保险综合柜员总结

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1、精品文档保险综合柜员总结新华人寿保险股份有限公司天津分公司——崔建鹏作为一名综合柜员，如何控制好业务指标，减少业务差错，是我们工作、学习的重点。我们集中了以往的经验和方法，就如何有效地防止出现差错分享一下看法和体会。首先，认真学习业务知识。无论是新契约、保全还是理赔相关的业务知识，我们都认真学习，熟记于心。尤其对于保全业务知识，随着今年保全业务知识体系的更新，其相关知识也发生了一系列的变化。对新的知识体系，我们都进行了深入地学习，对平时培训的新知识、邮件下发的新规定，进行了及时、系统地整理、学习。在闲暇时间，多多学习操作不熟练的

2、业务。坚持学习好业务知识，是有效降低差错率的第一步。其次，就是要细心。“工作无小事，细节定成败”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创22/22精品文档。综合柜员的工作看似简单，但是想要做好却也不是那么容易。在工作中，一定要保持清醒的头脑，集中注意力。我们的工作看上去很简单，但是我们的工作环境、工作性质使我们的注意力容易受到干扰。比如在给客户版本里保全业务时，恰好赶上业务员散晨会，人多噪杂的环境很容易分散我们的精力；再比如在系统中操作客户的保全业务时，客户会询问相关的问题，碰到这些情况，我们更应保持清醒的头脑

3、，一般情况下，我们先回答客户的问题，解除客户的疑虑，然后在进行系统操作。否则注意力容易受到分散，容易忽略我们正在进行的工作。很多账号、户名录错，申请方式选错的现象，都是在这种情况下发生的。所以我们在工作过程中要做到细致而周到，才能既使客户满意，又提高我们的工作效率。减少甚至杜绝错误现象的发生。最后，要养成良好的工作习惯。严格要求自己和他人。严格、规范指导业务员填写单证，对业务员一视同仁，无论是谁填错单证，我们都要求重新规范填写。对我们自己也从严要求，把好初审这一关，不允许任何人修改投保书、保全和理赔申请书，对于修改过的、填写错误

4、的单证，坚决要求业务员重新填写，不给业务员留下任何侥幸心理。填写准确、无误的单证，即提高了我们的工作效率，又降低了差错率。此外，我们要求自己在工作中不犯同样的错误。定期分析差错类型，及时加以改进，针对出错的地方，及时分析出错误原因，并预防类似错误的发生。良好的工作习惯，也是降低差错率的内在原因。在办理业务中如何做到正确、快速，是我们每一个综合柜员的必修课。操作过程因人而异，每以为综合柜员都有自己的一套方法和经验，只要我们专心去做，规范操作，在实际工作中不断总结工作经验，增强自己的业务知识、业务技能，差错是完全可以避免的。争做一个

5、零差错率、业务水平高的综合柜员是我们的共同目标。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创22/22精品文档2011年是我加入太平洋人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和配合下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理

6、；95500协调回访；外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我们减少了工作量，相反，随着太平洋保险面向未来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。具体到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加

7、，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。因此在2012年我为自己提出以下要求：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创22/22精品文档1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。4、争取在2

8、012年通过公司中级保全员考试。财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步