外资寿险公司在中国的发展：一个战略层面的考察

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1、外资寿险公司在中国的发展：一个战略层面的考察　　摘要：本文基于2004年中国保险业全面对外开放以来，外资寿险公司在中国的发展情况，从战略合作的角度，分析总结合作方选择及组织结构战略对外资寿险公司在中华地区业务发展的影响，认为外资寿险公司在华的发展面临严峻的挑战，能否平衡中外股东双方、达成一致意见形、实现资源最佳整合是取得成功的关键。　　关键词：外资寿险公司；盈利状况；战略合作；股权变更　　中图分类号：F840文献标识码：A文章编号：1008-4428（2013）10-109-02　　一、外资寿险公司在中国发展情况概述　　2001年，中国正式加入世界贸易组织，达成了入

2、世三年后即2004年后，放开外资寿险公司在大陆地区经营区域的限制，并且，从业务范围上，允许外资寿险公司向中国公民和外国公民提供健康险、团体险和养老金/年金险服务。　　彼时，学术界和业界有多数观点认为此举措会对国内中资保险企业造成严重冲击，2004年以后，外资人身险公司会在前三年积聚的基础上，外资保险公司将迅速抢滩中国市场，凭借自身的技术和经验优势占得大量市场份额。但时至今日，实际情况并非如此。　　2004年寿险市场全面对外开放以来，人身险市场快速发展，总体原保费收入由2004年的3193.59亿元上涨为2012年的9957.89亿元，涨幅为211.81%；其中中资人

3、身险公司原保费收入由3109.25亿元上升为9482.53亿元，涨幅为204.99%；外资人身险公司原保费收入由84.34亿元上升为475.35亿元，涨幅为463.61%。从保费的增长速度上，外资寿险公司貌似更胜一筹，但是更重要地，外资寿险公司的市场份额一直保持在较低的水平，在2004年之后两年出现暂时的上升后，此后一直保持在6%水平以下。　　此外，在华外资寿险公司的数目并未大幅增加，2004年市场上有外资寿险公司19家，自2005～2012年，始终保持在25家左右；截止到2012年底，共有外资寿险公司26家；并且，囿于自身资本和经营规模的考虑，绝大多数外资寿险公司

4、仍未取得全国范围内广大的市场，业务主要集中在大中型城市。　　二、外资保险公司盈利状况分析　　从外资寿险的盈利情况来看，多数合资保险公司目前处于亏损的状态。　　根据国际经验，寿险公司要持续经营六年以上才能实现盈利；尽管中国人身险市场发展不成熟，但盈利期仍有参考价值。分析样本公司的盈利性时，将2008年底及之后成立的君龙人寿、新光海航人寿、汇丰人寿和复兴保德信人寿，2009年后由中资变身为合资的华泰人寿、平安健康保险这些公司排除在外。另外，成立于2005年底的人保寿险在2007年改制为中资，持续时间过短，也不予考虑。成立于2004年的花旗人寿，由于外方股东花旗集团将保险

5、业务抛售给美国大都会人寿，2005年更名为联泰大都会人寿，花旗人寿也排除在外。　　根据以上条件进行筛选，进行盈利性分析发现，只有中宏人寿、太平洋安泰、信诚人寿、中英人寿、中意人寿、海康人寿、招商信诺、中美大都会、中荷人寿、海尔人寿、中美联泰大都会等保险公司实现了盈利。　　此外，友邦保险作为我国大陆地区为一家独资寿险公司，自1992年开始营运以来，一直占据领头羊的地位，在上海、广东、深圳、北京、江苏成立了分公司；在东莞、江门成立了支公司；盈利水平在同业中保持领先。　　除以上这些公司，其他合资寿险公司如金盛人寿、中保康联等保险公司从未盈利。　　三、基于战略合作角度对外资

6、寿险公司发展的分析　　一方面是由于中国对外资寿险公司设立了外资占比50%的上限；一方面是为了在不熟悉而且欠成熟的中国市场站稳脚跟。外资寿险在进入中国时大多数都选择投靠国内大型国有企业，进行战略合作，以期实现优势互补、资源共享。事与愿违的是，大多数合资寿险公司在经营的过程中，中外股东之间都出现了摩擦，中途股权变更、高层频繁更新的公司更是不在少数，但仍不能摆脱市场份额缩小、盈利能力差的难题。　　外资寿险公司的经营困境除了由于政府出于保护主义设立的一些限定条件外，更加源于公司内部中外两方股东在发展模式、经营策略、经营区域、人事委任等关键点上不能达成有效一致，导致不能实现双

7、方的优质资源整合而。　　（一）战略合作的优势　　我国对申请设立外资保险公司的外国保险公司资质要求较高，外资股东都是资本实力雄厚、经验丰富的大型企业，如日本生命保险互助会社、美国大都会集团、美国信诺保险集团、英国英杰华集团、法国安盛集团、德国安联集团等，这些国际性保险公司在经验技术、经营模式等方面相对于中资保险公司有非常大的优势。　　中方战略合作伙伴，如上海广电集团、首都机场集团、中国人寿保险集团、中国海洋石油总公司、中粮集团、北京五矿集团、中国光大集团、天津泰达投资控股有限公司等，这些国有企业具有强大的政治背景并且在能源、航空、金融、制造等行业有雄厚的资本实力。