中银理财合作联盟工作小结0605

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1、高端的客户高端的服务高端的营销在中行深圳分行各位领导的关心和指导下，中银国际证券深圳营业部和中行深圳分行本着资源内部共享、共同打造中行集团品牌、实现客户服务和营销优势互补，最终达到“双赢”局面的合作精神，“中银理财合作联盟”于2006年4月底正式成立并全面开展业务。经过一个月的实践和运作，合作联盟不但在理财经理的培训、客户的理财服务、市场的营销，以及在内部合作沟通和机制联动上累计了一定的经验，为以后业务的拓展打下了良好的基础和相互合作的信任。同时，我们在客户的营销和服务上取得了优良的成绩（从它行营销将近8000万以上客户

2、到中行，新开银券通120户以上），打开了业务运作和联动的新局面。一、业务回顾1、05年底，中国银行个人金融部向全辖发出《关于推进中银理财“财富投资管理”服务之中银证券服务的通知》，深圳分行领导及个人金融部叶总、刘总高度重视，与中银国际深圳部多次沟通、构思业务合作计划；2、同期，中银国际证券零售部向全辖营业部发出《关于共建中银理财中心之财富投资管理业务的通知》。深圳营业部组织客户服务部和咨询部共同构思，成立中银理财工作小组紧密开展前期调研和合作方案设想工作；3、2006年1月，经过大量的调研，在中行深圳分行的指导下，深圳部

3、向中行深圳分行提交《中银理财合作联盟市场调查报告和业务运作设想》、《中银理财合作联盟业务绩效目标分析》、《中银理财合作联盟业务可行性分析报告》。同时并向深圳分行提交中银国际深圳部理财团队及分析师名单；1、2006年2－3月，经过与中行深圳分行的多次沟通探讨，合作方案几经调整、修改，初步形成《中银理财合作联盟之中银国际合作备忘》，双方上报上级部门审批；2、2006年3月底，中银国际理财小组在中行深圳分行波托菲诺理财中心举办“投资者交流讲座”，取得圆满成功。会后在一个月之内，吸引它行VIP客户30多名，引进将近4000万的客

4、户资源；3、2006年4月，中行波托菲诺理财中心举办中银理财客户互动之登山活动，展示银行、证券共同为高端客户服务的吸引力，客户反响良好；4、2006年4月，在中行福田中银花园支行行长、理财经理、我部分析师的共同努力下，以服务的方式，先推行证券服务，再以银行服务跟进，陌生拜访一机构大户，并用三天的时间成功营销。事后得知，该客户为交通银行深圳分行最大的个人储蓄户，客户证券资产有2000多万；该客户陌生拜访的成功，让中行和中银国际看到了合作的市场战斗力和未来的合作前景。5、2006年4月底，中行深圳分行与中银国际深圳部正式签订

5、《中银理财合作联盟备忘录》，个金部向全辖各网点下发《关于与中银国际证券建立“中银理财合作联盟”合作关系并推出证券增值服务的通知》，至此，中银理财业务全面开展；6、2006年4月，在中行个金部的指导下，中银理财合作联盟定出《中银理财合作联盟之理财经理培训计划》、《中银理财合作联盟之客户理财讲座巡回计划》，合作联盟在全辖范围内100多个支行网点开展理财客户服务和营销业务；1、2006年5月20日，中银理财合作联盟在中行深圳红岭支行（下辖6个二级支行）开展“VIP客户证券理财讲座”，吸引VIP客户将近80人。会上，合作联盟小组

6、分别从银行服务和证券服务的角度给客户提供高端的服务，充分展示全面的个性化智能服务理念和体现中银品牌下的强大服务和营销团队的市场战斗力。我部推荐关注个股在下周表现喜人，客户在下一周纷纷与我部分析师进行沟通，客户反映良好；2、2006年5月27日，中银理财合作联盟在中行深圳龙岗支行（下辖八个二级支行）开展“VIP客户证券理财讲座”，吸引客户将近70人。会上，合作联盟继续从大盘、投资策略、个股关注、投资者互动等角度与客户交流。我部推荐关注个股在下一周表现十分强劲，再次体现合作联盟高端服务的专业性和有效性；3、2006年5月底，

7、在中行深圳分行的指导下，由我部设计的“中银理财合作联盟－证券投资篇”宣传折页全面印制交付使用；4、2006年6月，中银理财合作联盟在个人金融部的组织下，对深圳分行全辖所有网点的理财经理进行“证券理财技能讲座”，到会将近200人。合作联盟以当前大盘走势和风险控制为切入点，灵活地从理财经理与客户交流的角度阐述理财投资行为、投资心理、投资策略、投资技巧的经验和心得，以及基础知识，并展望合作的市场远景。同时，还详细地介绍了合作联盟如何与客户服务的工作流程、服务措施、服务特色等。会后，强大的咨询力量支撑、实话实说的服务宗旨、充满纪

8、律化的策略深深地吸引了理财经理，将近有50％的理财经理表示将与中银国际进行更紧密的客户服务和营销合作；1、2006年6月10日，中银理财合作联盟在中行深圳宝安支行（下辖6个支行）开展“VIP客户理财讲座”，吸引客户和准客户40人左右，如前几次的活动一样，讲座时间均比原定的2个小时延时将近1个半小时，客户纷纷被合作联盟