美首只共同基金：老树仍开新花

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------美首只共同基金：老树仍开新花 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　本报记者陈刚纽约报道　　当一家基金公司庆祝它的85岁生日的时候，没有人知道这个日子对于一家基金来讲是值得庆祝的里程碑还是通往坟墓的纪念日。而麻省投资者信托基金

2、（MassachusettsInvestorsTrust）即将在本月21日迎来它成立85周年的日子。　　85年的年化收益率8％-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料------------

3、----------------------------------　　1924年3月21日，美国历史上第一家开放式共同基金——麻省投资者信托基金提交开业申请，4个月之后，这家基金在波士顿开始公开发行，它也被认为是第一只完整意义上的现代开放式共同基金。它最初是由哈佛大学200名教授出资组成的，宗旨是为投资者提供专业化的投资管理，其管理机构是麻省金融服务公司（MFS）。　　对于当时的美国资本市场来讲，共同基金完全是一个新的概念。就连当初创办这家基金的人对于共同基金也并没有太多的概念，他们创办这家基金的

4、想法非常简单，向投资者提供专业理财管理服务，通过投资组合降低市场风险。　　麻省投资者信托基金从投资于19只蓝筹股、14只铁路股、10只公共事业股和2只保险公司股开始，并把销售费用有效控制在5％的水平上。第一年内，这只基金的32000份单位信托共价值39.2万美元。截至今年3月，该基金管理的总资产为17.3亿美元。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读--------------------

5、---------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　在过去的85年里，各类投资基金相继问世，但是大多数基金并没有经受过岁月和市场的考验，麻省投资者信托基金成为其中屈指可数的幸存者。这家基金经历了美国上世纪的大萧条、见证了美国证券交易委员会（SEC）的成立以及历次经济衰退和复苏。随着基金业的膨胀和

6、演变，基金公司接受评级、指数型基金问世、基金业的版图不断改变，麻省投资者信托基金作为幸存者顽强地生存了下来。如今，美国的开放式基金数超过一万，所管理的资金超过10万亿美元。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-----------------------------------------------------

7、--精选财经经济类资料----------------------------------------------　　从1924年开始计算，如果投资者将1000美元投资于麻省投资者信托基金的话，目前他可以收到120万美元。如果投资1万美元的话，现在的回报已经飙升至1150万美元。这么高的回报得益于该基金相对稳定的收益率，麻省投资者信托基金85年来的年化收益率相当于8％。很多人认为购买回报低于10％的基金不如直接投资股票，但是如果你能做到每年10％的回报，那将是一笔可观的收入。　　麻省投资者信托基金也

8、遭受过投资失利。在上个世纪30年代的大萧条中，该基金也没有避免亏损的命运。如果剔除这段时间，以过去75年的时间长度来计算，该基金的年收益率超过了10％。　　在最近的10年里，经历过历史沧桑的麻省投资者信托基金用稳定的回报证明了自己卓尔不群。基金的投资组合集中在注重分红的蓝筹股公司，虽然基金的收益没有名噪一时，但是其稳定的回报赢得了投资者的信任。[上一页]  1  2  [下一页] --------------------------------------------