销售系统多项细节待完善 基金公司通宵讨论

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6、--------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　距7月1日《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）的正式实施仅剩10日之余，各相关机构进入到最后的准备时间。 　　就在上周，中基协发布了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》征求意见稿（以下简称《指引》），对《办法》进行了详细说明，就基金产品究竟该怎么分级、投资者怎么分类、怎么做风险测评等给出了答案。 　　多家基金公司相关人士向21世纪经济报道记者表示，围绕即将实施的《办法》以及刚出炉的征求意见稿，公司正在加紧对

7、销售系统进行最终改造，力争在六月底完成系统改造工作。 　　不过，由于本次的投资者适当性管理办法从产品分级、投资者分类、销售流程等多方面都比之前严厉了很多，这使得各机构目前仍有诸多细节尚待完善。 　　有基金公司人士直言，目前公司对投资者的五档分类标准以及如何进行“双录”都还在讨论，很多细节未能敲定，相关部门人员已经连续加班多日。 　　渠道自主决定风险测评标准 　　如何进行投资者的五档分类，是当前基金销售机构需明确的重点问题之一。 　　在前述《指引