交银施罗德投研团队揭秘：李旭利“三条件”挑人

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------交银施罗德投研团队揭秘：李旭利“三条件”挑人 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　今年3月发行的交银增利基金成立短短7个月来，亦取得9.43％收益率，排名纯债券型基金第2　　理财周报记者李晔斌/文　　在度过成立前两年的适应期后，交银施罗德基金的投研团队2008年全面爆发，并获得

2、业内一定认可。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~9~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　据晨星中国统计，截至2008年11月14日，公司旗下四只股票型基金交银施罗德精选（爱基,净值,

3、资讯）、交银施罗德稳健、交银施罗德成长（爱基,净值,资讯）、交银施罗德蓝筹（爱基,净值,资讯）分别排名股票型基金第38、10、14、57名；而在今年3月发行的交银增利基金成立短短7个月来，亦取得9.43收益率，排名纯债券型基金第2；年初取得行业第一单的专户理财账户，几个月内有两单为客户取得超过6％的正向收益。　　交银施罗德公司认为，其投研团队今年的表现是对以宏观面为基础，自上而下投资理念的诠释。　　投资总监李旭利：一定要有共同的投资理念　　“作为投资总监，犯了错责任肯定是推不掉的，那就自己自觉担上；有业绩，你不说人家也会记一部分功劳在你头上，我干脆就先

4、主动推掉。”从业10年，在南方和交银施罗德一直担任投资总监的李旭利深知如何带领一只投研团队的诀窍所在。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~9~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　李旭利

5、向记者历数了他选人的三大原则：首先是一定要有共同的投资理念，我跟你谈宏观面，你跟我讲技术指标，那就有问题了；其次，经验必须丰富，研究的功底要扎实，能在基本面发生拐点时有预见性；最后也是很重要的一点，一定要是一心一意做业务。　　“当他有看法时，会跟你提出，大家交流意见，但绝不会强迫灌输他的思想。”交银稳健基金经理郑拓描述说，李旭利平易近人的处事风格在投资总监中是非常难得的。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------

6、------------------~9~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　“我们每个月都有定期的投资决策委员会，这个会议会决定专户和各类型基金下个月的资产配置计划，李总在会议上作的资产配置报告对我们有很大指导作用。”公司专户理财部负责人赵枫告诉记者在交银施罗德的投研体系中，李旭利主要负责整体资产配置的决策，而这也正是交银施罗德基金今年以来出色业绩的保证。　　“受次

7、级债危机的拖累，2008年世界主要发达经济体经济增长将明显放缓，受累企业盈利增长可能带来的非持续性，以及大量在2008年到期的大小非流通股都将成为市场调整的主要推动力。”李旭利年初对于宏观面的准确判断使得交银施罗德旗下基金一季度即将平均仓位降至70％以下，二季度更是降低仓位至61.31％，极低的仓位成就了交银施罗德基金突出的业绩表现。　　固定收益项廷锋：半年前我就预测到债券牛市　　以往不受关注的债券基金在今年大放异彩，不论是新基金认购规模或是在投资业绩上都远超股票型基金，而在今年3月一举募得100亿元的交银增利基金更是经典案例之一。----------

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