2017-2022年中国中小企业债券产业深度调研与投资战略分析报告.doc

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1、2017-2022年中国中小企业债券产业深度调研与投资战略分析报告（目录）中国产业研究报告网2017-2022年中国中小企业债券产业深度调研与投资战略分析报告（目录）【出版日期】2016年【交付方式】Email电子版/特快专递【价　　格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元【报告链接】http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/201611/16-218873.html报告摘要及目录中小企业集合债券是指通过牵头人组织，以多个中小企业所构成的集合

2、为发债主体，发行企业各自确定发行额度分别负债，使用统一的债券名称，统收统付，向投资人发行的约定到期还本付息的一种企业债券形式。它是以银行或证券机构作为承销商，由担保机构担保，评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构参与，并对发债企业进行筛选和辅导以满足发债条件的新型企业债券形式。这种“捆绑发债”的方式，打破了只有大企业才能发债的惯例，开创了中小企业新的融资模式。报告目录;第一章中小企业债券业务模式概述一、中小企业债券业务的主要模式（一）中小企业集合票据（二）中小企业集合信托（三）中小企业集合债券二、

3、中小企业债券业务典型模式的竞争力分析（一）三种典型模式的差异化分析（二）三种典型模式的竞争优势分析第二章中小企业集合债券业务分析第一节中小企业集合债券业务概述一、中小企业集合债券的定义及特点二、中小企业集合债券模式的优势及不足（一）中小企业集合债券模式的优势1、拓宽中小企业直接融资渠道，实现企业间信用资产的优化组合2、获得外部信用资产注入，形成多层次风险防范体系与偿债保障3、债券融资具有税盾优势，降低外源融资的综合成本4、集合债券与其他融资途径的比较优势（二）中小企业集合债券模式的不足1、担保难是集合债

4、券面临的首要问题2、债券上市交易后成交较为清淡3、对中小企业的准入门槛较高4、未来不确定性与担保机构承担风险较大的矛盾5、成本约束与管理落后第二节中小企业集合债券业务的实操要点一、中小企业集合债券业务的发行要点（一）中小企业集合债券发行要素说明（二）中小企业集合债券发行主体及资金用途要求二、中小企业集合债券发行过程中的注意事项（一）中介机构的选择（二）发债企业及发债额度的确定（三）尽职调查材料的准备及收集（四）担保机构的选择三、中小企业集合债券增信模式分析及国际经验点评（一）信用增级的基本原理（二）中小

5、企业集合债券增信模式分析1、第三方机构担保增信模式2、流动性支持增信模式3、投资人定向选择权设计增信模式4、风险准备金制度设计增信模式5、财政贴息设计增信模式6、内部增信模式（三）集合债券内部增信的P-CBO模式分析1、P-CBO的发展背景2、P-CBO增信模式的具体操作第三章中小企业集合票据业务分析第一节中小企业集合票据业务概述一、中小企业集合票据业务的界定二、中小企业集合票据模式的竞争力分析（一）集合票据模式较银行贷款的竞争力分析1、融资属性比较2、工作流程比较3、产品结构比较4、发行方式比较（二）

6、集合票据较集合债券的竞争力分析1、集合票据与集合债券的相同点2、集合票据与集合债券的不同点第二节中小企业集合票据业务的实操要点一、中小企业集合票据的发行要点（一）中小企业集合票据发行要素说明（二）中小企业集合票据的发行程序1、发行流程2、发行准备二、中小企业集合票据的增信措施做法（一）外部增信措施（二）内部增信措施（三）已发行集合票据的增信做法第四章中小企业集合资金信托业务分析第一节中小企业集合资金信托业务概述一、中小企业集合资金信托的定义二、中小企业集合资金信托的特点（一）提高中小企业融资能力（二）信

7、托融资资金使用更具灵活性（三）集合信托有利于获得金融机构的支持（四）有利于银行拓展业务空间三、中小企业信托融资的主要模式（一）资金信托模式1、贷款类信托模式2、股权投资附加回购信托模式3、股权受益权信托模式4、融资租赁信托模式5、股权投资信托模式6、其他资金类信托融资模式（二）财产信托类模式第二节中小企业集合资金信托业务的实操要点一、中小企业集合资金信托的参与主体及发行流程二、中小企业信托融资模式选择及流程设计（一）信托型股权基金融资模式1、信托型股权基金的定义2、信托型股权基金融资模式的优势分析3、信

8、托型股权基金融资模式的可行性分析4、信托型股权基金融资模式的设计（二）信托型资产证券化融资模式1、信托型资产证券化的定义2、信托型资产证券化融资模式的优势分析3、信托型资产证券化融资模式的可行性分析4、信托型资产证券化融资模式的设计（三）信托型租赁融资模式1、信托型租赁的定义2、信托型租赁融资模式的优势分析3、信托型租赁融资模式的可行性分析4、信托型租赁融资模式的设计第五章中小企业债务业务中的创新模式一、中小企业私募债业务（一）中小企业私募