客服账号使用说明(1)

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1、客服账号使用说明一.基础信息客服岗位功能说明（1、查看下级人员名单2、增加客户资料3、增加客户联系记录4、增加外勤业务员联系记录5、银行收款确认6、制作销售定单，并审核（可发金额，可发数量，产品批号，数量，单价）7、样品出库单8、客户退货单9、销售数据查询10、销售政策查询与业绩查看）上下级权限管理由经理设置权限（客服主管必须是自己的下属，客服人员是客服主管的下属，业务员为客服主管的下属，设置权限后客服主管能看到其下属员工的资料。）二．客服日常管理1.客户维护：此功能用于添加新建客户，填写详细客户信息，黄色部分为必填项目，蓝色部分选择符合的条件。信用金额为0（绿色表示），点击保

2、存，保存成功，客户资料表维护完成。信用金额额度权限由经理决定，经理帐号进去设置，点开“客服日常管理”目录下的“客户资料列表”，选择对应客户，点击进入“客户资料维护表”进行“信用金额”的更改，更改后点击保存。2．客户资料列表：此功能用于显示所有的客户明细资料。点开一个客户资料，可进行客户资料的更改后点击保存。如要新建一个客户，点击左上角新建按钮，进行客户基本资料的录入，填写后点击保存。3.新增联系记录：此功能用于添加客户联系记录，选择客户名称填写本次联系内容和下次预约内容。4.今日联系提醒：此功能用于提醒客服员当日需联系的客户，点开客户进行联系记录登记。5.此功能用于显示所有客户

3、的预约联系时间。6．联系记录查询：此功能用于查看按时间顺序显示的所有已联系过的客户。7．销售员联系记录：此功能用于记录与销售员的联系内容，选择要联系的销售员，填写本次联系内容，点击保存。右上角可查看该业务员的（过往联系记录）。8.销售员联系查询：此功能用于查看按时间顺序显示的所有已联系过的业务员。选择业员，双击进入可查看该业务员的详细联系记录。　　9．银行收款认领单：此功能用于客服人员认领客户的到款。在收款认领单上填写到款单位和到款备注后保存。10.日工作总结分析表：此功能用于新建和查看工作总结。显示按时间顺序排列的总结分析表，可查看经理的批复点评内容。新建表格填写完整工作内容

4、后点击保存。11.客户尾次进货明细：此功能用于查看客户尾次进货的时间，选择客户可查看具体明细情况。12.客户首次进货明细：此功能用于查看客户首次进货的时间，选择客户可查看具体明细情况。。三．客服订单管理1．新建销售订单：20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsappl

5、yformortgageloans,acceptingonlythelender此功能用于新建客户的销售订单。点击进入选择客户名称，将鼠标移至表体下面空白处，点击鼠标右键增加表体行数（或用键盘上的插入键Insert增加表体行数），点击表体上的产品号选择产品或者直接在产品号上输入产品简码，选择后会自动跳出产品信息，在批号处选择产品批号，产品数量空格内填写发货数，产品单价可更改，完成后点击保存按钮。2．待审订单管理：此功能用于查看订单状态为待审核的所有销售订单，点击可修改待审核销售订单内容。3．已审核订单管理：此功能用于查看订单状态为已审核和订单完成的所有销售订单，点击可查看销售订

6、单详情。4．样品出库填单：此功能用于新建样品出库单，选择表体蓝色选项，将鼠标移至表体下面空白处，点击鼠标右键增加表体行数（或用键盘上的插入键Insert增加表体行数）。在产品号处选择产品或者直接输入产品简码，选择后会自动跳出相应产品信息，选择产品的批号，更改出库状态为待出库后点击保存。5．样品出库管理：此功能用于查看所有样品出库订单，订单状态（待审核、已发货、待出库）选择待审核订单更改为待出库状态。6．样品出库查询：此功能用于查看订单完成的样品出库明细7.退货入库填单：此功能用于新建退货入库订单。点击进入选择客户名称，将鼠标移至表体下面空白处，点击鼠标右键增加表体行数（或用键盘

7、上的插入键Insert增加表体行数），点击表体上的产品号选择产品或者直接在产品号上输入产品简码，选择后会自动跳出产品信息，在批号处选择产品批号，产品数量空格内填写退货数量，退货价格可更改，完成后点击保存按钮。8.退货入库审核：此功能用于查看退货订单，订单状态（已入库、订单完成），审核已入库订单保存后订单完成。四.销售数据查询1．销售订单查询：可查看客户订单的进度2．产品销售明细：可查看产品销售的明细3．销售退货查询：可查看销售退货的明细4．产品退货明细：可查看产品退货的明细5．应收账款查询：