金碟kis财务软件教程-客户关系管理

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1、客户关系管理客户关系系统概述关于客户关系管理系统KIS专业版客户关系管理系统是一个连接金蝶KIS专业版与友商网在线客户关系管理的系统接口，所有金蝶KIS专业版正式用户在互联网处于连通状态下，都能通过此接口登陆和使用友商网在线客户关系管理。该系统主要具备以下功能：1、 能够免费获取一个友商网在线客户关系管理正式帐套。2、 能自动获取友商网在线客户关系管理用户名并快速登陆。3、 能够引入友商网在线客户关系管理中的成交客户。 登陆友商网在线客户关系管理用户可以通过登陆友商网网址www.youshang.com来登陆在线客户关系管理系统，也可以直接通过KI

2、S专业版直接登陆。下面我们将着重介绍通过专业版的登陆方式。 1.2.1登陆条件通过专业版登陆友商网在线客户关系管理的条件：1、必须为专业版的正式注册用户。非正式注册用户只能登陆友商网在线客户关系管理中的“体验帐套”。每个KIS专业版正式注册用户，均可以免费获得一个正式的友商网在线客户关系管理帐套。2、互联网必须处于连通状态。3、该用户必须具备“登陆客户关系管理”的权限。专业版中的新建用户均默认有此权限。 1.2.2登陆界面用户在主界面点击“客户关系管理”按钮时，如果用户网络是通的话，专业版系统自动向友商网传输以下信息。1）、系统license中的序

3、列号。2）、公司名称、地址、电话。3）、当前登录的账套信息（帐套号）、用户名、客户关系管理用户名和密码。4）、当前用户客户关系管理权限。1.2.3新建帐套及用户友商网在接收到信息后，会判断该用户是否合法（判断标准：license中的序列号为空，或当前用户没有客户关系管理“登录”权限的，均默认为非法客户）。对于合法用户，如果尚未在友商网在线客户关系管理建立正式帐套的，系统默认以当前用户名义建立一个正式帐套，并按照一定规则生成一个友商网在线客户关系管理正式帐套的用户名。并且会将该用户名反写到专业版用户信息中。一个专业版正式注册用户不管其建立了几个帐套，

4、都只能有建立一个友商网在线客户关系管理建立正式帐套。不论从专业版哪个帐套登陆友商网在线客户关系管理，只要当前用户名名称相同就默认为同一用户。例如：某专业版正式用户建有A、B两个帐套，这两个帐套均有“李林”这个用户，2月10日李林通过A帐套登陆友商网在线客户关系管理，系统默认生成了一个用户名“9821_KIS”。2月11日李林通过B帐套登陆友商网在线客户关系管理，默认会以用户名“9821_KIS”登陆。备注：因为登陆友商网的用户名不支持汉字且不能重复，但专业版的用户名为汉字，为了方便专业版用户登陆，系统默认一个规则生成用户名。系统成功建立的帐套也可以

5、直接从www.youshang.com登陆，初始密码就是用户的KIS登陆密码，KIS登陆密码为空时，默认是KIS产品license中的序列号。用户登陆友商网后，可以在“用户资料”页签修改友商网密码，以及完善邮箱等联系方式，用于忘记密码时的找回。 1.2.4引入客户支持将友商网的客户信息转入到专业版核算项目—客户中。1、 首先用户要将友商网CRM选中的成交客户引出成EXCEL表。2、 通过核算项目—客户—菜单—文件中“引入数据”功能，引入EXCEL表。1.3友商网在线客户关系管理介绍 1.3.1在线CRM概述 金蝶在线客户关系管理，是专门针对小企业打

6、造的基于互联网应用模式的客户管理工具。它帮助销售团队统一管理客户资源，帮助销售人员高效有序的安排跟进计划，推进客户跟进过程，帮助销售主管及时获知销售进展情况，监控客户成熟度转化情况，发掘有价值的客户。在线客户关系管理的主要特点包括：——严格的权限隔离——全方位的客户信息聚合——高效的客户跟进管理——快捷的手机应用一、严格的权限隔离在线客户关系管理严格区分了销售员之间的数据权限隔离，销售经理和销售员的数据权限隔离：1.        销售员只能查询和操作属于自己专管的客户。2.        销售经理除了能操作自己的客户以外，还能掌控下属的客户资料和

7、报表。3.        未分配专管销售员的客户，统一放在公海，供全体使用。4.        专管销售员变更时，通过客户分配或转移完成所有数据的迁移。二、全方位的客户信息收集客户信息的收集包括快速新增客户时录入的基础资料，以及跟进过程中收集的有关信息。1、客户的多个联系人信息。2、与客户有关的网络资讯。3、客户的兴趣点、异议点。4、客户成熟度。三、高效的客户跟进管理根据跟进计划，系统按日、按周列示日程安排，并且将销售员的日程实时反馈给销售经理，保证任务完成的效率和质量。1、 基于日历的跟进计划安排，短信提醒。2、 查询视图按日、周提示要跟进的客户

8、。3、 销售经理实时掌握下属跟进计划和进度。四、快捷的手机应用1.3.2产品主要功能产品主要功能系统将客户关系管理的主要活