银行理财客户经理工作总结

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1、银行理财客户经理工作总结　　篇一：银行理财客户经理工作总结　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断进步和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。　　一、各项任务指标、学习和工作情况　　1、任务指标：　　基金　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。　　理财产品　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。　　理财客户　　新增户，完成111%。　　贵金属　　任务指标万，销售万，完成率115%。　　白金卡　　任务指标张，

2、完成张，完成率130%。　　贷记卡　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。　　2、学习上：　　XX年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已具有了afp、cfp、保险、基金、等从业资历。　　3、工作上：　　1)、积极营销新客户　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已走了几家银行，我主动向其先容了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理　　了vip卡，客户从外地汇过来***万元。　　

3、2)、仔细维护老客户　　定期给老客户打电话，先容我行新产品，把适合的产品卖给适合的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收躲，我以此为切进点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感爱好，我前后陪其往市行屡次，前后买了***多万元的贵金属，为我行增加了***万多元的中间业务手续费。　　3)、耐心解答客户题目　　常常会有客户向我咨询基金方面的题目，每一个客户我都进行具体讲授。在碰到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记

4、得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完以后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，固然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。　　4)　　协助行领导积极营销　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了***、***、***和***单位的的电子结算业务。　　二、工作中存在的不足：　　1、　　部份大客户资料信息不全，没法进行全面有效维护，维护率需要进一步进步。　　2、　　营销力度有待进步。　　三、XX年的工作打算：　　1、　　业务方面：对理财业务进行全面

5、梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，进步大客户对我行的虔诚度。　　2、　　营销方面：要多学一些营销技能，加强自己的交际沟通能力，在处理辣手题目上能　　够灵活变通。　　篇二：【最全最详细】银行理财客户经理XX年终工作总结范文　　银行理财客户经理年终工作总结　　20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年

6、度工作情况总结汇报如下：　　一、各项任务指标、学习和工作情况：　　1、任务指标:　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。　　2、学习上：　　20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。　　3、工作上：　　1)、积极营销新客户。　　有一次，一个客户向

7、我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。　　2)、细心维护老客户。　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先

8、后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。　　3)、耐心解答客户问题。　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还