钢材知识及钢铁产业链分析

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钢材知识汇总一.钢材的一些基本概念1、钢材的概念：钢是铁、碳和少量其它元素的合金。钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成我们所需要的各种形状、尺寸和性能的材料。钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、为了便于组织钢材的生产、订货供应和搞好经营管理工作，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管、焊接钢管、金属制品等品种。简单地说：钢就是铁和碳的合金。加入其他这些元素:碳（Carbon)铬(ge)（Chromium)锰（Manganese）钼(mu)（Molybdenum）镍（Nickle）硅（Silicon）钨（Tungsten）钒(fan)（Vanadium）2.钢材的优缺点:进入青铜时代以来，人类与金属材料及其制品的关系日益密切，可以说没有金属材料就没有人类的物质文明。在人类使用的所有金属材料中，钢铁是使用量最大、使用范围最广泛的基础材料。其主要原因是(优点)：（1).铁的储藏量仅次于铝，且大多以巨大的铁矿床存在于自然界中；（2).铁矿石的冶炼和加工与其他金属的生产相比，具有生产规模大、效率高、质量好、成本低等显著的优势；（3).钢铁具有良好的物理、机械和工艺性能；（4).将镍、铬、钒、锰等金属作为合金元素加入铁中，可获得具有各种性能的金属材料；（5).钢铁通过热处理能调整其机械性能，可以满足国民经济各方面的需要；（6).钢铁具有良好的可回收性。缺点:尽管钢铁也存在较容易锈蚀、密度较大等缺点，但纵观材料的物理、机械和工艺性能，及其技术性、经济性和可回收性等因素，在人类未来发展的相当长时期内，钢铁的基础原材料地位仍无可替代。3.钢材机械性能介绍钢铁是以铁为基础，以碳为主要添加元素的铁碳合金。含碳量低于2.11%的铁碳合金称为钢，其他主要元素还有硅、锰、硫、磷等。钢具有良好的物理、机械和工艺性能，主要表现在以下六个方面：（1).屈服点(σs)钢材或试样在拉伸时，当应力超过弹性极限，即使应力不再增加，而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形，称此现象为屈服，而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。（2).屈服强度(σ0.2)有的金属材料的屈服点极不明显，在测量上有困难，因此为了衡量材料的屈服特性，规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力，称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。 （3).抗拉强度(σb)材料在拉伸过程中，从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。（4).伸长率(δs)钢材在拉断后，其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。（5).屈强比(σs/σb)钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值，称为屈强比。屈强比越大，结构零件的可靠性越高，一般碳素钢屈强比为0.6-0.65，低合金结构钢为0.65-0.75，合金结构钢为0.84-0.86。（6).硬度硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。4.钢材的生产方法     大部分钢材加工都是通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭等）产生塑性变形。根据钢材加工温度不同以分冷加工和热加工两种。钢材的主要加工方法有：     轧制：将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙（各种形状），因受轧辊的压缩使材料截面减小，长度增加的压力加工方法，这是生产钢材最常用的生产方式，主要用来生产型材、板材、管材。分冷轧、热轧。     锻造：利用锻锤的往复冲击力或压力机的压力使坯料改变成我们所需的形状和尺寸的一种压力加工方法。一般分为自由锻和模锻，常用作生产大型材、开坯等截面尺寸较大的材料。     拉拨：是将已经轧制的金属坯料（型、管、制品等）通过模孔拉拨成截面减小长度增加的加工方法大多用作冷加工。     挤压：是将金属放在密闭的挤压简内，一端施加压力，使金属从规定的模孔中挤出而得到有同形状和尺寸的成品的加工方法，多用于生产有色金属材料。二、钢材的分类钢材按外形可分为型材、板材、管材、金属制品四大类。    为便于采购、订货和管理，我国目前将钢材分为十六大品种：类 别品 种说     明型材重轨每米重量大于30千克的钢轨（包括起重机轨）轻轨每米重量小于或等于30千克的钢轨大型型钢普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边和不等边角钢及螺纹钢等。按尺寸大小分为大、中、小型中型型钢小型型钢线材直径5-10毫米的圆钢和盘条冷弯型钢将钢材或钢带冷弯成型制成的型钢优质型材优质钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢等其它钢材包括重轨配件、车轴坯、轮箍等 板材薄钢板厚度等于和小于4毫米的钢板厚钢板厚度大于4毫米的钢板。可分为中板（厚度大于4mm小于20mm）、厚板（厚度大于20mm小于60mm）、特厚板（厚度大于60mm）钢带也叫带钢，实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板电工硅钢薄板也叫硅钢片或矽钢片管材无缝钢管用热轧、热轧——冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管焊接钢管将钢板或钢带卷曲成型，然后焊接制成的钢管金属制品金属制品包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等 三、建筑钢材相关知识1.在钢铁流通行业，建筑钢材如无特殊说明，一般指建筑类钢材中使用量最大的线材以及螺纹钢。2.螺纹钢相关知识（1）螺纹钢的概念：螺纹钢是表面带肋的钢筋，亦称带肋钢筋，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。带带肋钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。（2）螺纹钢的主要产地：螺纹钢的生产厂家在我国主要分布在华北和东北，华北地区如首钢、唐钢、宣钢、承钢、新兴铸管、山西中阳钢厂、保定普瑞钢铁等，东北地区如建龙、西林、北台、抚钢等，这两个地区约占螺纹钢总产量50%以上。（3）螺纹钢的分类螺纹钢常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准(BS4449)中，将螺纹钢分为Ⅰ型、Ⅱ型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类(级)，例如我国标准(GB1499.2-2007)中，按强度级别(屈服点/抗拉强度)将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准(JISG3112)中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准(BS4461)中，也规定了螺纹钢性能试验的若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及钢筋混凝土用热处理钢筋等。我国的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋按国家标准，牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧(Hotrolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335(老牌号为20MnSi)、HRB400(老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)、HRB500三个牌号。（4）螺纹钢的用途 螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。大从高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料。随着我国城镇化程度的不断深入，基础设施建设、房地产的蓬勃发展对螺纹钢的需求强烈。钢筋混凝土结构仍然是当前及未来相当长时期内我国建筑的主要结构形式。因此，可以预期螺纹钢需求量和产量仍将保持较高水平。据统计，我国建筑业用钢量约占钢材消耗总量的50%左右。建筑业作为资源消耗量较大行业之一，要实现可持续发展，就必须调整建筑材料消耗结构，大力应用高强钢筋和高性能混凝土，走节约型发展道路。如果能够将目前使用的钢筋和混凝土提高一个强度等级，则可以给社会带来巨大节约。（5）螺纹钢的表面质量　　钢筋表面不得允许有裂纹、结疤和折叠。　　钢筋表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。(6)产量及分布以螺纹钢和线材为主的建筑钢材一直占据着我国钢材生产的半壁江山。2000年以前，小型材(以螺纹钢为主)的比重在25%左右；2001年以后，随着世界制造业向我国的转移，我国板管带材产销所占的比重逐步增加，建筑钢材所占比重逐年下降。2001-2007年，我国螺纹钢产量由4389.7万吨(小型材产量)增加到10136.6万吨，占钢材产量的比重由28.0%下降到18.0%。螺纹钢的生产非常分散。2007年，螺纹钢产量列前10位的分别为沙钢、唐钢、莱钢、济钢、武钢、首钢、马钢、萍钢、建龙、新兴铸管，位居前三位的沙钢、唐钢、莱钢的螺纹钢产量所占的比重在5%以上，其他企业产量比重均在4%以下。可见，螺纹钢的生产也相当分散，并以地方企业和民营企业为主，这与螺纹钢和线材产品附加值低、运输半径相对较短、主要以满足区域市场为主的特点相一致。3.线材 以螺纹钢和线材为主的建筑钢材一直占据着我国钢材生产的半壁江山。(1)线材的概念:线材是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。因以盘条形式交货，故又通称为盘条。线材断面周长很小，常见的产品规格直径为5-13mm。根据轧机的不同可分为高速线材（高线）和普通线材(普线）两种。(2)线材的生产情况建筑钢材相对而言投资成本较小，进入门槛低。2001年前10家线材企业产量占全国产量的比重为40.2%，到2006年下降到了30.9%。但2007年由于钢铁企业兼并重组取得明显进展，线材生产的集中度显著提高，前10家企业产量占全国的比重上升到41.6%。2007年，线材产量列前10位的分别为沙钢、首钢、唐钢、北台、武钢、邢钢、青钢、马钢、宝钢、华菱湘钢，位居第一位的沙钢，其线材产量所占的比重超过7%，其他企业产量比重均在6%以下。可见，线材的生产仍相当分散，而且地方企业和民营企业占较大比重。四、钢铁行业产业链分析1、钢铁上游行业分析及对钢铁行业的影响1)铁矿石行业分析（1）我国铁矿石主要来源2009年进口铁矿石分国别比例统计2009年中国进口铁矿石6.28亿吨，其中从澳大利亚进口铁矿石2.62亿吨，从巴西进口铁矿石1.42亿吨，两家合计4.04亿吨，占到中国进口铁矿石比例的64%，中国钢铁产业对澳大利亚铁矿石的需求弹性很小，铁矿石涨价对中国造成的损失较大。（2）我国铁矿石资源分布中国铁矿资源有两个特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%；二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂；有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。同石油一样，我国铁矿石对外依存度较高，大约60%以上。而且我国在国际铁矿石谈判上，没有相应的谈判地位，加上海运费屡创新高，这使得我国钢铁企业生产成本高，盈利能力下降，尤其是地处内陆，且没有自有矿山的企业，面临生存压力。 东北的鞍山-本溪地区有比较丰富的铁矿资源，临近煤炭产地，有一定水资源条件，根据振兴东北老工业基地发展战略，该区域内现有钢铁企业要按照联合重组和建设精品基地的要求，淘汰落后生产能力，建设具有国际竞争力的大型企业集团。华北地区水资源短缺，产能低水平过剩，应根据环保生态要求，重点搞好结构调整，兼并重组，严格控制生产厂点继续增多和生产能力扩张。对首钢实施搬迁，与河北省钢铁工业进行重组。华东地区钢材市场潜力大，但钢铁企业布局过于密集，区域内具有比较优势的大型骨干企业可结合组织结构和产品结构调整，提高生产集中度和国际竞争能力。中南地区水资源丰富，水运便利，东南沿海地区应充分利用深水良港条件，结合产业重组和城市钢厂的搬迁，建设大型钢铁联合企业。西南地区水资源丰富，攀枝花-西昌地区铁矿和煤炭资源储量大，但交通不便，现有重点骨干企业要提高装备水平，调整品种结构，发展高附加值产品，以矿石可持续供应能力确定产量，不追求数量的增加，鞍钢与攀钢重组后，攀钢将会迎来质的飞跃。西北地区铁矿石和水资源短缺，现有骨干企业应以满足本地区经济发展需求为主，不追求生产规模扩大，积极利用周边国家矿产资源。钢铁行业是我国国民经济的支柱产业。大型钢铁企业应主要分布在沿海地区；内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况，以矿定产，不谋求生产规模的扩大，以可持续生产为主要考虑因素。（3）我国铁矿石产量分布表1铁矿石原矿产量表单位：吨地区2010年2月2010年1-2月2009年2月2009年1-2月累计同比增长率全国61506749.3112434274858095343.1410554364617.81%河北省25447174.814782702527254009.24466880912.44%辽宁省8715284185997698603390.51643288813.19%四川省7576039.81158022105885845.921053829549.95%内蒙古3990797.528168110.83101318.26117928.633.51%山西省2607322.55512945.51805700347465858.66%安徽省2412584.864311163.91652177.073312421.130.15%北京市1610956.253380331.41375269.852820787.619.84% 山东省1423363.563147808.41542235.42542286.823.82%福建省1022793.712762720.8675354.351498783.484.33%云南省949931.472339873.41163625.4622468544.14%湖北省8858391718549.4785717150262314.37%数据来源：国家统计局2010年1-2月全国各地区铁矿石原矿累计产量同比都有一定程度增长。2月份，河北、辽宁、四川铁矿石原矿产量位居全国前三位，接近全国铁矿石产量的70%。2)焦炭行业分析焦炭是煤炭（炼焦煤）通过炼焦生产后得到的产品，其主要用途是用于生铁冶炼。焦炭是联系煤炭和钢铁行业的重要环节。近年来，在钢铁行业快速发展的拉动下，上游焦炭行业的产品需求不断增加，从而吸引大量投资进入炼焦行业，该行业的规模不断扩大。但同时，该行业也出现了产能过剩的问题。国内焦炭产量呈现区域性，主要产焦大省山西、河北两省产量占总产量一半以上，重点产焦省份占总产量的80%。焦炭供应状况和价格走势影响到钢铁行业的众多方面。我国焦炭市场的价格变化基本与钢材市场的走势一致，但整体的波动不是很大。炼焦行业多为中小企业，大钢厂一般自产焦炭，因此焦炭的价格对中小钢企影响较大。焦炭成本及运费的上升也势必带动钢材价格的上涨，由于焦炭价格上涨及将推动生铁和钢坯成本上升，对于那些从市场购买生铁和钢坯的小企业来说，焦炭价格高涨对其造成的冲击也最大，大中型企业自身生产部分焦炭，受影响较小。3)上游行业对钢铁行业成本的影响（1）钢铁成本的定性分析因为所有钢铁产品都是从钢坯而来，所以分析重点就是在钢坯的成本上，大致来看，钢坯成本是由三个部分构成：铁矿石、焦炭和海运费用构成，而这三个影响因素也可以分成两个层次，铁矿石价格是相对固定的因素（即便未来是以季度为时间间隔来定价，它的价格波动也是相对稳定的），而焦炭价格和海运费用则是相对多变的市场化因素，而且就海运费用而言它还有可能影响焦炭和铁矿石的价格。价格-成本分析逻辑结构图 铁矿石的价格变化趋势a.在预测铁矿石价格变化的大趋势之前，从以下角度分析：第一、我国需要进口大量的高品位的铁矿砂，主要来源于澳洲和巴西，它们没有可替代性，价格-需求弹性极弱，即铁矿砂价格升高还是得进口；第二、世界主要的铁矿石供应商提出：2010年铁矿砂供应合约由长协改短协，并且铁矿石大幅涨价；一旦价格协议由长期改为短期，那么铁矿石的价格波动会升高，相应地钢材各类产品也会波动，价格风险也会提高。由此可见，卖方涨价和买方的实际需求会助推铁矿石价格上升。b.焦炭的价格变化趋势焦炭是另一个需要考虑的成本因素，它是炼钢时的生产成本因素。原油、煤炭和焦炭都是能源品种，焦炭价格与煤炭价格和原油价格的联动性很强，就价格的历史走势来看也几乎是同趋势，用煤炭价格和原油价格的变化趋势来预判焦炭价格的变化是合理的。因此在近期煤价和原油价格上涨的带动下，焦炭价格也会出现上涨的势头。c.海运费用变化趋势海运费用也是影响钢材成本的因素，因为铁矿砂和焦炭需要长距离运输才能抵达生产地，它可以间接影响钢材初级产品生产成本，所以运费也需要考虑。具体把海运费用分成两个层次来看：第一个层次就是干散货（焦炭、铁矿砂）进口时的海运费用，即从产地运至我国，目前铁矿砂的运价水平比较平稳，预计这个部分的运价短期内大幅上升到危机前水平的可能性比较小。第二个层次就是干散货在境内原材料加工地与钢材产品生产地之间的运输费用，尽管当前的运价指数都处在07年至今的平均水平之下，但是运价同比增长率却都处在历史峰值，预计短期内国内运价部分涨价的可能性较大。成本-价格因素分析小结 综上所述，短期内铁矿石价格上涨的可能性较大。2.钢材经销商地位分析除宝钢拥有自己的销售网络外，其它钢企都是通过经销商代理销售，面对下游经销商处于强势地位。随着钢铁行业的兼并重组，大型钢铁企业实力显著提升，履约与还款能力强，是银行的优质客户，对下游经销商议价能力较强。很多经销商是做钢厂的代理发展起来的，经销商企业的服务品牌是因为钢厂的品牌而确立的。一家长期固定经销某一家钢厂的代理商因为有固定的资源，随时满足客户的需求，从而建立了自己的固定客户群体，才有了稳定的业务和现金流。优点是合作关系长久，货源稳定，容易获得钢厂的优惠措施，缺点是在面对钢厂处于从属地位，议价能力较弱。经销商在钢铁销售体系中起到中转站的作用，存货周转率与资金周转率相对较快，但在流通环节并不提供增值服务，销售模式单一，对下游用钢客户控制力度较弱。经销商最大的问题就是资金压力。对下游销售时，对资金卡快速回笼要求较高，赊销时间和金额控制较好，应收账款质量良好。3、下游行业对钢材需求的分析 数据来源：中钢协从下游各行业对钢材产品消耗量的比重来看，房地产开发（包括基建在内）、工程设备、汽车是消耗钢材的主力。如按2010年钢材的消耗比例来看，上述4个板块就占了钢需求的约90%。下面从这四个行业分析对钢铁行业的影响：一、房地产行业需求的影响2009年商品房屋的销售火爆，较2008年的销售水平有明显增加。截至2010年5月，房屋销售的绝对量也是增加的，要特别注意的是进入2010年后商品房的销售面积增速有下降的趋势，再考虑近期国家对房地产市场一系列的调控政策，预计未来商品房销售面积的增速还会有继续回落的可能和空间。综合以上信息，世经未来认为就房地产开发行业而言，短期内因为新屋开工面积仍在高位，所以对钢材产品的需求仍然旺盛，但由于目前消费者购房意愿有下降，并且存在政策调控的外在不确定因素，而且如果民众购房意愿继续减弱的话，从稍长的时间跨度看，实际房屋销售量会显萎缩，房地产行业对钢铁产品的新增需求会趋向平稳。二、机械设备行业和基建需求的影响对城市交通、铁路、公路和港口的固定投资是代表着基建因素。这一部分的可以分成两个层次剖析：第一个层次是：基础设施建设所带来的直接的对钢材需求；第二个层次是：由景气在行业间的传导所致，城市交通、铁路、公路和港口的建设投资和工程设备对外出口都会刺激对工程机械设备的需求，而由传导机制可知：对工程机械设备需求的增加，会加大对钢材产品的消耗，进而也会增加对钢材产品的需求。综上所述，机械设备行业和基建行业的发展刺激了钢材的需求，对钢铁行业影响呈正面。三、汽车和造船对钢铁需求的影响交运设备制造行业对钢铁行业景气度传导的逻辑图 目前来看，汽车和造船行业产量依然稳定，对钢材的需求起到了一定的支撑作用。但是长期来看汽车、船舶制造业对钢材产品的需求均存在后劲不足的问题。四、家电行业对钢铁产品需求的影响进入2010年后空调、彩电和电冰箱的月产量显示明显的上升势头，再加上国家家电下乡的政策支持，预计在未来家电行业对钢铁的需求会持续增加，但是由于家电行业对钢材的消耗较少，所以来自这个行业的需求不是主要因素。综上所述，未来一段时间内，下游行业对钢材需求量仍较大，有利于钢铁行业的发展。五、中国钢厂分布图按照地区分类东北地区：凌源，北台，抚钢，通钢，西林钢厂华北地区大钢厂：首钢，天钢，河北钢铁，新兴铸管，敬业，邢钢，海鑫小钢厂：河北：九江，东海，普阳，明顺（明芳），裕华，新金，元宝山，庆元山西：晋钢，长治钢铁，中阳，中宇，黎城太行，宏达，长平，长信，长宁，海威华东地区大钢厂：沙钢，永钢，合钢，马钢，南昌钢铁，新钢，萍钢，福建三钢，济钢，莱钢，石横 小钢厂：山东：日照，青钢，潍坊钢铁，济钢闽源，莱钢永锋，泰乐，西王钢铁，张店上海：申特江苏：中天，溧阳三元，南京雨花中南地区大钢厂：安钢，济源，武钢，鄂钢，湘钢，涟钢，广钢，韶钢，柳钢小钢厂：河南：兴安，洛钢，伟业，安信，安阳亚新湖北：湖北大展，鄂州鸿泰，大冶华鑫广东：广钢裕丰，珠海粤钢，宝兴西北地区大钢厂：八一钢铁，酒泉钢铁小钢厂：龙钢，华阴钢铁，略阳钢铁西南地区：成钢，水钢，重钢，云南德胜，昆钢按照产品分类中厚板生产厂家：华东：宝钢，马钢，新钢，济钢中南：安钢，武钢，重钢，舞钢，韶钢，柳钢，湘钢等北方：鞍钢，本钢，天钢，首钢，邯钢二线钢厂：华北：普阳，文丰，敬业，临钢华东：江阴长达，上海春冶，江阴上钢，江苏张家港华伟，无锡兆顺，泰州兴化兆泰等卷板生产厂家：东北：鞍钢，本钢，北台，通钢华北：邯钢，唐钢，包钢，太钢，国丰，港陆，首钢，迁安，德龙，天铁，津西（海鑫）华东：宝钢，梅钢，上一，沙钢，马钢，济钢，莱钢，日照，南钢(南京（宁波钢铁）华南：广钢珠江，韶钢中南：安钢，武钢，涟钢西南：重钢，攀钢，昆钢，柳钢西北：八钢，酒钢型材生产厂家：首钢（红冶），北京建龙，河北津西，邯郸纵横，长治钢铁，新疆八一，成都新联山，天钢（江天，兆博）鞍山宝得，鞍钢，阿钢，包钢，唐钢，邯钢，宣钢，安钢，武钢，济钢，莱钢，日照，马钢，宝钢，柳钢，海城辽海钢铁，包钢 焊管生产厂家：邯郸市正大，唐山曾洲，唐山华岐，唐山京华，天津利达，天津联丰，天津惠利通，天津市利丰源达，江苏国强，洪都。主要产区在河北唐山、天津一带。无缝管生产厂家：天津钢管，包钢，鞍钢，烟台钢管，烟台鲁宝，江苏立澳，江苏振达，新余市良山钢管，衡阳无缝钢管厂，湖北新冶钢无缝钢管，攀钢无缝钢管，洪都。主要产区在山东聊城、江苏无锡、常州冷轧钢板的生产厂家：鞍钢，本钢，邯钢，唐钢，包钢，武钢，涟钢，济钢，宝钢。带钢生产厂家：唐山建龙，唐山国丰，唐山津西，天津轧一，天津岐丰，邯郸纵横，瑞丰(唐山)，霸州新亚，宏升，东升，汉中，鄂钢，涟钢，威钢(四川)，泰钢(莱芜市)六、影响钢材价格的相关因素1.中国当前的钢材经济环境2012年政府推行积极的财政政策将加大对消费的刺激；全球经济放缓，欧债危机短期难以解决，导致中国出口仍不容乐观；房地产快速萎缩引致固定资产投资继续回落，中国经济增速将继续下滑，但中国经济增速回落是政府调控的结果以及本身金融系统风险较小，“硬着陆”风险不大。考虑到2012年一季度货币政策继续逐步放开，GDP同比将在2012年二季度左右见底。2011年四季度GDP同比回落至8.5%，2012年全年GDP同比增速回落至8.4%左右。2012年央行将实行稳健的货币政策。2011年11月30日，央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点，释放了放松货币政策的信号。我们认为，2012年一季度央行将继续稳步放松货币政策，或将下调存款准备金率，二季度或将降低存款利率。主要理由：第一，外汇占款将继续快速回落，导致货币供应量同比加速下滑，银行（特别是中小银行）面临流动性短缺，为快速向市场注入流动性，下调存款准备金率很有必要；第二，2012年二季度通胀将明显回落（CPI同比或降至3%以下），经济快速寻底，政府为了刺激经济或将主动降息。由于央行逐步放松货币，我们认为货币供应量同比将在一季度末见底。从CPI与利率和存款准备金率的关系看，大致能得到类似的结论。一般来说，CPI见顶6个月后，央行开始降低存款准备金率，1年期存款利率调整的周期大致为10个月，并大致领先于CPI同比4个月见顶。按照这个规律，CPI在7月份见顶，2011年最后一次加息发生在7月份，因此存款准备金将在2012年1、2月份下调，1年期存款利率将在2012年5月份下调。这将有效缓解钢铁行业资金紧张局面，为钢材价格走势提供利好因素。2、2012年下游需求放缓，钢材消费增速将下滑钢铁行业“十二五” 规划采用三种方法对2015年国内粗钢消费量进行了预测，结果表明，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。考虑到2011年国内粗钢消费量约6.3亿吨，未来四年粗钢需求复合增长率约4.5%，较“十一五”期间增速明显下滑。考虑到2012年全年钢材下游需求下滑，钢材消费增长率将维持在5%以下。（1）保障房目标下调，带动房地产投资增速下滑在房地产开发投资构成中，保障房和商品房是两大最重要的部分。自2009年开始保障房在房地产开发投资中的贡献逐渐加大，商品房的贡献逐渐减少，保障房开始成为带动房地产投资增速的关键点。预计2011年全年房屋新开工面积同比增速约17%左右，但这其中有相当比例是1000万套保障房的拉动。剔除保障房的贡献，实际商品房新开工面积增速仅为6%左右。但2012年保障房和棚户区改造房目标下调为700万套，这将迫使房地产投资增速大幅下滑。粗略计算保障房建设目标调整将会引起2012年钢材需求总量减少900万吨左右。3、从五年计划周期角度来看，2012年基建投资增速变动不大为应对2008年金融危机，政府4万亿经济刺激计划出台，2009年我国基建投资经历了一轮超高速发展，当年月同比增速最高达50.77%，此时拉动钢铁需求力量中基建处于首位，重要性超过房地产。但2010年经济刺激效应递减，加上央行收紧银根。到2011年11月份，全国基建投资增速已回落至3.2%，接近2008年危机时期的最低水平。可以说当前基建投资的低速发展是由于其前期投资过度导致的，已经严重透支了行业未来的发展潜力。随着基建降温，钢铁需求随之降温。上述分析表明，基础设施建设增速取决于政府财政政策。通过对1995年以来的基建投资增速数据发现，每届政府任期内，或每个五年计划期内，都存在一次基建投资大规模加速的现象，一般发生在每届政府的第一年或五年计划的中期（详见图6-4）。也就是说中国下一次基础设施投资增速大幅增长的时间点是2013年。换句话说，2012年政府基建投资规模扩张的概率很小。从近期公布的2012年铁路建设投资4000亿元的“瘦身”计划也可证实这一点。这意味着2012年基建投资对钢材需求的拉动作用不大。图6-4基础设施投资与政治周期一致4、铁矿石强势地位将削弱，钢企高成本运营有望缓解（1）、全球铁矿石供需格局将改变，矿价回归理性可期 由于铁矿石市场具有明显的全球属性，因此我们的分析立足于全球供需。从全球供给角度来看，未来几年，无论国内还是国外，都有大量的矿山投产。据统计，近几年我国矿石新增项目达到31个，涉及总产能近1.2亿吨。而国际方面，2011-2014年淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG、英美资源公司等国际巨头都有不少新项目投产，全球除中国外各年累计新增产能分别为1.38、2.20、4.28和1.55亿吨。对全球铁矿石需求的分析，主要根据对全球生铁产量的增长情况来判断。2012年世界经济形势严峻，特别是欧元区，债务问题将愈发严重，预计全球生铁产量增速也将放缓。由于2011年下半年国内钢铁行业利润逐渐压缩，大型钢企开始检修，钢铁产量增速放慢直接导致铁矿石的消费增量减少。根据澳洲AME矿业资讯公司估计，2011年-2015年，世界年均铁矿石需求增量仅为9000万吨。长期来看，铁矿石供需格局将改变，铁矿石价格逐步向理性回归。5、历史能否重演：2012年3、4月份传统消费旺季能“旺”吗？钢材价格走势具有明显的季节性，一般来说，每年3、4月份钢材需求旺盛，价格一路走高，直至7月份左右结束。但这一规律的探讨隐含一个重要的前提就是宏观经济环境稳定。2012年欧债危机是一个很重要的宏观变量因子。2012年1-4月份和7月份欧元区国家有大量到期债务，剔除掉能够自己消化债务的德国和法国外，发现2-4月集中了大量的债务到期量（详见图6-6），因此判断短期欧债危机升温大体时间集中在2-4月。欧债危机持续发酵将引发新一轮市场恐慌，全球大宗商品市场趋弱。钢材市场亦未能逃脱，因此预计2012年春季钢材价格上涨幅度有限，行情持续时间也将会缩短。图6-6剔除德法两国后的欧元区债务到期量2011中国钢厂排行榜中国钢铁企业排名第1上海宝钢集团公司上海市钢铁股份161756528中国钢铁企业排名第2首钢总公司(集团)北京市钢铁国有61900000中国钢铁企业排名第3鞍山钢铁集团公司辽宁省钢铁国有50142107中国钢铁企业排名第4武汉钢铁(集团)公司湖北省钢铁国有40126080中国钢铁企业排名第5江苏沙钢集团有限公司江苏省钢铁有限31074562 中国钢铁企业排名第6莱芜钢铁集团山东省钢铁有限30102773中国钢铁企业排名第7太原钢铁(集团)有限公司山西省钢铁国有29016920中国钢铁企业排名第8济南钢铁集团总公司山东省钢铁国有27396350中国钢铁企业排名第9马鞍山钢铁股份有限公司安徽省钢铁股份26838574中国钢铁企业排名第10邯郸钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有26169112中国钢铁企业排名第11攀枝花钢铁(集团)公司四川省钢铁国有25294203中国钢铁企业排名第12唐山钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有25124553中国钢铁企业排名第13本溪钢铁(集团)有限责任公司辽宁省钢铁国有23515050中国钢铁企业排名第14南京钢铁集团有限公司江苏省钢铁有限22687670中国钢铁企业排名第11攀枝花钢铁(集团)公司四川省钢铁国有25294203中国钢铁企业排名第12唐山钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有25124553中国钢铁企业排名第13本溪钢铁(集团)有限责任公司辽宁省钢铁国有23515050中国钢铁企业排名第14南京钢铁集团有限公司江苏省钢铁有限22687670 中国钢铁企业排名第15北台钢铁(集团)有限公司辽宁省钢铁国有22091340中国钢铁企业排名第16杭州钢铁集团公司浙江省钢铁股份21878372中国钢铁企业排名第17包钢集团内蒙古自治区钢铁国有21534680中国钢铁企业排名第18天津天铁冶金集团有限公司天津市钢铁有限20343538中国钢铁企业排名第19青岛钢铁控股集团有限责任公司山东省钢铁有限19955700中国钢铁企业排名第20江苏华西集团公司江苏省钢铁集体19784310 中国钢铁企业排名第15北台钢铁(集团)有限公司辽宁省钢铁国有22091340中国钢铁企业排名第16杭州钢铁集团公司浙江省钢铁股份21878372中国钢铁企业排名第17包钢集团内蒙古自治区钢铁国有21534680中国钢铁企业排名第18天津天铁冶金集团有限公司天津市钢铁有限20343538中国钢铁企业排名第19青岛钢铁控股集团有限责任公司山东省钢铁有限19955700中国钢铁企业排名第20江苏华西集团公司江苏省钢铁集体19784310