非公开定向债务融资工具发行登记及代理付息兑付业务办理须知

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1、非公开定向债务融资工具发行登记及代理付息兑付业务办理须知为明确非公开定向债务融资工具（以下简称定向工具）发行登记及代理付息兑付业务流程，方便定向工具发行人（以下简称发行人）办理业务，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）依据《关于非公开定向债务融资工具登记结算业务的公告》（清算所公告[2011]3号），制定本须知。一、发行人在上海清算所办理定向工具发行登记业务的流程及各步骤应提交的材料如下：（一）开立发行人账户发行人首次在上海清算所办理发行登记手续的，应向上海清算所申请开立发行人账户，已经为超短期融资券等固定收益产品业务开立发行人

2、账户的，可使用原发行人账户，无须另行开立。开立发行人账户时应提交以下加盖发行人公章的书面文件：1.发行人账户开立申请表（附1）；2.发行与付息兑付业务印鉴卡（附2）；3.发行人账户开立/发行登记及付息兑付业务经办人员授权书（附3）；4.发行人单方签署并盖公章的《发行人服务协议》（一式肆份）；5.企业法人营业执照副本复印件；141.组织机构代码证副本复印件。上海清算所收到完整开户资料并审核无误后，为发行人开立发行人账户，出具开户通知书。已签署《超短期融资券发行人服务协议》的发行人，在发行定向工具前，需与上海清算所签订适用于定向工具的《发行人服务

3、协议》。《发行人服务协议》适用于发行人发行的所有固定收益产品,包括定向工具和超短期融资券等，后续发行时无需再次签订。（一）预约沟通及信息披露发行人可于申请发行登记前，与上海清算所运营部联系沟通，并将相关文件的未盖章草稿通过电子邮件形式发送上海清算所。上海清算所在预览材料后反馈发行人，以便节省发行人修改材料的时间。《定向发行协议》中涉及需上海清算所办理的特殊条款约定的，发行人需在发行前及时告知上海清算所并协商一致。《定向发行协议》中明确约定通过上海清算所进行信息披露的（包括发行披露、发行结果公告、流通转让要素、定期及临时信息披露、付息兑付信息披

4、露等），发行人应提前提交相应的披露文件。（二）申请发行登记发行人应于不晚于缴款日12：00前（如安排分销，应在《定向发行协议》约定的分销开始时间前），向上海清算所申请办理发行登记业务，并提交以下材料：1.定向工具发行登记申请书（附4）；141.固定收益产品注册要素表（附5）；2.固定收益产品承销/认购额度表（附6）；3.《定向发行协议》。以上第1项材料须加盖发行人公章，第2、3、4项材料加盖发行人公章或授权部门章。第4项材料须同时提供纸质及PDF格式电子版文件。《固定收益产品承销/认购额度表》所列定向投资人应在上海清算所开立持有人账户，且应满

5、足发行人规定的流通转让范围及约束条件。上海清算所对发行人提交的材料进行形式查阅无误后，配发定向工具代码和简称，并根据上述材料完成定向工具的要素注册及额度登记。发行人允许分销的，承销商可于上海清算所完成承销额度登记后、缴款日16：30前通过上海清算所客户终端办理分销。承销商的分销总额以其承销总额为限，分销代码为“F+定向工具代码”。（一）完成登记确权发行人应于缴款日17:00前向上海清算所提交《固定收益产品发行款到账确认书》（附7），确认发行资金到账情况。上海清算所根据承销结果及《固定收益产品发行款到账确认书》办理定向工具的初始登记，于当日日终

6、确认债权债务关系，并向发行人出具《固定收益产品初始登记证明书》。有分销的，上海清算所根据承分销结果及《定向工具14发行款到账确认书》办理定向工具的初始登记。分销结束并完成确权处理后，分销代码自动转换为定向工具代码。对当日17：00后向上海清算所提交《固定收益产品发行款到账确认书》的，上海清算所于次一工作日办理定向工具初始登记。本须知内规定的时点为原则性要求，上海清算所可根据实际情况对上述时点进行调整，并向市场公告后执行。如发行人提供的《固定收益产品发行款到账确认书》中明确发行款未全额到账，上海清算所将根据发行人指令，对未到账的额度进行相关处理

7、。完成初始登记的当日，上海清算所将定向工具要素发送至全国银行间同业拆借中心。《定向发行协议》中明确通过上海清算所向投资人披露《定向工具流通转让要素》的，上海清算所向投资人公告。完成初始登记的次一工作日，该定向工具可在定向投资人范围内流通转让。一、上海清算所为发行人办理代理付息兑付的流程如下：（一）发行人应在定向工具本息兑付日前5个工作日，以合理方式告知定向投资人本金兑付及付息事项。《定向发行协议》中明确通过上海清算所披露付息兑付信息的，发行人应于披露日前至少一个工作日向上海清算所提交相关披露文件的盖章pdf版本。（二）发行人应按照《发行人协议

8、》的约定，将定向工具付息兑付资金足额划付至上海清算所指定账户，并确保相应资金于14付息兑付日当日10:00前到账。在发行人资金及时、足额到账的情况下，上海清算所于付