疯狂比特币之七度解析

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1、疯狂比特币之七度解析摘要：我用微博上获得的50个赞，去楼下便利店买了一瓶可口可乐——这样的情景，你觉得可能发生吗？比特币是一种既安全又危险的货币，比特币一定会遭遇做空。一、比特币的证券特征显著在中国投资者以及矿工的推动下，比特币的市场行情水涨船高，其成交价在11月19日到达历史最高点3490元人民币，仅仅过了不到24小时，11月19日，价格几乎以翻番的态势突破6000元人民币大关，中国各大比特币交易平台的单日交易规模都数以亿计，以今年年初的价格为起点，比特币价格上涨幅度达到惊人的46倍。 在常规定义中，比特币是

2、一种去中心化的电子货币，“理论上确保了任何人、机构、或政府都不可能操控比特币的货币总量，或者制造通货膨胀。它的货币总量按照设计预定的速率逐步增加，增加速度逐步放缓，并最终在2140年达到2100万个的极限”。比特币的发行机制，决定了它的生产人数越多，生产难度就越高，而生产难度带来的成本激增，又会推动市场价格的上升。 货币又称为一般等价物，虽然具有一定的投资属性，但其最主要的功能，还是充当商品交易中的介质。比特币在被发明之初（2009年），曾有一名用户使用1万比特币买了一个披萨饼，大大振奋了比特币市场的信心，当然

3、，如果他把这1万比特币保留到今天，可以直接换到的现金，大概是6000万人民币。然而，无论比特币如何标榜自己相比传统货币独有的各种优势，但其价格波动的剧烈程度仍然使它的稳定性堪比津巴布韦币，几乎没有人再继续使用比特币去交易商品——2012年，全球仅有1000家商户支持比特币的付款。今年，曾有一对美国夫妇声称全程通过支付比特币实现了环游世界的旅行，但是随后又被爆出作弊的丑闻：他们用现金购买商品和服务，却提前买通商店配合扮演比特币交易，疑为炒作比特币概念。 无论是从宏观趋势还是微观动作来看，比特币就像一支蓝筹股，人们

4、通过生产或是购买等手段获得比特币，唯一的目的就是等它升值到合适的时机再转手卖出去，如同认沽权证的游戏。 二、比特币与庞氏骗局极为相近 CharlesPonzi是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的Ponzi把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，Ponzi成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，

5、才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。 如果套用庞氏骗局的五个特征来检核比特币，我们能够发现确实一一对应：低风险、高回报的反投资规律，拆东墙、补西墙的资金腾挪回补特征，投资诀窍的不可知和不可复制性，投资的反周期性特征，投资者结构的金字塔特征。庞氏骗局命中注定的结果是最后一批进入的人承担泡沫坍塌的全部后果，但是在跑破坍塌之前，谁也不愿承认自己就是最后一批，就像击鼓传花的游戏一样，只有当鼓声停下来，才会有一张笑脸转瞬变成哭脸。比特币的机制——越早进入者的造币成本越低，也越有机会致富，让许多旁观者

6、认为这是用来诱骗接盘者为之买单的设计。 有人生动形容的比特币：“如果谁自称已发行了2100万份票据，会成为未来的世界货币，世人觉得这人很缺钱。这人会怎么办呢，首先，要慢慢来不能一下子发完，仿效金矿开采，劳动致富嘛；然后，利用物以稀为贵的心理，用几何倍率增加获取这种票据的难度。预设算法已决定它消耗的资源数会不断上涨，但它本身终将一文不值。” 也有反对者坚信比特币的革命性意义，庞氏骗局并不产生价值，而比特币则会随着互联网的进步和完善，成为网络用户数字钱包的组成部分，它在投资市场的表现或许可以称得上是闹剧，但绝非骗局

7、。中国目前拥有比特币数量最多人，名叫李笑来，曾经是新东方的英语托福老师，2011年，他投资了近百万人民币，一边在交易市场购入比特币，一边部署了“挖矿”生产比特币的硬件集群，如今他手里的比特币超过一万多枚，价值已经破亿。 看似比特币最大的受益者的李笑来却说：“比特币向一辆脱了轨却丝毫不减速的列车，没有方向，而车上乘客无一不带着恐惧，一片又一片地不知死活地往下跳。与此同时，又有时不时一批批的人不知死活地爬上这列不知道要开到什么地方去的火车。” 三、比特币既安全，又不安全 比特币的发行机制以P2P网络为基础，其运算、

8、流通、交易都具有匿名性来作为不可追踪的保障，理论上讲，用户持有比特币，就像是海洋中的一粒沙砾，很难成为黑客盗窃的目标，它比依赖密码和交易口令的普通网络银行更为隐秘。 但是，计算机的联网特征，使得有着自我复制能力的病毒程序永远都有机会绕过防火墙，只要存在数据交换的行为，受到感染的个人电脑就一定有着被嗅探出比特币痕迹的可能性。瑞星就称，“仅今年第一季度，瑞星就截获1503个与比特币相关的病