认知---商业银行个人客户经理岗位调查项目申报书

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1、浙江经济职业技术学院创新创业综合实践项目申报书项目名称：金融专业职业岗位认知---商业银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研项目负责人：　杨桂苓所属部门：财会金融学院申报日期：2010-01-11项目类别：课程综合实践√□毕业综合实践□浙江省经济职业技术学院二〇〇八年十一月9填写说明1．申报书文字叙述部分要求真实准确、简明扼要、突出重点，如预留空间不够，可续页填写。2、项目名称应简洁明了，字数限15个汉字内。项目名称一经确定不得修改。3．格式要求：申报书中各项内容以Word文档格式填写，表格中的字体为小四号仿宋体，1.

2、5倍行距；表格空间不足的，可以扩展或另附纸张；均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。4．申报书由所在部门领导审查、签署意见并加盖公章后，一式三份（均为原件），报送教务处。9项目名称金融专业职业岗位认知---商业银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研申请费用1600元起止时间自2010年1月至2010年3月项目对应的专业或课程（专业贴近度）金融管理与实务专业课程综合实践——职业岗位认知项目重点训练的综合能力描述1.了解商业银行个人金融产品发展前景、相关的职业岗位群以及各岗位知识、素质和能力要求2.进行金融管理与实务专业学生

3、的个人职业发展规划方案设计3.制订两年的创新创业训练计划。申请人或申请团队姓名职称所在部门联系电话工作内容主持人杨桂苓讲师/经济师财会金融86928083商业银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研方案设计指导、校外实践指导及测评周叶芹教授/高级投资项目分析师财会金融86928086上有特银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研方案设计指导、校外实践指导及测评参加学生情况姓名专业班级联系方式实践内容朱瑞锋等16人金融管理与实务P58010915868894146商业银行个人客户经理职业岗位调研及个人职业发展规划方案设计9

4、一、申请理由（包括申请条件、与课程或专业培养目标的吻合程度、必要性、目的及意义等）（一）申请条件、与课程或专业培养目标的吻合程度本专业以浙江省金融行业为依托，旨在培养具有良好敬业精神和职业道德，掌握一定的金融产品知识及相关法规；具有金融产品营销能力、客户开拓能力和销售团队管理能力；熟悉汽车金融基本操作流程的金融领域高素质营销人才。本项目作为“金融管理与实务专业课程综合实践之职业岗位认知”总项目的组成部分，依托数量众多的商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用合作社等银行金融机构，在前期始业教育的基

5、础上，组织学生深入相关企业进行调研，了解适合金融管理与实务专业人员从事的职业领域和职业岗位，明确该行业不同岗位对职业素养、知识和能力要求，并根据调研的结果进行职业测评，寻找自身的职业目标，设计今后的职业发展规划，在此基础上制定大学三年学习和实践训练计划，一方面可以使学生及时获得专业的认同感，明确今后的发展方向。另一方面，通过调查方案的设计、调查的组织以及调查报告的撰写可以训练学生的创新创业思维，从而学生具备可持续发展能力，为在职场竞争中脱颖而出做好准备。（二）必要性、目的和意义职业岗位认知及个人职业发展规划方案设计，可以

6、帮助学生在正确认识自我和就业环境的基础上确定合理的就业目标,并在大学阶段学习知识，开发工作所需的技能，培养职业意识，提高自己的就业能力和可持续发展能力。因此，学生在进校伊始，就应该对所学专业和就业岗位有清晰的认识，并明确实际工作领域中职业和岗位对自身的知识、素质和能力的要求，对今后的个人职业发展有一个基本的规划方案，从而对高职三年的学习和训练制定切实结合的计划。本专业人才培养的规格主要是从事商业银行、保险公司、证券公司、汽车信贷公司、小额信贷公司和担保公司以及资产管理和投资公司的金融产品营销、客户经理以及个人理财咨询服务

7、工作，学生毕业后可以胜任岗位有：9职业领域岗位群商业银行个人金融业务客户经理岗位、商业银行个人理财产品营销岗位、银行柜面业务岗位、银行内勤岗位保险公司保险客户服务柜面岗位、保险代理人岗位、代理人管理与服务岗位保险内勤岗位汽车金融公司保险专员岗位、信贷专员岗位、汽车租赁岗位以及内勤岗位小额信贷公司、担保公司小额信贷专员岗位、风险管理岗位以及内勤岗位金融经纪公司、金融代理公司经纪和代理业务岗位、业务管理岗位其他资产管理与投资公司投资咨询服务岗位、中小企业投融资岗位证券、期货公司经纪业务岗位、内勤以及柜面业务岗位、客户服务岗位

8、从上述金融专业人才培养的总体目标中我们可以看出，从事个人金融业务客户经理岗位是金融专业职业岗位的重要组成，是进入商业银行的敲门砖，也是从事商业银行个人理财产品营销岗位、银行柜面业务岗位、银行内勤岗位的前提。通过本项目的实施，一方面增强学生对商业个人金融行业前景和该领域职业岗位群的认知，可以对个人未来就业行业、职业、岗