企业年金销售指导手册-管理人选择分册

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1、企业年金销售指导手册—管理人选择分册企业年金销售指导手册—管理人选择分册长江养老保险股份有限公司2011年4月企业年金销售指导手册—管理人选择分册前言各区域中心：为全面做好对各区域中心业务及培训需求的响应，尽快打造一只更为专业的销售队伍，销售管理部特编制了企业年金销售指导手册。本手册旨在帮助销售一线业务人员了解企业年金计划建立前、中、后各不同阶段中客户主要关注点、应了解的知识点、主要工作内容及相关流程、特别注意事项等。按销售环节的不同，我们将手册分为10个分册，分期分批推出，并定期更新。这10个分册分别为：初期拜访分册、方案

2、设计分册、方案报备分册、计划模式选择分册、管理人选择分册、合同谈判签署分册、合同报备分册、运营准备分册、企业年金缴费与投资运作分册、企业年金日常运营分册。本次推出第五个分册—管理人选择分册。本分册将主要说明受托管理人、投资管理人、账户管理人及托管人选择的流程以及评估指标，并提供了对应的招标书范本。我们一直期待着各位同事结合销售实际、客户需求和展业经验，提出来自一线的、实战性的意见和需求，让我们把手册做得更好、更完善！销售管理部2011年4月企业年金销售指导手册—管理人选择分册目录一、管理人选择阶段知识要点1>....

3、..............................................................................................2(一)管理人选择常用标准......................................................................................................2二、管理人选择流程..............................................

4、....................................................................2(一)邀请招标流程..................................................................................................................2(二)竞争性谈判流程..............................................................

5、................................................4三、管理人评估指标..................................................................................................................6(一)受托管理人评估指标................................................................................

6、......................6(二)投资管理人评估指标......................................................................................................9(三)账户管理人评估指标....................................................................................................11(四)托管人评估指标...

7、.........................................................................................................13四、附件....................................................................................................................................16(一)企业年金管理机构招标方案.....

8、...................................................................................17(二)中标（选）通知书.................................................