rmcis预约管理与crm中文手册

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1、RMCIS文档6750117CanadaCorp.RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统文档说明RMCIS2017-7RMCIS文档RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统,基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。广泛的应用会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..RMCIS文档目录典型应用3菜单功能区：15一、新销售15二、设置16应用16公司信息/收据17产品码与

2、其他18公司事件20数据模型21支付方式22三、备份23四、工具241.预购服务242.数据25五、窗口281.顾客管理292.账单和收据323.商品和服务374.雇员/资源/设备415.账户和权限43六、简明报告47七、帮助49预约操作51收据55支付59其他功能说明：611.按头衔/称谓显示612.队列623.列表634.显示已删除预约645.查看当前登陆用户信息656.注销667.日程表头右键678.日程表右键679.预约右键操作6710.刷新预约日程表6811.帐单和收据中的表格使用69RMCIS文档典型应用让我们以一个典型例子——诊所，来进入RMC

3、IS预约管理与客户管理系统的使用。软件主界面RMCIS文档客户小刘需要预约王医生，在王医生列中工作时间内双击或右键开始时间，新建预约RMCIS文档选择查找顾客记录，进入查找顾客，按名称或者电话号码搜索，找到小刘RMCIS文档选择顾客小刘，确定回到预约RMCIS文档此时可修改顾客信息，若是新顾客，亦可新建顾客记录，详见顾客管理修改新建RMCIS文档为顾客选择服务–RMCIS文档返回预约（鼠标置于服务右侧?处，显示该服务描述）此时可修改预约开始、结束时间，加备注等操作，完成后点击保存，即完成新建预约。RMCIS文档当小刘如约前来问诊，双击打开预约，点击顾客到达，

4、服务开始。预约状态改为：。同时出现在主界面队列中。RMCIS文档队列显示当医生完成服务后，再次打开预约，点击预约已结束。RMCIS文档状态改为：已关闭。至此，预约流程完成。同时移出队列。预约中可查看历史操作记录RMCIS文档我们可以看到，RMCIS预约管理与客户信息管理系统界面清晰合理，操作简洁明快。流程详见PPT文档RMCIS文档软件功能软件主界面：RMCIS文档菜单功能区：一、新销售直接向顾客销售商品或服务可不经过预约直接销售商品与服务典型应用详见店内预存消费演示RMCIS文档一、设置软件在使用前，需要做一些准备工作，都在设置中完成。应用颜色与布局：可调

5、整软件主界面网格预约显示范围：如提示，确保时间显示范围包括所有雇员/资源工作时间。备份与恢复：设置一个备份文件存储目录。RMCIS文档公司信息/收据本公司的信息，开帐单用。点击帐单示例，可生成PDF查看RMCIS文档产品码与其他产品&许可证：更改产品码，填入更新即可RMCIS文档注：局域网版，在服务器中设置。其他：1.启用简单用户认证(单机版用，启用后可设置帐户与权限)2.启用帐单与收据模块，启用后可使用此模块。3.禁用客户等待队列，禁用后主界面中不显示队列4.禁用预约界面自动刷新，禁用后预约界面不会自动刷新，比如创建预约，修改预约后，需手动刷新5.扫描设置

6、，暂时未用RMCIS文档公司事件管理公司事件可在预约界面中右键添加公司事件，如临时请假等使用详见演示流程RMCIS文档数据模型为客户信息添加新的字段，在顾客编辑中使用RMCIS文档支付方式自定义支付方式，在支付中使用RMCIS文档一、备份用户可对数据进行备份，缺省备份目录在设置>应用中指定备份后，鼠标置于备份处，可显示最后备份时间其中：局域网版，在服务器上备份RMCIS文档一、工具1.预购服务可为顾客提供预存服务发票单号：顾客提前购买的商品（如：洗牙10次）可选服务：店内提供的服务店内预存：预存的服务选中可选服务，使用>>添加到店内预存，添加次数由操作员控制

7、预存服务管理在顾客管理中具体使用详见店内预存服务流程RMCIS文档2.数据提供数据的导入/导出1）顾客CSV模板：导出顾客信息模板在电子表格中打开说明：可输入用户信息，作批量导入用。RecordId：客户数据编号，建议不填，导入时软件会自动生成。FirstName:名LastName:姓Gender:性别，M:男，F:女fileNo:客户档案号，由操作员自己设定Adrs:地址City:城市Province:省份Country:国家PostCode:邮编HomePhone:家庭电话WorkPhone:工作电话CellPhone:移动电话Email:电子邮箱Is

8、Active:是否激活，不需要填，导入时自动设置为激