快运行业专题分析报告：快运黄金整合期，巨头争相竞逐产品变革

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1、内容目录1.受益国民经济发展+消费升级，预计2020年市场规模达1.7万亿41.1公路运输是我国货运主要运输方式，占比逐年稳固提升41.2零担快运市场空间规模万亿级别51.3零担市场格局分散，集中度低，市场尚未成熟72.受市场倒逼，快运或将掀起下一波上市潮72.1零担市场容量大+集中度低+电商新机遇，吸引快递企业跨界入局72.2快运后起之秀-安能快运或将成为继德邦后第二个上市物流公司82.3中通快运已进入实质性准备92.4京东物流大概率提前上市。103.巨头争相竞逐产品变革，零担快递融合成为未来趋势103.1“收缩”与“扩张”，0-60KG公斤段竞争加剧103.2从网络为王到

2、产品为王113.3快运快递相互渗透，融合成为未来趋势124.重点公司推荐13快运龙头稳固、大件快递高速发展-德邦股份13快递龙头，新业务表现亮眼-顺丰控股16电商龙头+全球战略推进-京东195.重点推荐公司盈利预测与评级226.风险提示22图表目录图表1：快递、零担、整车三分公路货运4图表2：2017年公路货运运输量占比达77%（单位：万吨、%）5图表3：公路货运运输方式占绝对领先优势（单位：万吨、%）5图表4：我国零担市场超过美国零担市场的4倍有余（单位：亿元）5图表5：未来家电/家具/家装渗透率逐步增加6图表6：预计2020年零担快运市场规模1.66万亿元6图表7：运输物

3、流费用与GDP正相关7图表8：中美零担市场集中度对比7图表9：2009-2014国内零担企业数量增长情况7图表10：2017零担收入前十二出现快递企业8图表11：安能网点变化情况8图表12：安能发展历程9图表13：中通快运相继与淘宝、天猫、京东商城合作9图表14：京东物流2018年推出三大快运产品10若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本图表15：壹米滴答近期推出的新产品11图表16：代表零担企业产品分类11图表17：“上海浦东——深圳福田”零担企业报价12图表18：近年来快递快运相互渗透13图表19：德邦发展简要历程13图表20：2017零

4、担企业排名前十市占率，德邦领先优势明显14图表21：公司营业网点分布图14图表22：营收2015-2017CAGR达24%15图表23：归母净利润增速自2015年快递扭亏为盈，反转回升15图表24：立足快运，快递核心业务增长迅猛15图表25：快递业务量飞速增长15图表26：中国消费者协会前10家快递公司综合评分16图表27：中国消费者协会前10家快递公司快递件包装和物品完整率16图表28：顺丰公司发展简要历程16图表29：顺丰票均收入持续高于行业17图表30：顺丰单件毛利占领先优势17图表31：快递企业前五中顺丰占领绝对领先优势17图表32：2017年重货收入占比提升1.93

5、pct18图表33：同城配、重货表现亮眼18图表34：2017年营收710.94亿元（+23.68%）18图表35：2017年归母净利润47.71亿元（+14.14%）18图表36：顺丰自有航空运力遥遥领先19图表37：鄂州机场地理位置19图表38：国内最大货运航空公司+航空货运最大货主19图表39：京东发展简要历程20图表40：京东营收持续高增长20图表41：京东GAAP归母净利润持续改善20图表42：京东收入结构逐渐优化21图表43：在线业务是其主要收入来源21图表44：京东占据B2C网络零售市场32.5%市场份额21图表45：重点推荐公司盈利预测与评级22若出现排版错误

6、，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本快运专题分析报告1.受益国民经济发展+消费升级，预计2020年市场规模达1.7万亿1.1公路运输是我国货运主要运输方式，占比逐年稳固提升¾快递、零担、整车三分公路货运市场。公路货运按照货物的重量和运输组织方式分出了快递、零担、整车运输三种主要形式。单票0-30kg按照快递运输方式承运，单票30-3000kg按照零担运输方式承运，单票3000-10000kg按照整车运输方式承运。¾公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业。公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准，以标准时间和班次的运输车辆

7、为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务，具有明显的网络规模化运营的特征。基于以汽车作为运输工作的灵活性以及运输网络的规模化等特点，公路快运的业务范围可进一步延伸至提供“门到门”服务、整车快运等。通常公路快运按照组织货物方式的不同分为零担和整车两类业务。图表1：快递、零担、整车三分公路货运公路货运结构含义单票规模（kg/票）服务对象特点快递通过铁路、公运、水运、空运等交通工具，对客户的小件包裹进行快速投递的货运方式。0-30C端客户为主、货主众多运量小、运费高、效率高、平均毛利率高、门到门、高时效零担