经理团队考核管理办法

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1、中华联合财产保险股份有限公司湖北分公司客户经理管理考核办法第一条为规范公司渠道业务秩序，完善客户经理管理规章制度，理顺组织架构，明确职能，建立渠道业务拓展和管理体系，实现渠道高效管理、稳步提升人均产能、强化渠道掌控力以及提升渠道服务质量，特制定《客户经理管理考核办法》（以下简称“基本法”）。第二条客户经理的考核由分公司公司业务部负责。第三条考核周期（一）客户经理的常规考核分为月度考核、季度考核与年度考核三部分。月度考核与薪酬责任月薪发放挂钩；季度考核与薪酬季度奖发放挂钩；年度考核与薪酬年终超计划奖和年终利润分享奖发放，年度定级定薪，淘汰挂钩。

2、季度职级考核时间为每年的4月、7月、10月及次年1月。第四条客户经理的月度综合考评（一）考评方法1.月度综合考评实行百分制。各项分值分配如下。表1：月度综合考评项目和分值表职级服务品质个人活动管理团队管理客户拓展及维护客户投诉月有效拜访量工作日志填写会议及培训出勤率团队业绩团队会议及培训出勤率团队成员日志签批团队客户经理分值4010251510——————权重100%——团队主管分值4010251510602020权重40%60%（1）客户拓展及维护：客户关系拓展及维护的考核，包括业绩达成率（20分）、开展业务竞赛活动推动情况（10分）、业务

3、推动措施（10分）。（2）客户投诉：客户有效投诉1次，视情节严重情况扣5-10分。（3）月有效拜访量：当月有效拜访量在30访（含）以上，则该项得25分，每少1访扣2分，直到该项目得分为0。（4）工作日志填写：每个工作日按要求规范填写工作日志可得15分，工作日志填写不规范、不完善的，一次扣2分；弄虚作假的，一次扣5分，直到该项目得分为0。（5）会议及培训出勤率：按要求参加会议及培训可得10分，无故迟到或早退一次扣2分，因病或因事（未经公司同意）未到一次扣2分，无故缺席一次扣5分，直到该项目得分为0。（6）团队业绩：主管所辖团队当月团队业绩达到7

4、5%（含）以上，则该项得60分，每降低1个百分点扣2分。（7）团队会议及培训出勤率：主管所辖团队成员当月会议及培训出勤率达到90%（含）以上，则该项得20分，每降低5个百分点扣2分，直到该项目得分为0。（8）团队成员日志签批：每个工作日按要求签批所辖团队成员日志，填写主管评语，解答成员疑问，则该项得20分。无故未签批的，一次扣2分。日志签批不规范、不完整的，一次扣2分。2.考评结果与对应的分值月度、季度、年度KPI得分封顶100分，得分区间与对应考评等级见下表。KPI得分区间[90-100][80-90）[70-80）[60-70）60分以下

5、考评等级卓越优秀良好一般需改善第五条薪酬管理客户经理薪酬包括：责任月薪、季度奖、年终超计划奖、年终利润分享奖、社保福利五个部分。以下是具体计算方法：（一）责任月薪＝职级工资×KPI/100说明：（二）季度奖＝职级工资×季度KPI考核得分/100×N说明：1、分公司根据实际管理需要，选择1或1.5作为公司业务渠道的季度奖发放系数。（三）年终超计划奖＝[1+（年累计核心业务保费计划达成率－1）/10%）]×职级工资×年度KPI考核得分/100说明：1、超计划奖封顶为6个月职级工资2、未达成年核心业务保费计划任务，不发放年终超计划奖。第六条岗位职级

6、公司业务部下各岗位均属销售序列，采用公司统一的销售序列职位地图。各岗位在统一的销售序列职位地图中，所处的位置和职级区间各有不同，体现不同的岗位价值。渠道团队主管共有8级（B1-10），客户经理共有5级（C1-6）。详见下表：销售序列人员职级公司业务部职级区间表公司业务部经理渠道团队主管客户经理131211B810B79B68B57B4C66B3C55B2C44B1C33C22C11职级地图中各职级对应的薪酬标准见下表：职级职级工资（元/月）公司业务部各岗位定级标准（单位：万/年）下限上限B定级保费标准C定级保费标准1364008800B101

7、500以上1258008000B91000-15001153007300B8800-10001048006600B7600-800942005500B6500－600836004400B5400－500732004200B4300-400C6200以上627003500B3200-300C5150-200523003200B2150-200C4100-150420002800B1100-150C380-100318002600C260-80216002300　C140-60112001800　第七条考核定级定薪客户经理的年度常规定级，根据上年

8、度KPI考核结果确定。规则如下：KPI得分年终考评等级渠道助理/服务专员年度定级规则[90-100]卓越晋升1或者2级[80-90）优秀晋升1级[70-80）良好不