程包括泥漿調製、除鐵、鑄胚、整胚、釉藥調製、施釉與燒成等，製程繁複，故屬資本與技術密集產業，除產品良品率(包括吸水率、抗曲強度、耐酸鹼性、收縮率)需嚴格控管外，外觀設計亦左右產品附加價

2、值，進入障礙不低。2.水龍頭：由五金配件組成，以鋅和銅為主要原料，產品持續朝數位式產品開發水龍頭初期係以銅為主要原料，之後發展出鋅合金製品水龍頭，下游應用以新屋使用與修繕為主，惟鋅製品礙於金屬分子穩定性與氧化程度而多以外觀件為主。目前水龍頭產品持續朝數位式產品開發，相關產品包括感應式與定時開關產品，此外，產品漸由鍛造取代鑄造以增加產品樣式，而廠商亦持續改善鑄造/鍛造製程技術、電解拋光技術與超臨界洗淨技術以提高產品附加價值。3.櫥櫃產品(1)主要原材料包括板材、人造石等，製程主要為加工與組立，屬客製化產品廚房

3、櫥櫃產品主要原料包括板材、人造石、不銹鋼等，原料經裁切至適當尺寸後，即進行封邊、鑽孔與組立，一般住宅之廚房大小多為整體住家坪數之10%，且各住宅因格局不同，櫥櫃高度、長度不一，故甚少有標準化產品，客製化比例極高。(2)產業資本與技術密集度不高，主要關鍵在於產品材質與設計櫥櫃產業主要包括封邊、鑽孔與組立，針對封邊製程，專業大廠多用自動機械化直線封邊機一次完成封邊、斷頭、修邊、倒角與拋光等工序，精確度較高，針對鑽孔製程，大廠亦採用多排鑽一次完成一塊板板邊與板面上之鑽孔作業，定位較為精準，牢固性較佳。整體而言，櫥

4、櫃產品仍著重於原材料之選材與產品之設計，資本支出金額不高，故資本與技術密集度較低。專業大廠與一般小廠之技術比較製程專業大廠一般小廠封邊使用機械化直線封邊機，塗膠均勻，貼封邊壓力穩定，封邊較為細膩、光滑用刷子塗膠，人工壓貼封邊與修邊，用手動拋光機拋光，較不牢固鑽孔使用多排鑽一次完成一塊板板邊與板面上之鑽孔，定位較為精準，尺寸精度較高使用排鑽或手槍鑽打孔，尺寸誤差較大裁板使用電子開料鋸透過電腦輸入加工尺寸，一次加工多張板材，精度較高，尺寸誤差小使用中小型手動開料鋸，尺寸誤差較大資料來源：華夏經緯、調研處整理(2

5、00/04)(3)部分櫥櫃廠商改以系統廚具方式進行出貨，多與衛浴產品合併跨售櫥櫃市場類似衛浴市場，產業集中度低，未有全球性大廠壟斷全球市場，加上銷售通路與終端客戶購買習性和衛浴市場相近，故多與衛浴產品合併跨售以產生綜效，目前全球櫥櫃市場約17%集中中國，歐美各佔30%，預期未來主要成長空間仍在新興市場國家。此外，目前部分櫥櫃廠商改以系統廚具方式進行出貨，除一般櫥櫃外，另進行電器與相關五金配備安裝，藉由大量採購與供應商進行議價，藉此提高產品附加價值。22(二)全球產業概況1.全球衛浴設備及相關五金產品市場20

6、08-2013年之CAGR約為3.99%據FreedoniaGroupInc.統計資料顯示，預估2008年全球衛浴設備及相關五金產品市場需求量約為美金444.5億元，其中亞洲與歐洲需求量分居全球第一與第二，比例各為34.87%與29.29%，預估2008-2013年全球衛浴及相關五金產品需求量CAGR約為3.99%，以亞洲等新興國家需求較為強勁，歐洲需求成長力道較弱。2003-2013年全球衛浴設備及相關五金產品市場需求概況單位：百萬美元地區2003年2008年(E)2013年(F)2008-2013年之C

7、AGR需求量比重需求量比重需求量比重北美9,39025.87%10,93024.59%12,67023.44%3.00%歐洲11,34531.26%13,02029.29%14,96027.68%2.82%亞洲11,53031.77%15,50034.87%20,26037.48%5.50%其他4,02511.09%5,00011.25%6,16011.40%4.26%合計36,290100.00%44,450100.00%54,050100.00%3.99%資料來源：TheFreedoniaGroup、橋

8、椿金屬公開說明書、調研處整理(2008/04)2.衛浴設備大廠多為區域型領導廠商，尚未有全球性大廠壟斷全球市場衛浴設備多為區域型領導廠商，北美主要競爭者包括Delta、Moen、Kohler、AmericanStandard等，推估前十大品牌廠商之北美市佔約60-70%，產品主要包括水龍頭、浴缸、淋浴設備、浴室配件等。歐洲主要競爭者為FriederichGroheGmbH(德國)、Hansgrohe(德國)、Du