私募基金借道债券抄底内地房企

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------私募基金借道债券抄底内地房企 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　上置集团向中信资本发行1.65亿港元可转债　　每经记者刘小庆-----------------------------------------------最

2、新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　寒冬难耐，难以在资本市场实现融资愿望的房地产公司开始引入私募基金。上置集团（01207，HK）昨日公告称，已于12月8日（星期一）同“中信资本中国房

3、地产发展基金III”的全资附属公司佳富签订可转债发行协议。根据协议，上置集团将向佳富发行本金额为1.65亿港元的可转债。在房地产企业为融资绞尽脑汁的同时，来自全球各地的房地产私募基金却在暗暗集结，正在寻找机会抄底内地房地产商。　　可转债到期时溢价35％赎回　　对于私募基金来说，可转债是一种“进可攻退可守”的投资工具。此次由上置集团发行的可转债的年息率为2.5厘，有效期为发行完成日起五年，到期赎回价为本金额的135％。　　如果佳富选择持有可转债到期，那么五年后佳富将得到约2.23亿港元，另外每年还能

4、收取412.5万港元的利息。如果佳富选择将可转债转换成股份，那么债券持有人将有权以每股0.55港元的价格进行转换，换股价较上置集团停牌前收盘价0.53港元溢价约3.77％。若上置集团的股价在未来几年大幅上扬，那么佳富就可以实现折价入股。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~4~--------------------

5、-----------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　以1.65亿港元的本金额计算，佳富将可以最多换取3亿股上置集团的股份，相当于经发行可转债扩大后公司已发行股本的9.728％。上置集团披露，换股权的行使日期为可转债发行完成日后90天起直至到期日前七天。另外，如果这批可转债总本金额的90％以上被兑换或赎回，那么上置集团有权在到期日前任何时间赎回全部或部分剩余可转债。　　

6、上置集团直言，发行可转债可引入国际策略投资者向公司提供资金，这是公司筹集额外资本的合适方法；如果可转债转换成股份，则可扩大公司的股东基础。此外，上置集团和佳富还希望发展长远关系，并继续在其他范畴发掘合作机会。　　1999年在港交所挂牌的上置集团，目前主要在上海、沈阳及海口从事住宅及商业房产开发与销售，特别专注中高档住宅物业。　　而-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读----------

7、-------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------“中信资本中国房地产发展基金III”则隶属中信资本，一家由中信泰富（00267，HK）和中信国际金融（00183，HK）联合创办的投资管理公司。“中信资本中国房地产发展基金III”于2007年底起开始募集资金，投资方向侧重于开

8、发中国一线和二线城市的住宅项目，以及收购已竣工或接近竣工的商务物业，并将积极替所收购的资产增值，该基金还将对具有上市潜力的房地产开发商进行股权投资。[上一页]  1  2  [下一页] 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------