太保寿险移动工作台(手机版)用户手册v1.0

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1、太保寿险工作人员移动工作台（手机版）用户手册目录一、概念解析3二、工作台登录3三、工作台使用53.1个人佣金63.2个人业绩83.3职级考核113.4产品查询143.5客户查询163.6到期应收173.7修改口令203.8帮助213.9帮助22四、支持人员23一、概念解析工作台是由企业向运营商定制，为其员工提供手机、PC、其他终端上进行办公的一种服务。企业申请工作台，在初期一般只提供如企业通讯录（结合V网）、考勤管理、工资条，和一些简单易用的信息查询功能。随着业务的逐步深入，工作台会根据各类岗位的需要，提供面向岗位及岗位职员更全面的服务，

2、员工可以根据自己的需要，向系统提出申请。二、工作台登录输入用户名、密码，点击[登陆]按钮，登陆系统。测试用户：FUZB1292；密码：111111。营销员：工号；密码：身份证后6位。如下图1.1.1所示：图1.1.1手机号码与登录密码一致将会进入系统，如果您发生了如下图1.1.2所示的错误，可能是因为您的工号未在系统注册或密码不正确所导致的原因。如果您无法解决此问题请及时联系系统管理人员帮助解决。图1.1.2注意：如果您是第一次登陆该系统，您将会有一个默认密码为身份证后6位，为确保系统安全请您及时修改您的密码。三、工作台使用本次太保申请定

3、制的工作台，主要是面向其营销人员提供简易的个人业务管理，包括佣金查询、业绩查询、产品查询等服务。功能列表如下：1)个人佣金2)个人业绩3)职级考核4)产品查询5)客户查询6)到期应收1)修改口令2)帮助3.1个人佣金查询个人佣金信息，登录系统后请点击选择1)选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份2)选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份3)点击查询对应按键，查看查询结果4)点击返回对应按键，返回上层菜单1)上下方向按钮，可逐行阅读内容2)点击返回对应按键，返回上层（选择年月）3.2个人业

4、绩查询个人业绩信息，登录系统后请点击选择操作同3.11)选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份2)选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份1)点击查询对应按键，查看查询结果2)点击返回对应按键，返回上层菜单1)上下方向按钮，选择要查看详情的保单2)点击选择对应按键，查看该保单详情3)点击返回对应按键，返回上层（选择年月）1)上下方向按钮，逐行查看保单内容2)点击返回对应按键，返回上层（选择保单）3.3职级考核查询职级考核信息，登录系统后请点击选择操作同3.11)选择要查询的月份：先选年份，

5、按键盘的“左右方向键”选中年份2)选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份1)点击查询对应按键，查看查询结果2)点击返回对应按键，返回上层菜单1)上下方向按钮，选择要查看详情的考核情况2)点击选择对应按键，查看该考核情况3)点击返回对应按键，返回上层（选择年月）1)上下方向按钮，逐行查看考核情况2)点击返回对应按键，返回上层3.4产品查询查询职级考核信息，登录系统后请点击选择1)选择输入要查询的险种编码2)选择输入要查询的年龄3)选择要查询的性别（单选，点击键盘确认键）1)上下方向按钮，选择要查看详情的险种情

6、况2)点击选择对应按键，查看该险种具体情况3)点击返回对应按键，返回上层1)上下方向按钮，逐行查看险种情况2)点击返回对应按键，返回上层3.5客户查询查询客户相关信息，登录系统后请点击选择1)选择输入要查询的客户姓名2)选择输入要查询的结算月份3)点击查询对应按钮1)上下方向按钮，逐行查看客户资料2)点击返回对应按键，返回上层3.6到期应收查询到期应收款项信息，登录系统后请点击选择操作同3.11)选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份2)选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份3)点击查询

7、对应按键，查看查询结果4)点击返回对应按键，返回上层菜单1)上下方向按钮，选择要查看详情的应收保单情况2)点击选择对应按键，查看该应收保单情况3)点击返回对应按键，返回上层（选择年月）1)上下方向按钮，逐行查看应收保单情况2)点击返回对应按键，返回上层3.7修改口令修改登陆口令，登录系统后请点击选择1)输入原口令2)输入新口令3)重复输入一遍4)点击确认对应按键，新密码生效5)点击返回对应按键，返回上层菜单3.8帮助获得系统帮助，主要是关于系统操作方面的指导，登录系统后请点击选择1)上下方向按钮，逐行查看系统帮助内容2)点击返回对应按键，

8、返回上层3.9帮助软件退出（关闭），登录系统后请点击选择1)点击选择对应按键，关闭软件2)点击退出对应按键，关闭软件