erp信息化培训手册--报价管理

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1、1企望制造ERP系统培训报价管理上海企望信息科技有限公司WantI.T.CO.,LTD2021/8/22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料2报价管理的目的2021/8/22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人为出错率，从而提高工作效率和数据准确性，逐步实现数据共享。另一方面，通过报价系统较准确地反映各报价单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数据，为公司的市场营销起到分析指导作用。33报价管理实现方法2021/8/22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资

2、料通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中：数据流程：要求清晰、统一，并具有较强的可操作性。收费项目：包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费用和附加费用等，要实现方便管理。参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。计算公式：实现可自定义模式。权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。44报价管理流程2021/8/22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料填写基本信息进行审核自动计算报价手工调整修改打印内部审核单打印报价单客户确认填写基本

3、信息进行审核自动计算报价手工调整修改打印内部审核单打印报价单客户确认报价管理内容52021/8/22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户档案报价纸箱档案报价公式设置报价单管理纸板报价审核流程定义客户确认潜在客户档案(1)62021/8/22Page6上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户客户档案联系人客户服务送货地址运输成本报表客户清单客户访问记录67潜在客户档案(2)2021/8/22Page7上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料客户档案地址及联系方式送货及发票说明财会资料客户历史、规模、相关企业等我方销售状况及潜力

4、基本信息背景材料联系人送货地址、时间和说明联系人及送货地址按订单类别、送货地址设置运费并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费运输成本潜在客户档案(3)82021/8/22Page8上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料建立潜在的客户档案，方便建立准纸箱产品信息设置运输成本是为了报价中计算运输费用潜在客户档案(4)92021/8/22Page9上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（1）102021/8/22Page10上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料准纸箱档案规格说明产品设计纸箱档案报表客户产品列表产品卡箱型设定板材设

5、定相关设置报价纸箱档案（2）112021/8/22Page11上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料产品规格描述一般性说明产品规格说明工艺说明产品设计工艺流程设计各工序细节设计报价纸箱档案（3）122021/8/22Page12上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料准纸箱档案建议方式可以在准纸箱档案中建立新品可以通过纸箱档案中的复制产品点右键——》复制到报价档案功能，将正式纸箱档案复制到准纸箱档案对于打样订单如果是先打样再报价，可以先在一次性订单中下单进行打样，然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中；如果是先报价再打样，在准纸箱

6、档案中建立档案，报完价后将准纸箱档案进行客户确认（在报价单管理界面有客户确认功能），准纸箱档案就会自动进入正式纸箱档案，然后通过订单管理进行下单打样报价纸箱档案（4）132021/8/22Page13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（5）142021/8/22Page14上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（6）152021/8/22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（1）162021/8/22Page16上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价方案设置原料费用加工费用计价项目辅助费用

7、其他费用---计价公式报价公式名报价公式适用情况内容匹配值匹配方式报价公式设置（2）172021/8/22Page17上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（3）182021/8/22Page18A框中的各字段的含义：字段范例说明手工修改“V”或者空V表示这一项目在报价后可以进行手工修改，空表示不可以修改计入单价“V”或者空V表示这一项目在报价后计入单价，空表示不计入单价原料费用“V”或者空V表示这一项目在报价后计算原料费用，用于计算原料单价比率，如贴手扣、纸料成本等，空表示不计算原料费用计入总价“V”或者空V表示这一项目在报价后计入

8、总价，空表示不计入总价按数量分摊“V”或者空V表示这一项目在报价后按数量分摊，空表示不按数量分摊，与始算量配