汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目

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1、汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目招标文件汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目公开招标文件招标编号：汝公交易【2018】-CG-024号招标人：汝阳杜康建设投资有限公司（盖章）代理机构：河南龙华工程咨询有限公司（盖章）日期：二〇一八年五月第0页共44页汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目招标文件目录第一章招标公告2第二章投标人须知5第三章债券承销服务要求20第四章评标办法（综合评估法）21第五章合同条款及格式26第六章响应文件格式31第42页共43页汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承

2、销商服务项目招标文件第一章招标公告一、招标条件：汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目已由相关部门批准实施，具备招标条件。招标人为汝阳杜康建设投资有限公司，现委托河南龙华工程咨询有限公司对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。二、项目概况与招标范围：2.1项目名称：汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目2.2审批编号：汝政采【2018】053号2.3招标编号：汝公交易【2018】-CG-024号2.4项目概括：企业债券发行规模不超过10亿元人民币时间要求：负责协调组建的中介机构团队的各项工作，确保国

3、家有关债券发行审批机构于2018年9月20日前受理发行申请资料，发债时间要求：2018年10月20日前发债成功。（发行人可根据政策及市场情况适当递延上述期限）服务标准：主承销投标人中标后所提供的服务以保障本公司顺利发行企业债券为目的，设定融资方案，组织项目工作团队，制作申报材料,国家有关债券发行审批机构要求达到的标准为提供服务的基本标准,并组建承销团进行市场询价且余额包销。2.5招标范围：包括企业债券发行主承销服务及发行企业债券过程的全部工作内容。包括但不限于：首期企业债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付

4、等相关事宜；负责推荐并组建中介机构团队，主承销商推荐符合首期企业债发行要求的中介机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等）并经招标人认可。2.6发行利率要求：不高于本期债券发行前1个月内同等期限、相同评级的企业债券平均发行利率。2.7承销方式：余额包销。2.8偿债资金来源：经营收入、投资收益等。2.9采购预算价（招标控制价）：本期债券承销服务费比率在本期债券实际发行总额的0.9%以内（即必须<0.9%且含审计费、律师费、评估费、评级费等费用）；2.10服务期限：债券期限：7年期；服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之

5、日起，至本次企业债券主管机关批文有效期结束止。2.11资格审查方式：资格后审。三、投标人资格要求：3.1、本次招标要求投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且持有年检合格（有效）的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；（须提供原件）第42页共43页汝阳杜康建设投资有限公司企业债券发行主承销商服务项目招标文件3.2、投标人具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，投标资格取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有骗取中标或者严重违约问题，无不良记录；3.3、投标人须为中国证监会批准的企业债券承销

6、业务的证券经营机构并具备有效的证券业务经营许可证；具有2016年证监会对券商的评级分类B类BBB级及以上券商等级（以中国证券监督管理委员会网址查询结果为准，加盖单位公章）3.4、2015年至今已作为主承销商承担过发行城投类企业债券项目的主承销业绩有5只及以上；（须提供业绩合同，时间以合同签订日为准）3.5、供应商须提自2017年6月以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料复印件加盖公章：主要是指供应商有效期内的税务登记证（供应商提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社

7、会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。3.6、投标人须提供本公告发布之日起由企业注册地或项目所在地检察机关开具的近三年以来无行贿犯罪记录的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件，或者从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（网页版打印件须显示该网页网址，开标前投标人需提供，否则其投标将不被接受）。该《行贿犯罪档案查询结果告知函》不退还。3.7、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.

8、cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商查询信用记录，如有不良信用记录（包括行政主管部门公布的弄虚作假等的不良行为）其报名及投标将被拒绝（提供查询网页，且随时可查）；3.