上海证券交易所地方债发行与交易业务

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1、上海证券地方政府债券发行业务操作手册（发行人端）（2017年第三版，内部使用）31地方财政部门在财政部上海证券交易所政府债券发行系统发行地方政府债券，其业务和流程基本与地方财政部门在国债登记公司的政府债券发行系统一致。主要区别在于承销团成员增补（可选）、路演与宣介（可选）和简单修改相关发行文件。地方财政部门拟在财政部上海证券交易所政府债券发行系统发行地方政府债券的，应当在年初发布的招标发行兑付办法和招标发行规则等文件中加入在上交所发行地方债的有关事项。第一部分招标前准备工作第一步增补证券公司类承

2、销团成员（T-10日前完成，T日为招标日，可选）在上交所招标发行，可选择增补证券公司承销团成员。增补方式按财政部有关规定执行。上交所可配合做好证券公司动员工作。第二步提供承销团成员名单及联系方式（T-10日前完成）上交所按地方财政部门提供的承销团成员名单发放发行系统的数字证书、电子密押，以及组织承销团成员专场培训和系统测试等工作。地方财政部门可参与培训过程。第三步路演与宣介（T-10日前，可选）地方财政部门可组织当地政府领导和部门，借助上交所证券交易大厅（路演中心），为承销团成员及其客户（尤其是

3、证券公司客户）介绍当地经济、财政、地方债务等各种情况，加强与投资者的沟通，提高地方政府形象。路演方式包括新闻媒体、网络、座谈等各种方式。上交所免费提供路演中心、会务组织、承销团成员及潜在客户邀请等相关服务。第四步确定招标日期和时间（T-7日前）按照规定的时间和方式向财政部报备本次地方债发行安排后，告知上交所具体的招标日期和时间。第五步获取债券代码和债券简称（T-5日前）地方政府债券代码和债券简称由上交所按照相关规定代为发放。第六步披露发行文件（T-5日前）披露本次地方政府债券发行通知及其他信息披

4、露文件，其中发行通知中的发行场所需做相应修改。第七步提供进入招标场所的人员名单（T-2日前）第八步披露招投标书、应急投标书格式、托管应急申请书格式（T日前）第二部分招标发行第九步进入招标场所并发布标书招标人员入场，确认招标要素，并发布标书。31第十步招标在发行场所察看整个招标过程并处理相关应急事务。第十一步签字确认并向承销团成员发送中标结果第十二步通过上交所网站和财政部指定的网站发布招标结果第三部分招标后的业务处理招标结束后，按照现有流程发行人办理债权确认、存续期信息披露和还本付息工作。第四部分

5、上交所地方债发行业务联系人职责主要负责人联系方式市场服务主要负责地方债在上交所发行的总体协调和推进工作，包括发行前的业务对接、证券公司组织、业务培训、组织接待等有关工作。金永军021-5018633018918500806yjjin@sse.com.cn汤毅021-5018631118918500371yitang@sse.com.cn魏玥021-5049652118918507299ywei@sse.com.cn业务操作主要负责地方债在上交所的招标发行、上市和信息披露的操作业务以及二级市场的交

6、易服务工作等。邱兆东021-5049623718918509672zdqiu@sse.com.cn仇彤021-5049655618918502636tqiu@sse.com.cn孙治山021-5049515318918500877zssun@sse.com.cn发行系统主要负责地方债在上交所发行的招标系统管理、维护和优化、承销团成员业务和技术培训、招标应急处理等。郑斌祥021-5018713018918500519bxzheng@sse.com.cn信息服务主要负责地方债制度规则和框架的研究、地

7、方债发行和交易信息的统计分析等。刘迅021-5018529118918500127xliu@sse.com.cn31附件：上海证券交易所地方政府债券招标发行与上市交易业务操作流程（内部使用）31上海证券交易所地方政府债券招标发行与上市交易业务操作流程引言为更好提供地方政府债券(含一般债券和专项债券等)招标发行与上市交易服务，便利开展相关业务操作，根据财政部《地方政府一般债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕64号）、《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）、财政部《关于做

8、好2015年地方政府一般债券发行工作的通知》（财库〔2015〕68号）、财政部《关于做好2015年地方政府专项债券发行工作的通知》（财库〔2015〕85号）、财政部《关于做好2016年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2016〕22号）、财政部《关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2017〕59号）和地方财政部门等有关规定,制定本指南。地方财政部门在财政部上海证券交易所地方政府债发行招投标系统招标发行地方政府债券，承销团成员通过上述系统投标、分销地方政府债券，以及投资者交易结