银团贷款流程与实务操作

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1、银团贷款流程与实务操作天津抵押贷款www.022tjdk.com银团贷款流程天津抵押贷款www.022tjdk.com银团贷款程序发起设计委托分销额度分配文本确定签约放款贷后管理发起适宜发起银团贷款的情况大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10%单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资了解借款人情况(KYC)（一）1、企业基本信息企业的营业执照、贷款卡法人代表证明书或法人授权委托书及身

2、份证明公司章程财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表了解借款人情况(KYC)（二）2、借款人需求项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等融资需求：金额、年限、价格、用途时间要求：提款银团贷款设计Structuring银团设计发起银行对授信主体进行全面风险评估发起银行根据客户需求进行融资设计并制作贷款条件清单概要（SummaryTermsandConditions)贷款条件清单是银团设计方案的基础，发起银行在此基础上编制融资项目建议书风险评估信用风险法律风险市场风险分销风险政策风

3、险(环评)风险因素XX公司XX亿元人民币或美元XX月或年用于XX项目基准上浮、下浮或Libor＋XXbps借款人名称借款金额币种贷款用途贷款期限贷款利率提款还款一次性、分期分期等额、分期不等额、到期一次性、循环贷款条件清单概要SummaryTermsandConditions提前还款条件及罚息（如有）保证、抵押、质押借款人包税或按国家相关法律要求安排费、代理费、承诺费中华人民共和国法律/某外国法律提前还款担保方式费用税收适用法律及管辖贷款条件清单（二）贷款合同设计（一）机制条款融资和结算的具体方式方法

4、还款、提前还款和取消剩余信用额度等利率和利息支付（包括市场混乱条款等)保护性条款前提条件陈述财务和非财务承诺／保证违约事项贷款合同条款大致可分为以下四个范畴:贷款合同设计（二）利润保护条款税赋额外成本非法赔偿样板文件条款通知适用法律和管辖权贷款合同条款大致可分为以下四个范畴(续):贷款合同设计（三）利率基准利率或参考利率息差基准利率的定义，例如，确定币种、期限、日期、时间点等等如何确定基准利率,例如公开基准(Telerate/Reuters/Bloomberg),市场混乱条件下利率的确定等计息期提款前

5、提条件公司注册及章程文件批文、授权、存档等法律意见书最新的财务报表等环保银团要求的其他文件或条件常见条款包括但不限于：贷款合同设计（四）陈述如借款人不履行合同、因此银行可以对此采取行动的情况法律陈述，例如，地位、权限、适用法律、归档、印花税等事实陈述，例如，无违约、无误导信息、财务报表、同等地位、无法律诉讼、授权签字保证积极保证，例如：信息承诺、财务承诺、合法承诺等消极保证，负抵押、禁止资产处置、禁止合并和业务变化等常见条款包括但不限于(续)：贷款合同设计（五）违约事件主要的违约事件包括：还款延误、违

6、反条款规定、交叉违约、重大不利变化等等如果外部情况发生变化，银行可以重新考虑借款决定，例如，取消未提取的信用额度，卖出贷款，要求立即还款,要求增加质押等等税赋和包税条款对于已有税收义务的界定未来可能发生的税赋缴付义务的界定常见条款包括但不限于：（续）贷款合同设计（六）成本增加当相关法律发生变化，或借款人必须满足其央行或监管机构的要求一般由借款人承担由以上原因导致的银团贷款成本增加赔偿保护贷款人不受第三方行为或贷款人自身损失的危害非利息期末还款的利差损失货币汇兑损失赔偿违约赔偿对代理行的赔偿常见条款包括

7、但不限于：（续）财务约定FinancialCovenants可根据借款人财务状况及融资特性设定有关财务指标,包括但不限于:有形净值负债比率：总负债（含或有负债）/有形资产净值总负债/除税、利息、折旧、摊销前收益利息保障倍数:（税前净利+利息费用+折旧及摊销）/利息费用融资建议书的内容贷款条件收费条件承销/组团方式融资安排时间表银团贷款经验其他配套服务其他相关要求（市场出清、市场变化等）银团费用（一）费用内容费用描述收取办法安排费牵头行承诺牵头筹组银团收取的费用一般按照银团贷款总额的一定比例一次性支付承

8、诺费对银团成员已承诺、但借款人尚未提取的贷款额度所造成的资金占用成本所做出补偿一般按未用余额的一定比例每年按银团贷款协议约定方式收取代理费为对代理行承担整个银团的贷款管理、资金管理、账户管理等工作而给予的报酬根据代理行的工作量按年支付中介费用包括但不限于向会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所、保险机构、市场咨询机构等支付的费用，原则上由借款人在银团费用外根据实际花费另行支付银团费用（二）银团贷款收费应按照“自愿协商、公平合理、质价相符”的原则由银团成