银行产业链金融“煤融通”金融服务方案 煤炭

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1、附件3：煤炭产业链金融服务方案“煤融链"金融服务方案40目录第一部分行业分析4一、行业定义及整体发展趋势4（一）煤炭行业概况4（二）煤炭行业特征5（三）煤炭行业趋势7二、产业链分析9（一）产业链全貌9（二）产业链上游情况10(三）产业链下游情况11（四）产业链价值分析18三、核心客户分析19（一）煤炭行业平均经济、技术指标19（二）2009年全国煤炭企业产量50强20（三）2009年全国煤炭企业营业收入50强22（四）煤炭开采及洗选行业150强23（五）2009年煤机企业前50强27第二部分“煤融链”金融服务方案30一、金融同业竞争情况30二、“煤

2、融链”服务方案32三、核心客户产品服务方案--“煤融通”33产品定义33客户准入33产品方案33四、上游客户产品服务方案—“煤购通”35产品定义35客户准入35产品方案3540五、下游客户产品服务方案—“煤销通”36产品定义36客户准入36产品方案37风控要点38六、终端客户产品服务方案—“煤消通”40产品定义40风控要点40第一部分行业分析一、行业定义及整体发展趋势（一）煤炭行业概况煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。在我国国民经济行业分类中，煤炭开采

3、和洗选业属于采矿业，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理。40煤炭是我国的基础能源，在探明的资源储量中，与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，煤炭占85％以上。由于替代性能源和新能源的开发所限，我国对煤炭能源的依赖性将一直存在。从煤炭行业产业链来看，煤炭采掘上游主要为煤机设备，下游主要有煤炭经销、煤炭洗选、焦化企业，终端用户有电厂、钢厂等。煤炭行业细分子行业有煤炭采掘、煤炭经销、煤炭洗选、煤焦化、煤化工等。从产业链中企业地位来看，核心厂商多分布在煤炭采掘、煤焦化

4、等子行业。我国煤炭资源储存丰富，煤炭预测资源总量在5.6万亿吨左右，查明资源储量在1.18万亿吨，查明煤炭资源主要赋存在西北和华北地区，其中内蒙、山西、新疆、陕西、贵州是五大查明资源储量大省，查明资源量9560亿吨，占全国1.18万亿吨的81%。山西、内蒙的资源经济可采量占比结构较好；新疆已成为我国能源接替区，尤其是北疆和东疆地区，占全疆查明资源储量的97%以上，但新疆总量占比较大，属于经济、边际经济的部分较低。图1重点省份煤炭产量分布图从煤炭储量种类看，我国煤炭资源中76%为烟煤，13%为褐煤，11%为无烟煤；76%的烟煤中28%为炼焦煤，其余4

5、8%的烟煤加上13%的褐煤构成61%的动力煤。从区域煤炭储量种类看，炼焦煤资源一半以上分布在山西；动力煤以内蒙、陕西、新疆、山西为主，四省区占全国的81%；无烟煤67%分布在山西和贵州，但贵州产量较小，山西晋城矿区和阳泉矿区、宁夏汝箕沟矿区、河南焦作矿区和永城矿区、北京京西矿区是我国无烟煤的六大主要矿区。按照煤炭的指标属性，其用途可以分为化工、喷吹用煤、动力煤和炼焦煤。具体分类如下表所示：40表1煤炭分类及储量占比表（二）煤炭行业特征我国是世界上最大的煤炭生产与消费国家，约占世界产销量的40%。2010年1-8月，全国累计完成原煤产量24.46亿吨

6、；全国国有重点煤矿累计完成洗精煤产量1.38亿吨；全国累计完成焦炭产量2.88亿吨。（1）我国煤炭供给特征u煤炭的供给结构与储量结构差异较大，我国褐煤占总产量的6%，而查明储量占13%；无烟煤占产量的17%，而查明储量占11%；炼焦烟煤占产量39%，而查明储量占28%，说明无烟煤和炼焦煤在我国煤炭资源中具有稀缺性。u各地区的煤种供给结构有很大不同。内蒙是我国最大的动力煤产地（包括褐煤和非炼焦烟煤，除神华单列外，分别占总产量的62%和13%），山西、河南、贵州是我国最大的无烟煤生产区，分别占总产量的30%、19%、11%，山西是我国最大的主焦煤产地，

7、占产量的42%。u国有重点煤矿与乡镇煤矿生产占比较高。国有重点煤矿完成全国原煤产量的51%以上，地方国有占比较小，只有13%，乡镇煤矿占36%。不同省区煤炭产业的国有化不同，从省内国有重点煤矿产量占比看，安徽省最高，占94.8%，宁夏、辽宁、河北、江苏、山东的国有重点煤矿也都分别占到73%以上。u煤炭产业集中度较低。规模以上煤炭企业达到700040余家，前四家煤炭企业原煤产量占比20.39%。（2）我国煤炭需求特征我国煤炭消费主要集中在火电、建材、钢铁和化工四大行业，分别占到50%，17%，14%和6%，这四大行业合计占煤炭工业消费的87%。表22

8、010年1-8月全国主要行业耗煤量单位：万吨，%行业8月1-8月本期去年同期同比增长本期去年同期同比增长电力14460.9