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时间:2018-08-05
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1、铁矿石现货平台研究报告 围绕铁矿石现货交易平台的角力,实为中外各方在铁矿石现货交易时代来临前的提前布局。谁掌控了现货市场数据发布权,谁就将掌握未来定价主动权 铁矿石长协定价机制被第三方指数定价机制取代近两年来,国内钢铁企业仍然饱受矿价高企之苦。如今,在铁矿石全现货交易时代即将到来之际,中国钢铁业正尝试联合起来,提前占领制高点。 1月16日上午,中国铁矿石现货交易平台启动仪式于北京饭店18层举行。这一由中国钢铁工业协会(下称中钢协)、五矿化工进出口商会(下称五矿商会)、北京国际矿业权交易所(
2、下称北矿所)发起的平台,目前已得到国内26家大型钢厂和贸易商的响应。宝钢、鞍钢、武钢、首钢、中钢、河北钢铁、中国矿产有限责任公司等悉数在列。 中钢协副会长王晓齐称,新平台将发挥市场发现价格的作用,形成具有公信力的铁矿石价格形成机制,减少人为恶意炒作因素,推动形成公平、公正、合理、透明的国际大宗矿产品定价机制。 这是在2011年9月中钢协发布“中国铁矿石价格指数”后,中国钢铁业又一次主动出击,希图在已经接近全现货化的铁矿石交易市场谋求更多影响力。 有创建铁矿石现货平台想法的并非只有中钢协。办
3、公室设于新加坡和伦敦的globalORE(环球铁矿石现货交易平台)曾在中国多方游说,计划于去年底正式推出该平台,但至今无果。 布局现货时代 2011年11月下旬的一天上午,一个从中国远道而至的考察团来到新加坡哥烈码头16号日立大厦23层。 考察团由中钢协副会长王晓齐带队,成员包括中钢协副秘书长王春生、市场调研部主任王颖生,以及宝钢、河钢、首钢、马钢等钢厂和贸易商代表。 冶金部出身的王晓齐此前为国资委规划发展局局长,王春生除中钢协职务外,实为首钢旗下负责矿石进口的中国首钢国际贸易工程公司总
4、经理助理。企业代表皆为各大钢厂矿石部和贸易商负责人,其每年经手的铁矿石进口贸易量加总近2亿吨。 尽管如此,十余人组成的考察团却甚为低调。 中国去年进口铁矿石花费1124亿美元。由于涉及国家庞大的铁矿石进口利益,王晓齐要求团员对此行严格保密。《财经》记者就此向多位当事人求证,均被对方以“事件敏感”为由拒绝。 据知情人士透露,考察团目的地为globalORE在新加坡的办公室。globalORE力图为钢厂、矿商、贸易商提供一个线上交易平台,以此改变传统铁矿石现货贸易模式。 globalORE与
5、globalCOAL(环球煤炭电子交易平台)渊源颇深,后者成立于2001年,由必和必拓(BHPBilliton)、力拓(RioTinto)、英美资源(AngloAmerican)、嘉能可(Glencore),意大利国家电力公司(Enel)、日本电源开发公司(Jpower)、鲁尔燃气公司(E.ON)和辛普森航运咨询公司(SSY)联手成立。 通过十年发展,globalCOAL已成为全球领先的煤炭电子贸易平台,有122家公司会员,每年有约8000万吨动力煤交易量,该平台曾提供匿名交易信息,并在此基础
6、上形成了环球煤炭价格指数(GlobalCOALNEWCINDEX)。 曾任英国电力网络公司(EDFEnergyPlc。)市场运营主管的尤恩·坎宁安(EoghanCunningham),于2005年6月起就任globalCOAL首席执行官。他亲眼见证了公司在煤炭领域的壮大,并雄心勃勃地将这种模式复制到铁矿石现货贸易领域。 2010年3月,坎宁安对外宣布启动针对铁矿石现货平台项目,称计划搭建新的以西澳大利亚平仓价(FOB)为基准的铁矿石标准化合约交易市场,并推出相关的价格指数。彼时,他已兼任新成
7、立不久的globalORE首席执行官。 “我必须强调,两家公司是分开独立运营的。”负责globalCOAL市场营销与传播的StephanieMercier对《财经》记者表示。 坎宁安的计划得到了世界三大铁矿石巨头之一必和必拓的支持。作为铁矿石贸易现货化的主要推手,高瑞思(MariusKloppers)执掌的必和必拓亦是促使延续数十年的铁矿石长协谈判机制破裂、催生指数化定价的主要力量。 但指数定价机制运行以来,争议不断。必和必拓等矿商希望借助坎宁安的计划,将矿石现货贸易挪至线上进行,从而弥补
8、现有指数体系的不足。根据计划,globalORE股东构成设计为钢厂和矿商各占40%,其余为贸易商。发起方认为,这样的构架可以照顾买卖双方利益,并以此说服中国钢厂加入。 坎宁安曾在2010年上半年对外宣称,公司已针对铁矿石现货市场推出标准化的铁矿石贸易协议(SIOTA,StandardisedIronOreTradingAgreement),当年三季度即可上线交易。但当时正值普氏指数定价大范围普及,globalORE的声音并未在业内得到广泛响应,平台亦未如期上线。 此后一年,业内针对普氏指数的
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