2010年一季度集成电路行业风险分析报告

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1、2010年集成电路行业风险分析报告摘要一、行业地位有所下滑2009年，受全球金融危机迅速波及实体经济的影响，国内外半导体市场迅速出现大幅下滑，国内集成电路产业受以上因素的影响也出现前所未有的深度下滑。2009年集成电路行业实现工业总产值1755.47亿元，同比下降12.28%，行业工业产值占GDP的比重下降至0.52，行业在国民经济中的地位有所下滑。二、发展环境持续改善2009年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.1%，三季度增长7.8%。分产业看，第一产业增加值35

2、477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局2000-2009年中国GDP及其增速我国集成电路行业以对外加工贸易为主，并且原材料和专用制造设备对外依存度高，人民币汇率的稳定对集成电路企业的产品竞争力和成本控制而言相当重要。从人民币汇率的变化分析，2009年来，人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。1212010年集成电路行业风险分析报告数据来源：中国人民银行2008-2009年人民币兑美元汇率走势三、规模扩张速度放缓从近

3、五年集成电路行业的发展情况看，我国集成电路行业企业单位数、从业人员数呈上升势头，资产和负债规模逐步扩大，但资产规模增长速度逐渐下降，总负债和总利润增长波动较大。2009年前11个月我国集成增电路行业资产和负债总额同比分别下降2.49%和6.58%，主要是由于全球半导体市场受经济危机影响复苏缓慢。数据来源：国家统计局2005-2009年集成电路行业资产及负债变化趋势四、产量和表观消费量减少从产量上看，受金融危机和全球半导体市场持续低迷的影响，2009年我国集成电路产量为414.4块，但与2008年产量大幅下滑相比，2009年集

4、成电路产量下滑趋势得到控制，同比仅下降0.7%。1212010年集成电路行业风险分析报告数据来源：国家统计局2005-2009年集成电路产量及增速情况2009年，集成电路表观消费量1310.6亿块，同比下降0.4%，集成电路行业出口量增长速度高于进口量增长速度，净进口量增速减缓。但净进口量对表观消费量的贡献仍高达0.68。我国集成电路行业高度依赖进口的局面仍没有得到改观。2005-2009年集成电路表观消费量单位：亿块产量进口量出口量净进口量表观消费量净进口/表观消费2005266753.7216.1537.6803.60.

5、672006335.8874333541876.80.622007411.612334078261237.60.672008417.11353.8455898.81315.90.682009414.41462.3566.1896.21310.60.68数据来源：中国海关五、产销率小幅下降从集成电路行业的产销率来看，2006年产销率达到近5年最高点后，之后产销率下降趋势明显。2009年1-11月行业产销率为90.64%（按产值与销售收入计算），比2007年1-11月产销率低0.68个百分点，我国集成电路行业受外部市场低迷的影响

6、，产销率下降趋势依旧未能得到改善。1212010年集成电路行业风险分析报告数据来源：国家统计局2005-2009年集成电路行业产销率变化趋势六、产品结构保持稳定在产品结构方面，存储器仍然是份额最大的产品，与2008年相比，在存储器市场价格保持稳定的保障下，存储器市场只有2.4%的小幅下降。由于2009年笔记本电脑出货量依旧保持高增长，因此CPU、计算机外围器件所占份额比2008年略有提高。得益于中国3G建设，ASSP和嵌入式CPU只有微弱下滑。MCU、模拟IC和逻辑IC则保持平稳增长。数据来源：CSIA2009年集成电路市场

7、产品结构七、进出口额持续下滑1212010年集成电路行业风险分析报告2009年，我国集成电路进口量为1462.3亿块，同比增长8.1%，进口额为1199亿美元，同比下降7.2%。从总体上看，2009年集成电路进口量增速保持平稳，但进口额增速的下降趋势仍在继续。这主要是因为我国集成电路行业是以加工贸易为主，国际集成电路市场的萎缩直接导致了我国集成电路企业订单的减少。数据来源：中国海关2005-2009年集成电路行业进口情况2009年，我国集成电路出口量为566.1亿块，同比增长16.8%，出口额为233亿美元，同比下降4.2%

8、。出口额增速回落幅度比出口量要大是因为我国集成电路以中低档次产品为主，企业的议价能力低，为了扩大出口，只能采取降价策略。数据来源：中国海关2005-2009年集成电路行业出口情况八、行业财务状况表现较差1212010年集成电路行业风险分析报告2009年1-11月，集成电路行业的生产经营状况