2014-2020年中国基金行业前景研究与投资前景评估报告

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1、澳大利亚风电行业简介一、可再生能源发展概况为降低对化石燃料的严重依赖，自2001年起，澳大利亚政府引入立法机制，鼓励可再生能源在发电领域的发展。在过去十年间，澳大利亚可再生能源产业快速发展，2011年可再生能源共发电293亿千瓦时，占全国总发电量的9.64%，同比增长0.9个百分点。从可再生能源结构上来看，水电所占比重最高，2011年，水电共发电197亿千瓦时，占可再生能源发电总量的67%，占全国总发电量的6.45%；风电规模居第二位，发电量为64.3亿千瓦时，占可再生能源发电总量的22%，占全国总发电量的2.12%。图1澳大利亚

2、可再生能源发电结构（2010年10月—2011年9月）数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告12二、风电行业发展概况（一）风电市场规模2005年开始，澳大利亚风电场开始快速发展。在近六年内，装机容量以年均41%的速度增长。受金融危机影响，2009年以来，风电发展速度明显放缓，2010年的装机容量增长仅为16%。图2澳大利亚风电装机容量注：2011年为截至9月底数据数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告尽管发展速度较快，但澳大利亚风电规模并不大，根据世界风能协会的资料，2010年澳大利亚的装机容量为188万千瓦，全球排名

3、第15位。截至2011年9月底，澳大利亚共有56个风电场，1186台风机，装机容量为217.6万千瓦。澳大利亚全部风电场的装机规模尚不及国华投资公司。而且，单个风电场的规模较小。规模最大的风电场是位于维多利亚州的Waubra风电场，装机容量仅为19.2万千瓦。12但澳大利亚风资源较为丰富，根据发电量和装机容量可以得出，2011年澳大利亚平均风机可利用时间达到3000小时。国华投资公司同期的风机可利用时间仅为1790小时，比澳大利亚平均可利用时间低40%。（二）各州分布情况从布局上来看，澳大利亚的风电场主要分布在南部沿海地区。南澳大

4、利亚和维多利亚两个州的风电装机容量合计158万千瓦，占总容量的73%。其中，Woolnorth所在的塔斯马尼亚州共有68台风机，合计装机容量14.3万千瓦，占装机总量的6.6%。维多利亚州新南威尔士州南澳大利亚州塔斯马尼亚州北领地昆士兰州西澳大利亚州图3澳大利亚风电场布局结构12表1澳大利亚风电场布局装机容量（万千瓦）风机数量（台）风电场数量（个）装机比例南澳大利亚州115.15351552.90%维多利亚州43.22691019.85%新南威尔士州23.4147810.75%西澳大利亚州20.4145159.38%塔斯马尼亚州1

5、4.36866.57%昆士兰州1.22220.55%合计217.6118656100%数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告（三）风电市场结构按公司主营业务来分，澳大利亚的风电开发商和运营商主要可以分为四类，分别是大型能源一体化公司、投资银行、专业风电开发商和小型开发商。最近出现一个明显的趋势是，以AGL为代表的大型电力零售商正在通过并购或自建的方式大规模进入风电开发领域。澳大利亚的风电开发市场集中度较高，前三家的装机容量已占到了全国装机总量（CR3）的49%。我国风电行业2011年的CR3为30%。AGL更是发展成为澳大利

6、亚最大的风电开发商，其装机容量的市场份额达到21%。塔州水电的风电场市场份额为5%，排名第7。12图4澳大利亚风电开发商装机容量份额（包含在建）数据来源：澳大利亚风电产业2011年回顾（四）在建风电场从在建风电场来看，截至2011年9月底，澳大利亚共有在建风电场7个，合计105.3万千瓦。其中，位于维多利亚州的Macarthur风电场的装机容量达到42万千瓦。如果在建工程均能按时完工，到2013年底，澳大利亚风电装机容量将有望达到314万千瓦。表2澳大利亚在建风电场清单（截至2011年9月底）所在州风电场开发商预计完成时间装机容量

7、维多利亚MacarthurAGL/MeridianEnergy201342西澳大利亚CollgarUBSITT/REST201220.5塔斯马尼亚Musselroe塔州水电201316.8新南威尔士Crookwell2UnionFenosa20149.2维多利亚OaklandsHillAGL20126.7南澳大利亚HallettStage5AGL20115.3新南威尔士WoodlawnInfigenEnergy20114.8合计105.3数据来源：澳大利亚2011年清洁能源发展报告12（五）风电场开发指导性成本根据澳大利亚清洁能源

8、理事会发布的2011年统计资料显示，澳大利亚开发风电场的平均成本为1700-3400万澳元每万千瓦。按2012年2月21日的汇率折算，为11484-22967元每万千瓦。其中，风机成本为7431-13510万元每万千瓦，占到全部成本的60-75%。