公司债承销战收官 六券商瓜分

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------公司债承销战收官六券商瓜分 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　本报记者黄玲雨　　中国石油（601857行情,爱股,资讯）(601857.SH)、中国电信(0728.HK)、中国石化（600028行情,爱股,资讯）(600028.SH)和大秦铁路（601006行情,爱股,资讯

2、）(601006.SH)等央企背景的上市公司相继抛出总额为1450亿元人民币的公司债发行大单，吸引了超过十家券商针对主承销商资格的激烈争夺（详见本报9月12日10版《不仅仅是强者盛宴：1450亿公司债承销大战》）。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精选财

3、经经济类资料----------------------------------------------　　过去的一个月内，在竞争中较早确定优势的中信证券（600030行情,爱股,资讯）（600030.SH）、中金公司、银河证券、中银国际、瑞银证券、高盛高华等六家券商遭遇了包括国泰君安、平安证券在内的多家券商强有力的挑战。　　一大型券商固定收益部负责人向记者透露，“四只公司债的发行材料已经全部递交给证监会，主承销商的席位已经确定，仍是中信等六家。我们的争取已经宣告失败。”　　六券商瓜分　　“六家券商具体拿到的份额已经确定。”某券商固定收益部负责人透露

4、，该券商已经获得中国石化本次公司债发行主承销商资格。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　据该人士透露，本批发行规模最大的中国石油600亿元公司

5、债的主承销商资格被中金、中信和中银国际占据；中信、银河和瑞银证券则获得了中国电信本次拟发行的500亿公司债的主承销商资格；中国石化拟发行的200亿公司债的主承销商资格则被中金、中银国际、瑞银证券、高盛高华四家瓜分；本批次发行量最小的大秦铁路150亿公司债的主承销商被中金一家独占。　　如果按照惯例主承销商均分承销额度，获得三只公司债主承销商资格的中金将成为本批公司债承销的最大赢家，大约获得400亿的承销份额；中信证券、中银国际和银河证券分别获得约366亿、250和167亿元的承销份额；合资券商瑞银证券和高盛高华分别拿到217亿元和50亿元的规模。　　至

6、此，针对1450亿元的巨量公司债发行承销的争夺已经尘埃落定，但平安证券等“后来者”积极争取的过程仍然值得玩味。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------

7、　　对于“后来者”而言，除了着眼于直接的承销收入，其战略意义更为重要。“能否参与这1450亿元企业债的发售，对我们来说不止是承销收入的问题，更重要的意义是我们能否在大盘公司债券市场发行上占据一席之地，从而在公司债券大发展的机遇面前获得一定的市场份额。”上述未获得主承销资格的券商人士表示，“这是一个门槛很高的圈子，如果有机会就得抓紧迈进去。”　　公司债承销之争　　债券市场此前的不活跃和上交所大力推动债券市场发展的态度给了“后来者”这样的机会。　　“今年以来，上交所已经把发展债券市场确定为工作的重心之一，力图扩大债券融资的规模以缓解融资结构的失衡。”上交

8、所债券基金部一位人士表示。-----------------------------------------