及人寿营销合作方案

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1、合作方案一、合作双方概况1、宏源证券概况 宏源证券股份有限公司（股票代码：000***，SZ）是中国国内第一家上市证券公司，注册资本为14.61亿元人民币，中国建银投资有限责任公司为公司控股股东，持有公司66.05的股份。公司是中国证监会批准的全国性、综合类、创新试点证券公司和首批保荐机构，在全国各主要发达地区设有营业网点，全资拥有宏源期货有限公司。自成立以来，公司逐步形成了以证券经纪、承销保荐、证券自营、资产管理为基本架构的业务体系，同时建立了研究咨询、信息技术、资产存管、合规风控等强有力的业务支持与控制体系。宏源证券依

2、靠规范的公司治理结构，坚持合规、稳健、创新的经营理念，奉行以人为本的企业文化，努力把公司打造成为管理规范、内控严密、运营安全、效益良好的现代一流金融企业。全国有88家证券营业部，在新疆地区有50余家证券营业部。宏源证券库尔勒利民路营业部是宏源证券股份有限公司在库尔勒设立的第二家营业部。营业部位于库尔勒市新市政府旁亲水湾商业楼，位于新市政府南面、人工湖公园对面；营业部立志于打造高端服务品牌，始终坚持"稳健、规范、诚信"的经营原则，勇于创新，为巴州广大客户提供最先进的技术手段、最优秀的人才队伍、高效专业的服务。营业部将着力打造

3、一个对当地市场有卓越影响力的财富管理品牌，满足各类投资者的不同产品需求。利民路营业部的成立，将开创南疆金融市场的新格局，使广大巴州投资者真正感受到与众不同的理财服务。主要产品与业务：证券开户；基金代销；证券投资咨询；期货IB业务；融资融资；集合理财产品…2、中国人寿概况中国人寿保险股份有限公司是国内最大的寿险公司，总部位于北京。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业--中国人寿保险（集团）公司的核心成员，公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖，始终占据国内保险市场

4、领导者的地位，被誉为中国保险业的“中流砥柱”。中国人寿在寿险行业始终保持专业领先的竞争优势。中国人寿是中国最大的人寿保险公司，拥有由保险营销员、团险销售人员以及专业和兼业代理机构组成的中国最广泛的分销网络。3000多家客户服务柜面、专业高效的95519客户服务专线、安全快捷的企业互联网站、77.7万名保险营销员、1.27万余名团险销售人员、银行保险渠道2.8万余名客户经理及1.4万余名理财经理使中国人寿成为客户身边最近的寿险服务商。3、中国人寿保险股份有限公司新疆省分公司中国人寿保险股份有限公司新疆分公司（简称中国人寿新疆

5、分公司）是中国人寿在新疆的分支机构，中国人寿新疆分公司在全疆共设有377个分支机构，其中，省级机构1个，地市分公司16个，县支公司67个，营销服务部293个，从业人员达11000人。截至2010年12月31日，中国人寿新疆分公司实现股份总保费46.42亿元，在新疆寿险市场份额持续领先，占44.83%（含集团），保持主导的市场地位。在新疆销售的产品包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险、养老保险、分红保险、企业年金等六大类180余个，基本涵盖了不同职业、不同需求、人生不同阶段的风险保障需要。从2005年至2010年五年时间，中

6、国人寿新疆分公司充分发挥保险社会保障功能，承担各类风险保额2.25万亿元，赔给（付）42.47亿元；积极参与公益活动，捐款捐物合计412.51万元；提供就业岗位13000多个，受到了地方党委政府的充分肯定和社会各界一致好评，为促进新疆社会稳定、经济发展和个人及家庭的幸福安宁发挥了积极的作用。产品与业务：中国人寿向个人及团体提供人寿、意外和健康保险产品，涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等多种保障范围，全面满足客户在人身保险领域的保险保障和投资理财需求：健康保障类保险:对客户因疾病、医疗、护理、失能等原因导致的损失提供保

7、障。意外保障类保险:对客户因意外伤害导致身故、残疾或医疗费损失时给予赔付。少儿类保险:提供未成年人在教育金储蓄、健康和意外等方面的保障。养老类保险:为客户养老生活提前储蓄，保障老年生活品质。分红、万能、投资连结等投资理财类保险:让客户在拥有保障的同时，分享专家理财的投资收益。团体保险业务:为各类企业、社团及政府机关等提供各类团体保险服务，帮助投保团体制定全面的员工福利计划。二、双方合作可行性与前景分析研究表明，资产配置是客户投资收益最大化的决定性因素。因此，通过整合各投资渠道，合理配置客户闲置资金的投资，为其提供综合的专业

8、理财方案是个人财富管理的趋势。保险和证券投资是目前除银行外最为普遍而成熟的理财渠道。如今，保险产品和证券投资作为客户较为认可的理财产品，它们在个人人身保障和资产增值保值方面的作用共同影响了客户整体理财效果，因此，通过这两者专业机构的合作为其提供更为统一和专业的理财服务，对目前理财渠道散乱的现状来说，有着