污水处理行业分析

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1、污水处理行业分析污水处理行业发展现状及趋势分析污水处理行业市场机会及风险分析污水处理行业竞争态势及关键成功因素分析结论10/6/20211随着工业化和城市化的快速发展，我国污水排放量不断增加，而污水处理量却远远滞后污水排放2003年，全国工业废水和城镇生活污水排放总量为460亿吨城镇生活污水排放量为247.6亿吨，占总量的53.8%近年来，城市生活污水排放量以年均5%的速度递增，并在1999年首次超过工业污水排放量污水处理污水处理能力低：按我国2003年城市污水处理能力4253万吨/天推测，年处理能力低于155亿吨污水

2、处理运行效率低：由于缺乏采集管网及运行费用的支持，据估计，我国污水处理设施正常运行的不超过50%，满负荷运行的更少10/6/20212尽管近年来我国污水处理厂建设提速，但相对发达国家来说，我国的污水治理至少晚了30~40年世界各国污水处理率比较资料来源：建设部公布数据等备注：中国2004年污水处理率达到42%，但据分析，该数据只是考虑了污水厂处理设计能力，而非实际污水处理量10/6/20213国外城市污水厂建设大都经历了一个集中兴建、迅速发展的过程部分国家污水厂平均建设速度（个/年）10/6/20214我国也制定了快速

3、发展污水处理的10年规划中国污水处理目标到2010年，所有城市的污水处理率不得低于60%，直辖市、省会城市、计划单列市和风景旅游城市的污水处理率不得低于70%到2005年，我国城市生活污水集中处理率要达到45%，50万人口以上的城市要达到60%资料来源：国家环境保护“十五”计划10/6/20215为了确保规划目标的实现，国家采取了积极的财政政策加大投资，同时出台相关政策推动市场化改革推行积极的财政政策，加大政府投资放开准入限制，吸引各路资金征收并提高相关费用国家推进污水处理发展的措施根据规划，“十五”期间，国家拟投资1

4、000亿元用于提高城市污水处理能力（不含管网建设）出台《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》：要将污水处理费的征收标准尽快提高到保本微利的水平”《排污费征收使用管理条例》及《排污费征收标准管理办法》：增加政府治污资金来源2002年3月，《外商投资产业指导》原禁止外商投资的供排水等城市管网首次被列为对外开放领域2004年5月1日，建设部颁布的第一部市政公用事业特许经营制度的规章——《市政公用事业特许经营管理办法》正式实施10/6/20216广东作为经济发达地区，在污水处理厂建设方面走在全国前列，2005年底前日处理

5、污水能力将达到1040万吨2004--2005广东污水处理厂数量增涨迅猛2004--2005广东污水处理能力增长迅猛2005年底预计2004年底建成2005年在建2005年底预计2004年底建成2005年在建资料来源：广东环境保护网单位：个单位：万吨/天10/6/20217但是，现阶段，各地政府在推动污水处理发展过程中存在严重的“头重脚轻”现象轻配套污水采集管网建设严重滞后轻运营采集困难导致低效政企不分导致低效政府征缴支付困难导致运营费用缺乏轻监管环境监管执行力度不够重污水处理厂兴建目前各级政府投资及招商引资的重点集中

6、在污水处理厂建设（形象工程）。部分地区甚至出现超标准建设和不切实际扩大规模现象10/6/20218新华信认为，污水处理行业发展的关键驱动因素将从大规模兴建污水处理厂演变为提高污水处理能力的运营效率提高整个行业污水处理能力的运营效率提升企业效率管网配套解决处理量的问题提高征收标准解决价格问题加强征收解决支付能力问题行业市场化通过改制、变现等推进政企分开，推动业内整合，实现管理提升和规模经济政府是驱动污水处理行业提高资产运营效率的核心和关键10/6/20219预计在未来3~5年内，政府将重点解决管网配套的瓶颈问题加快污水采

7、集管网配套建设政府直接投资管网投资市场化捆绑招标通过出台有吸引力的政策（如税收、贴息等）鼓励各路资本直接投资管网建设提高污水处理费及排污费标准，加强征缴以增强投资能力变现存量资产后投资处置变现由政府投资兴建的污水处理厂后将所获资金用于管网投资把污水处理厂建设与采集管网捆绑起来进行BOT招标10/6/202110污水处理行业分析污水处理行业发展现状及趋势分析污水处理行业市场机会及风险分析污水处理行业竞争态势及关键成功因素分析结论10/6/202111根据行业生命周期理论，我国污水处理行业处于成长期，投资者需要抓住机会，适

8、时扩张政策法规、标准及市场机制逐渐健全技术设备相对成熟政府通过征收污水处理费再支付给污水处理企业的模式风险较小目前处理能力闲置的风险较大短期投资收益率偏低，但随着设备使用效率的提高和污水处理费的提高，利润增长潜力大生命周期增长速度生成成长成熟衰退污水处理行业生命周期10/6/202112尽管目前盈利性较低，但污水处理行业的特征及市