职业技能大赛理财规划师比赛技术文件

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1、2010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛技术文件2010年北京市理财规划师比赛组委会二〇一〇年八月33目录2010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛纲要1第一部分竞赛概述1第二部分竞赛说明3第三部分技术要求52010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛规则7第一部分竞赛项目及内容7第二部分参赛资格及报名办法8第三部分竞赛场地与设施9第四部分竞赛细则9第五部分成绩评定方法11第六部分申诉与仲裁14第七部分其他152010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛守则16第一部分参赛选手竞赛守则16

2、第二部分监考员工作人员守则17第三部分评分员守则17第四部分仲裁工作人员守则18第五部分工作人员守则18第六部分保密守则182010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛参赛须知19第一部分参赛选手及单位须知19第二部分复赛阶段竞赛须知20第三部分现场竞赛（半决赛和总决赛）须知252010年北京市职工职业技能大赛理财规划师工作人员职责292010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛纪律处罚规定312010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛申诉办法3333文件1：2010年北京市职工职业技能大赛理财

3、规划师比赛纲要第一部分竞赛概述一、比赛过程比赛分为宣传报名、初赛、复赛、半决赛和总决赛等阶段。（一）宣传报名阶段（2010年8月初～8月底）组委会召开工作会议，进行发动和宣传，各单位组织选手报名。（二）初赛（2010年9月4日~6日）1.北京市金融工会委员单位推荐的150名优秀选手直接进入复赛。2.个人自荐报名的选手必须经过初赛。成绩前150名的选手方可进入复赛。（三）复赛（2010年9月18日）通过比赛评出理财规划能手250名（进复赛但未进入决赛的第51名至第300名选手），授予“北京市2010年度理

4、财规划能手”荣誉称号，并获得由中国注册理财规划师协会提供的培训奖学金5000元/人（以代金券形式发放）。（四）半决赛（2010年10月22日至23日）通过比赛评出优秀理财规划师40名（进入半决赛但未进入总决赛的第11名至第50名选手）：授予“北京市2010年度优秀理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书和培训奖学金8000元/人（以代金券形式发放），并33成为中国注册理财规划师协会正式会员。（五）总决赛（暂定2010年10月29日）1.通过比赛评出年度十佳理财规划师1

5、0名：授予“北京市2010年度十佳理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书，成为中国注册理财规划师协会正式会员。其中：1）获得决赛第一名的选手：授予“北京市2010年度金牌理财规划师”荣誉称号，发放奖金10000元人民币；由中国注册理财规划师协会颁发“国际注册理财规划师（ICFP）”证书；优先推荐参评“首都劳动奖章”。2）获得决赛第二名的选手：发放奖金5000元人民币。3）获得决赛第三名的选手：发放奖金3000元人民币。4）获得决赛第四名第十名的选手：每人发放奖金10

6、00元人民币。比赛组委会对组织工作突出的单位颁发优秀组织奖。二、比赛内容及考试形式（一）比赛形式本次比赛由理论知识、专业知识、现场展示、网络评选四部分组成。（二）比赛内容1、理论知识1.1金融理财职业道德1.2个人金融理财运作※1.3个人金融理财风险的规避※1.4金融理财产品销售1.5银行理财※1.6证券理财※331.7证券投资基金理财1.8保险理财※1.9信托理财1.10外汇理财1.11金融理财有关的法规1.12个人理财中的税收筹划注：※为重点符号，即该部分所占分值较高2、专业能力2.1个人仪容仪表2

7、.2会见客户前准备2.3金融数据分析2.4解答客户咨询2.5签订理财合同2.6理财案例分析2.7客户跟踪实施三、比赛时间安排²（一）报名时间：2010年8月23日~8月31日（二）网络初赛：2010年9月4日~6日（三）复赛：2010年9月18日（四）半决赛：2009年10月22日至23日（五）总决赛：2009年10月29日（暂定）第二部分竞赛说明一、比赛各阶段成绩的构成1、初赛总分成绩200分分为基础知识和专业知识2个模块各100题，满分100分。332、复赛成绩＝专业成绩考试×20%+理财方案评分×

8、60%+公众评分成绩×20%。3、半决赛成绩：以现场评委评分、媒体代表评分、选手互评评分、复赛成绩按照70%、10%、10%、10%比例综合计算。4、总决赛成绩：以现场评委评分、媒体代表评分、选手互评评分、现场观众评分、半决赛成绩按照60%、10%、10%、10%、10%比例进行综合计算。二、比赛各阶段成绩的评判（一）初赛：所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。1.单位推荐参赛。北京市金融工会所属34家委员单位，按照不超过分配