大冷股份定增推介20160510课件

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1、二零一六年五月大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股推介经营理念：引领创新创造价值LeadinginnovationCreatingvalue免责声明本文件是大连冷冻机股份有限公司（以下简称“大冷股份”或“公司”）为向投资者介绍公司经营情况及本次非公开发行股票方案而编制，仅为本次路演推介使用。对文件中所包含的信息或观点的公正、准确、完整或正确性未作任何明确或隐含的表述或担保，因此也不得对其该等性质有任何依赖。本文件中所包含信息的变更不会做另行通告，且不会因推介会后的重大进展而进行更新。由于使用本文件及其内容，或与本文件相关而引发的任何

2、损失，公司及其关联公司、顾问或代表均不承担任何责任（无论是否由于过失所致）。本文件中的声明反映了公司目前的认识，以及截至文中各处所述日期时对公司未来的预测。该等前瞻性声明是在一系列对公司经营和其它因素的假设基础上做出的，且此类假设不受公司控制并存在较大风险与不确定性。因此实际结果可能与前瞻性陈述存在显著差异。公司不承诺对在该等日期后发生的事件或出现的情况作出前瞻性陈述更新。1项目内容发行股票的种类和面值境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元发行方式向不超过10名的特定对象非公开发行股票发行数量不超过5,864.50万

3、股，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格不低于9.89元/股认购方式所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票募集资金总额不超过58,000万元募集资金投向扣除发行费用后募集资金净额将全部用于公司搬迁改造项目（智能制造升级）2本次非公开发行A股股票情况简介第一章公司基本情况第04页第二章行业发展情况第08页第三章投资亮点第12页3目录1.1公司概况1.2业务经营情况1.3基本财务情况4第一章公司基本情况5我国工业制冷行业领军地位最大的工业制冷设备生产企业国内最完备的冷热产业链代表我国制冷技术的发展水平公司

4、产品及服务产品：活塞式、螺杆式制冷压缩机及机组、制冷机组辅机产品、冷风机、速冻机等。解决方案：围绕五大事业领域，提供系列综合解决方案及专项解决方案。工业制冷与石化通用事业领域食品冷冻冷藏事业领域中央及商用空调事业领域工程·贸易和服务事业领域零部件事业领域冷热技术五大事业领域公司概况2.1工商用制冷空调设备市场持续增长2.2冷链物流处于黄金发展期，催生冷链设备需求2.3传统冷链系统+信息化技术→全新冷链业态8第二章行业发展情况数据来源：Wind资讯复合增长率15.77%工商用制冷空调设备制造行业收入及增速工业应用领域冶金/矿山商业应用

5、领域生物制药军工试验石油化工冷链物流商超陈列中央空调冷柜产品（产地预冷等）工商用制冷空调设备市场持续增长9冷链物流处于黄金发展期，催生冷链设备需求欧美发达国家状况我国状况具体原因分析综合冷链流通率大于95%20%缺乏有效的技术和管理综合冷藏运输率大于90%30%基础设施方面投入不足损耗率小于5%30%易腐产品（尤其果蔬）流通全程冷链覆盖低人均冷库容量美国：0.347立方米/人0.045立方米/人重视肉类、经营性和大中型冷库的建设，忽视果蔬、加工型和批发零售冷库国内外冷链物流状况对比数据来源：Wind资讯我国冷链物流行业处于黄金发展期

6、国民消费需求升级农产品跨地区保鲜运输和低温储藏保鲜需求迫切。我国冷链物流行业现状亟需提高与发达国家相比，我国冷链物流能力较弱（具体参见下表），发展空间较大。健康中国，顶层设计食品安全需求上升为国家安全战略。新型城镇化加速易腐类食品消费刚性需求稳定增长。10冷链系统（产地冷库-冷藏车-商超展示柜/冷链宅配）+信息化技术（自动化控制、物联网、云数据等）传统冷链系统+信息化技术→全新冷链业态实现从最初1公里到最终100米的全程冷链覆盖。对货物和冷链运输车辆的全程监控和信息共享。线下与线上深度融合，从传统设备制造到提供整体服务。冷链行业问题

7、冷链设施不足行业管理匮乏中间环节断链问题显著生产企业：降低损耗运输企业：成本控制终端用户：节能安全产业链各方需求113.1新大冷——打造中国第一制冷综合服务商3.2以改革激发动力，充分释放运营潜能3.3积极实施资本运营，完善产业链3.4向服务供应商转型，引领行业变革，开拓事业蓝海3.5传统制造升级智能制造，政策扶持绿色服务产业3.6活用资本市场，助力公司发展、创造股东价值第三章投资亮点12新大冷——打造中国第一制冷综合服务商营业收入与净利润的双重快速增长目标业绩增长率高于行业水平2018年实现两个快速增长保持中国第一制冷设备供应商打

8、造中国第一制冷服务供应商2030年努力创建百年企业中期目标长期目标132无实际控制人2015年新动力利益捆绑，锁定期1年，分3年解锁。后续股权激励计划，扩大激励对象范围。2015年12月管理层增资冰山集团后，持股比例达到20.2%，上