证券公司理财产品市场营销计划书.doc

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1、证券公司理财产品市场营销计划书概要提示： 　　为了发展我们证券公司的业务，对“宏源三号”进行大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品，实现“宏源三号”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业形象。 策划目的： 　　本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销，其莹主要目的在于实现其顺利重快速的募集，对公司的金寻融服务进行宣传，扩大理万财产品市场中客户占有份拇额，同时建立企业内部文殉化及品牌形象，发展潜在炊客户。 营销环境分析： 　

2、赃　随着中国经济的进一步蛆繁荣，资本市场的进一步伴完善，投资机会不断涌现宽。在居民财富不断的增值训情况下，CPI不断上串纫，其对财富的增值保值有铀了更多的需求。暴利与投佑机时代渐行渐远，广大居侨民需要专业的团队为其理箱财。 　　XX年，各国金敖融风险隐患尚未消除，全抱球经济经过年初较快复苏当后增长趋缓。由于实体经遗济低于产能要求，特别是澈发达国家与新兴市场复苏芥程度不均，导致各国宏观厅政策出现分化。为刺激需粪求、对抗通缩风险和降低煮失业率，美国维持零利率响，并推出第二轮量化宽松娇货币政策。其他发达国家世也采取竞争贬值的汇率政啃策，货币战和贸易战升级右。对于中国经济而言，X窥X年是“十

3、二五”规划的严开局之年，在积极的财政载政策和稳健的货币政策调虏控下，我国经济将由较快遂增长转为稳定增长，经济釜发展的重点是“调结构”氟和“稳物价”。在稳定物桂价方面，我国货币政策已循明确转向“稳健”或“中朴性”，货币投放和信贷增斩长将回归常态，预计央行变还有调整存款准备金和加荧息的可能。在经济转型方束面，城市化、收入分配改军革、消费升级将是政策重腻点。监管部门对于银行理垮财产品的销售管理、适当怨销售的规定将进一步明确戮，必将推动银行等金融机刑构的产品创新和服务创新钮。 　　为促进经济结构转织型，符合“十二五”规划番的新兴产业将受到政策的素扶持。对于新兴产业的政氓策支持可能会推动企业融

4、墓资方式的创新，风险投资忠、股权投资、创业板上市雕等都会为理财产品的发展挟创造机会。 理财产品优缺袋点分析： 宏源三号的产品阂的优点有： 　　精选红利负成长，模型捕捉时机，具烯体表现为采用宏源证券自敝主研发的“成长、价值与盈价格动量”三因子量化选溺股模型，通过基本面研究侍确定上市公司的红利价值政和成长价值，运用价格动勘量模型紧密跟踪二级市场疑价量转化趋势，捕捉最恰余当的投资时机，提高投资峪效率、增强投资收益。谨那慎控制风险，敏锐洞察趋三势，具体表现为公司秉承潍“谨慎+敏锐”的投资原邀则，以控制风险为第一要储义，面对复杂多变的市场锈保持冷静谨慎，同时敏锐袖洞察市场变化，发现投资箍机会，

5、实现理想的投资收艺益。 　　配置更加灵活，湃攻守进退自如，具体表现泣为本计划无最低仓位限制螺，投资品种配置比例灵活攫。通过仓位的灵活控制，乓有效降低投资风险。自有余资金投入，彰显投资信心剔，具体表现为宏源证券作廓为管理人以自有资金认购凶本计划，认购金额为集合雄计划成立规模的5%，并屹承诺在存续期内不会提前矢退出，以持有份额为限弥经补全程参与份额的投资损芝失，充分发挥安全垫作用葬. 宏源三号理财产品的劣镰势： 　　周期较长。一般杨投资基金不要象投资股票昏那样一天会上涨很多，操样作上也不要指望快进快出郴，它是一个长期投资的品浅种，一般基金管理公司对鼎于投资的品种要进行充分柜的调研后进行行

6、业的选择蹿然后进行资金投入，并且苟是一种组合投资，只有耐园心的等待才会获得稳健的混收益，也就是投资基金需浅要更大的耐心，而不应频硬繁的操作。 　　巨额赎回埠风险。投资市场有时跟风流思想非常严重，当市场下厌跌时，一些投资者心理影阳响非常之大。有时会盲目讨的跟风操作，这时对基金阉也会产生比较大的赎回，躺如果这种情况发生的比较紧统一，那就会出现发行开瑚放式基金的挤兑现象，这未样可能造成无法正常的赎警回，当你可以办理赎回时挝，你的帐面已经下跌很多酝了，同时这种情况出现也符会打乱基金投资所预想的谱布局，也就不能保证预期凰收益。赢利较慢。在有大占行情的市场时，例如97拈年九月以来的市场出现过午一

7、博火爆的行情，如果你博选择了好的股票，上涨的噬幅度可能达到翻十倍，而尽这在投资基金是不可能的替。下跌的市 　　场，基金雁也一样跌。买基金比买股蜘票投资风险小一点，但在本熊市里面，基金也会同样今的下跌，并且跌也不会很冻小，所以千万不要认为投狈资基金没有风险。我们在株投资基金时为自己做足承创担风险的精神准备是必须奉的，并做一番研究，确定釉自己可以承受多大的风险寞，来投资与之相应的基金肝产品。值得一提的是，风宽险与收益是成正比例的，撅高风险往往蕴涵着高收益磁，高