陕西农业和科技中小企业2011年度

《陕西农业和科技中小企业2011年度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、广州市中小企业2010年度第一期集合票据募集说明书陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书注册金额：2.1亿元发行金额：2.1亿元担保方式：中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保发行期限：3年利率：固定利率评级机构：联合资信评估有限公司信用评级：增信机构主体信用级别AAA本期集合票据信用级别AAA联合发行人发行金额主体信用等级陕西中兴林产有限责任公司12,000.00万元BBB杨凌本香农业产业集团有限公司5,000.00万元BBB-陕西国德电气制造有限公司4,000.00万元BBB组织协调人陕西省中小企业促进局主承销商/簿记管理

2、人二〇一一年十二月2陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书声明本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

3、整性承担个别和连带法律责任。联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书重要提示本期集合票据由陕西中兴林产有限责任公司、杨凌本香农业产业集团有限公司、陕西国德电气制造有限公司等三家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行的，约定

4、在一定期限还本付息的债务融资工具。中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联合发行人应偿付的2.1亿元集合票据的本金、利息提供无条件增进函中没有“无条件”三个字不可撤销的连带责任保证担保。陕西省信用再担保有限责任公司就中债信用增进投资股份有限公司承担本期集合票据发生保证责任而对联合发行人产生的追偿债权提供连带责任反担保，被反担保的主债权及金额为中债信用增进投资股份有限公司承担担保文件项下对联合发行人的保证责任后享有的对发行人的追偿债权及相应金额。陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书目录释义………………………………………………………..

5、.1第一章风险提示及说明6一、与本期集合票据发行相关的风险6二、本债务融资工具特有的风险6三、与发行人相关的风险6第二章发行条款14一、主要发行条款14二、本期集合票据的承销与发行方式15三、本期集合票据的认购与托管15四、本期集合票据的交易与兑付15五、本期集合票据的评级与担保16第三章募集资金运用17一、融资目的17二、募集资金用途17三、发行人承诺18第四章发行人基本情况19第一节陕西中兴林产有限责任公司19第二节杨凌本香农业产业集团有限公司49第三节陕西国德电气制造有限公司80第五章发行人主要财务状况103第一节陕西中兴林产有限责任公司103第二节杨凌本香农业产

6、业集团有限公司130第三节陕西国德电气制造有限公司155第六章发行人资信状况176第七章偿债保证措施181一、具体偿债计划181二、银行合作关系181三、增信机构连带责任保证182四、本期集合票据清偿顺序1825陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书第八章本期集合票据的增信情况183一、增信机构基本情况183二、增信机构财务状况184三、增信机构独立性188四、增信机构公司治理情况188五、增信机构业务情况189六、增信机构资信情况190七、信用增进函主要内容190八、其他相关事项191第九章违约责任与投资者保护机制192一、违约事件和违约责任19

7、2二、投资者保护机制192三、担保机制194四、不可抗力195五、弃权195第十章税项196一、营业税196二、所得税196三、印花税196四、税项抵销196第十一章信息披露安排197一、发行前的信息披露197二、存续期内重大事项的信息披露197三、存续期内定期信息披露197四、本息兑付前的信息披露198第十二章发行人承诺199第十三章发行的有关机构200一、发行人200二、主承销商200三、承销团成员2005陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书四、信用评级机构201五、审计机构202六、律师202七、增信机构20