进口保健品行业深度报告：渠道突破，全球品牌逐鹿中国市场

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1、正文目录来自澳新的3个案例：中国消费已成为国际保健品市场中的重要变量4澳洲Blackmores：澳洲保健品龙头，中国消费者贡献35%销售额4澳洲最大保健品厂商之一，2016财年收入7.17亿澳元，同比+52%4澳洲VHMS行业中Blackmores市场占有率17.7%5中国消费者贡献超过2.48亿澳元销售收入，占总收入的份额超过35%5澳洲Swisse：合生元旗下品牌，中国消费者贡献约40%销售额6澳洲保健品龙头，2015年被合生元收购，16H1收入12.84亿元，同比+34.9%6澳洲VHMS市场占有率第一，2015年达到18.5%6Swisse2015年在阿里巴巴

2、平台上的销售额为7.1亿元7新西兰Comvita：Manuka蜂蜜产品领军者，中国消费者贡献约60%销售额8新西兰Manuka蜂蜜领导者，2016财年收入2.02亿新元8中国消费者贡献60%销售额，朱广平家族持股10.07%9出境游和跨境购的快速增长是国际产品叩开中国市场大门的关键10监管审批和渠道壁垒是过往国际保健品进入中国市场的最重要的制约因素10保健食品注册“蓝帽子”的审批门槛高，时间长10国内的保健食品渠道的复杂性10出境游的快速增长使得国际品牌认知门槛降低11中国出境游人数快速增长，澳洲和新西兰的受欢迎程度增高11国际保健食品品牌的认知门槛降低12跨境购的快

3、速发展降低了消费者获得进口产品的难度12中国跨境购市场规模快速膨胀，2015年达到0.9万亿元1238.6%的跨境购物消费者购买过食品保健产品12注册备案双轨制度有望在中长期提高市场进入的效率132016年7月开始执行注册备案双轨管理制度13中长期提升保健产品的市场进入效率13中国VHMS市场步入稳定增长期，运动保健和体重管理品类弹性更大13美国是全球成熟的保健食品市场之一，2015年市场规模达到370亿美元13美国保健食品市场规模2015年达到370亿美元，预计2020年达到520亿美元13VHMS市场容量最大，运动营养品类的增速更快14中国VHMS市场规模达到11

4、20亿元，步入稳定增长期15中国VHMS市场规模2015年达到1120亿元15预计2015-2019年VHMS市场规模复合增速为8%15中国运动保健和体重管理市场目前规模较小，增长潜力更大152015年中国运动营养和体重管理产品市场约103亿元152015-2020运动营养和体重管理市场复合增速分别达到15%和10%16关注运动营养和体重管理细分领域中的龙头企业17Glanbia：运动营养保健品行业巨头之一17全球功能性保健品巨头，旗下包括功能性保健品、营养品原料和乳制品业务板块17功能性保健品板块收入和盈利能力同步上升17Herbalife：体重管理领域龙头18全球

5、领先的营养和体重管理品牌，采用直销作为主要业务模式182015年中国地区收入8.46亿美元，占比18.9%19风险提示19中国跨境电商政策变化19中国保健食品监管政策变化20食品安全问题20图表目录图1：Blackmores创立于1932年，并于2012年开始进入中国市场4图2：Blackmores2016财年收入7.17亿澳元，同比+52%4图3：Blackmores2016财年净利1.00亿澳元，同比+115%4图4：澳洲VHMS行业2015年市场规模为18.5亿澳元5图5：澳洲VHMS行业中Blackmores市场占有率为17.3%5图6：Blackmores2

6、015财年收入结构5图7：Blackmores2016财年收入结构5图8：中国消费者对Blackmores的收入贡献在2016财年超过2.48亿澳元6图9：Swisse2014和2015财年收入情况（持续经营部门）6图10：Swisse2016上半年收入12.84亿元，同比+34.9%6图11：Swisse在澳洲VHMS行业市场占有率快速上升7图12：Swisse2015年澳洲VHMS行业市场占有率第一7图13：Swisse2015年澳洲VHMS市场多个细分领域市场占有率领先7图14：Swisse2015年在阿里巴巴平台上的销售额为7.1亿元7图15：Swisse20

7、16H1在阿里巴巴平台上的销售额为3.46亿元8图16：Comvita在新西兰的蜂房分布情况（2016年8月）8图17：Comvita2016财年收入2.02亿新元，同比+32%9图18：Comvita2016财年EBITDA3640万新元，同比+58%9图19：朱广平先生是深圳市康维他天然食品公司的实控人9图20：朱广平家族持有Comvita10.07%股权9图21：中国保健食品行业监管制度演变过程10图22：进口保健食品的基本审批流程，通过审批至少需要2年10图23：2015出境游1.17亿人次，2011-2015年出境游人数复合增速13.6%1