东钱湖草根潭札记

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1、东钱湖草根潭札记一路驾车浙江行来，氛围都不错，W总和X总两车交替开路，虽事先无沟通，但很默契，非常清楚对方意图，不愧多年老大的功底！一过大桥，开始渐感“寒意”。先去了X总供应链下段的一家配件供应商企业，90多人的企业，最近1-2个月下来只剩12人，而他们号称产量全球行业占有率90%（X总修订为50%），闲聊中，得知他们浙江当地类似的加工型企业已关门了一半，剩下了也象他们一样大量裁员，而之前第一波是从广东开始的。来前一天，这位老板接了无锡企业朋友的电话：说周四还在加班（今年广交会收获还不错），周五突然接到通知，订单全部取消，下周就也要开

2、始考虑裁员了。饭后去客栈的路上，X总接了个电话，某个推销空调的：12月份大甩卖，机不可失啊！X总回答很干脆：不急，原材料都在跌价，明年价格更便宜！呵呵，看看现在消费者的心态！！！美国消费情况可能更糟，衣食住行，除了吃等必须购买的，都可以缓缓。单单衣服穿旧的，就直接导致了X总下家企业裁剩下12人。还好他们是行业老大，席间安慰他们：只要活着就是胜利，几年后美国人有钱又想买衣服了，他们行业可能大部分竞争对手都早已冻死了，东山再起时，天下就任他们逍遥了！交流后发现X总，W总，H总三家企业的情况都差不多，只是一个先后问题：作为纺织机械的X总，对

3、投资增长最敏感，今年和去年一个天上，一个地下，今年不景气，纺织企业几乎不投资，不增资，没什么新增订单，去年爆接的订单，但今年下半年因为要等增值税改，都不提货了，工人没事情干，放假，因为考虑明年的订单稀缺，已经裁员了56人（5%），接下来会继续下手。。。。W总的情况有点特殊，就一个客户，几十年的老客户了，但它情况也不妙，订单最多到今年年底，开春没什么订单，也要裁员了。H总情况差不多，比较头痛的是已有的订单有纷纷取消项目的趋势，产生了不少的纠纷，而新的大订单却越来越成为珍稀的“大石斑鱼”。有鉴于此，晚餐的讨论自然而然变成了“冬季”经济环境

4、下的企业出路大探讨：结合几位高手见解，总结如下（从制造业，股市，楼市三方面看）：（1）制造业：中国制造业这几年赢利后的利润，投资在哪里？近几年虽然中国的制造业赚的只是朗咸平所谓的6+1中一份小钱，但毕竟还是有些积蓄，除了一些用于购买可马上获利的设备（引爆了类似前几年X总机械设备类行业的行情），大部分钱却都去了其他投资回报率高行业：房地产，股市，能源等。也难怪他们不投资制造业的创新升级，因为老板们普遍不看好，为什么不看好？大势所然：创新型国家，高附加值国家只是政府喊了几句口号就没动静了。贷款，税收等扶植没有任何实质性措施，而楼市，股市之

5、类就不同了，政府直接引导，也从中收益颇丰。就象对待迟到者，宽松会有更多的迟到，严厉则相反，所以引导的力量可决定一切，换个角度，企业只是宏观面上的一些棋子罢了。政府只要抓住棋子的心理特征（例如：逐利），就可轻易指挥千军万马前赴后继！回报如何？一定会有些少量运气好，正好处于获利兑现阶段的企业，但绝大多数被套住了，也不能怪那些操盘手没有远见，因为钱出来后也没地方去，而企业的钱是不能放在帐上不动的，必须动起来，所以这些棋子的结局是早已注定的。现在订单少了、没了，过冬的柴火钱没有，企业该咋办？三条出路：1．行业前几位，就尽量成本控制，力争活下来

6、，因为你活不了，人家更活不了，不过要下狠手，否则成本控制不下来，先死的可能反倒是你，那来春，行业就会冒出些新老大，重新洗牌。2．行业弱者，且没什么独道竞争力，那赶快转行到新经济增长点，估计政府一定马上会出台一些中国特色的经济促进措施（回来当天竟然正好出台了十项促进内需措施），趁船小，年轻，魄力一把！3．没法转型的行业弱者，赶快关门，早一天关门，省一天成本！现在目前已出台的十项措施引导救市策略和效果会如何？（这是回来后补议的）现有和十项措施无关的行业企业会象上面三种情况洗牌，适者生存！而有关的行业企业则要抓住机会，快，准，狠，做好衔接，

7、否则会被转型过来的企业分了蛋糕！奥巴马上台后，预测将来会怎样？明年没戏，购买力不会那么快起来，后年慢慢起来，再开始增加订单，反馈到直接消费品可能要从2010开始复苏，到下一节供应链可能再晚些时间。（2）股市股市从高峰到低谷，现在离场变现的赢家是谁？与政府有关的利益集团，消息灵通的外国投机集团谁被套住了？大量国内类似制造业的企业游资和老百姓影响最大的是哪些行业，企业？未来他们会怎样？影响最大是制造业：本来操盘手可能没考虑到美国金融危机的影响会这么快而猛，认为制造业的利润被套住也无所谓。反正国际化，他们至少可以因为美国的购买力，小日子会过

8、得不错的，所以还在继续要求升级规范：劳动合同法等相继出招。但现在华尔街崩盘了，而制造业企业因为没有利润现金，大量过不了冬，很多失业人员会引起社会动荡，这是操盘手最不愿看到的，历史上这种时候他们是很容易翻船的，潜在对手也会