深圳分公司个险“理财规划经理”操作手册

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1、深圳分公司个险“理财规划经理”项目操作手册为实现深圳分公司“理财规划经理”人力发展项目的运作标准化、高效化和简单化，现拟定相关的操作手册，请各相关的单位和个人参照执行。本操作手册内容主要包括以下几个方面：一、关于该项目的相关资讯和基本情况；二、理财经理的招募条件和招募流程；三、理财经理的待遇及合约；四、理财经理的后续管理模式；五、附件：表格、行销支持项目一、项目的相关资讯和基本情况：1、名称：“理财规划经理”项目，简称CFP项目；2、背景：太平人寿是深圳市场首家提出和运作理财经理经理人项目的公司，在2004年8月开始运作，引领

2、了深圳市场高素质人员加盟保险业的高潮，并引起其他同业公司效仿，独特的理念和超前的意识，让太平积累了丰富的经验和基础，是市场上理财项目最有成功经验的公司。3、实施时间：2009年12月26日-2010年年底4、招募名额：暂无限制二、理财经理招募条件和招募流程：1、推荐人条件：正式以上职级，且入司满三个月以上人员有资格推荐理财经理；2、理财经理招募条件：A、无保险从业经验；B、大专或者以上学历（管理层面试需要看学历原件）；C、既往年收入六万以上（管理层面试需要看工资条或者提供银行存折原件）；D、年龄28岁-45岁，在深圳居住4年以

3、上（需要提供详细的深圳工作简历，并提供可做背景调查的原单位人力资源部电话号码）；E、通过公司管理层的面试；备注:如果有不符合上述条件的人员有其他的特点或者某些方面非常突出的人员希望成为理财经理,以特别申请的方式向公司提出,并由公司确定是否破例同意以理财经理的方式入职太平。3、理财经理的适合人群特征：有丰富的人脉关系、有成功的经历、简单执着、企图心、合群、来深时间长、有创业的经历、销售、私营业、财务及行政办公人员为主。4、不适合的人群特征：过于年轻或者过于年长、经济状况不好、学究、心气高、素质太高、既往跳槽频繁(超过6次以上,每

4、一单位工作时间不超过一年)5、招募流程：推荐人面谈：不适合普通代理人高级经理面谈：不适合普通代理人机构负责人面谈：不适合普通代理人分公司管理层面谈：不适合普通代理人录用结果公布：分公司公布是否录用备注:普通代理人如果入司开始连续三个月达到FYC3000元以上者,可以申请,并经过面试成为理财经理,享受理财经理后三个月的支持及日常的支持项目。6、各层级面谈的要点及要求（具体话术要求详见附件1）：A、推荐人面谈要点：--项目背景介绍--公司介绍--行业介绍A、推荐人工作要求：--按照面试表格填写相关的内容--安排高级经理的面谈A、推

5、荐人本阶段的工作目标：--了解对象的意愿--条件匹配的判断B、高级经理的面谈要点：--行业、公司、项目的优势介绍--项目的再次介绍--寿险与传统行业的区别，寿险行业的规律介绍B、高级经理工作要求：--按照面试表格填写相关的内容，并做性向测试--判断是否符合要求，并安排与机构负责人的面谈B、高级经理本阶段的工作目标：--重点在行业的规律性方面做交流、公司介绍--再次判断是否符合要求，并做推动和促成C、机构负责人面谈要点：--机构介绍--公司制度介绍、工作制度要求C、机构负责人工作要求：--按照面试表格填写相关的内容--安排与公司

6、管理层的面谈C、机构负责人本阶段的工作目标：--强化制度要求和管理的模式--判断是否符合要求E、分公司面谈要点：--项目前景和培养模式介绍--管理模式的再次强调--理财经理合约内容介绍E、分公司工作要求：--按照面试表格填写相关的内容--交流后续的安排（日程）--资格审核E、分公司本阶段的工作目标：--决定是否符合要求--通知相关的事项7、相关的配套表格--面谈面试表--性向测试表三、理财经理的待遇及合约：1、创业扶持金：给予12个月时间条件2010版理财经理备注第1-6月0-5000三个月内必须转正，否则取消理财经理资格，享

7、受普通业务员基本法待遇500-100001000-150015001500-300020003000-450035004500-4000第7-12月0-5000正式业务员及以上职级500-100001000-150010001500-300018003000-450030004500-35002、理财经理在入司第三月末未达到《基本法》考核中转正标准，将取消“理财规划经理”职务，转为普通代理人；3、其他的待遇（同基本法，略）；4、合约具体的内容请见附件2。四、理财经理的后续管理模式：1、培养方向：A、以寿险经理人方向进行培养（业

8、务经理、高级经理、总监）；B、以CFP方向进行培养；C、高端产品销售专员培养方向。2、培训规划：A、新人班、考证班与普通代理人一起；B、基础教育班单独运作（产品规划不同）；C、每月提供专题课程（半天）D、根据需要协助组织CFP考证辅导班。3、日常管理模式：A、以普通代理人的方