个险微助理，一部手机打天下

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1、个险微助理，一部手机打天下总公司个险销售管理部2016年2月移动互联网时代，一部手机几乎可以搞定一切生活问题。搜狐视频、暴风影音…娱乐美团外卖、到家美食…餐饮滴滴打车、百度地图…出行余额宝、理财通…理财在泰康，依托“微助理”，一部手机不只可以搞定生活问题，更可以解决工作问题。微助理销售保单查询业绩考核预警组织发展服务客户绩优预警在线学习41基础管理2业务中心3产品中心4保单及客户5组织发展6培训及咨询7个人中心8荣誉体系9运营中心2014年8月底上线除“理赔代办”外，其余功能已上线个险“微助理”平台搭建进度2015年2、3季度先后陆续上线截至当前，“微助理”已经有共

2、计9大板块，30个功能模块投入使用。业务员通过“微助理”平台已经可以进行销售保单、查询业绩、考核预警、组织发展、服务客户、荣誉体系预警、在线学习等各种操作2015年1月上线15年4季度上线“世纪圣典”“百万俱乐部”预警功能，16年1月“泰康之星”个人会员预警功能上线。个人中心运营中心荣誉体系组织发展个险“微助理”已上线板块基础管理基本信息所获荣誉绑定信息世纪圣典百万俱乐部泰康之星准增员录入准增员查询组发资讯保全代办6项运营资料库理赔代办（在建）产品中心微投保产品建议书产品资料库业务中心业绩查询佣金查询考核预警我的考勤我的活动保单及客户保单中心客户中心培训及咨询培训中

3、心泰康人寿报6对外勤队伍的意义助力自我激励行为培养：随时查询本人业绩、佣金、考核差距，助力自主经营：团队长及时了解团队业绩提升技能：随时随地利用脆片化时间学习增强客户信任：获取权威资讯，减少误导隐患提升销售效率：分秒完成建议书制作和微信投保提升客户服务满意度：快速进行运营代办对内勤管理的意义自助查询取代人工查询，使基层管理人员从繁琐的基础工作中解脱出来，有更多时间和精力做好重要工作。总公司信息直达一线，所有信息更准确、更权威，消除因层层传递带来的信息衰减问题。“微助理”平台的搭建，对个险意义重大解决技能问题操作培训系统优化追踪督导解决意愿问题“微助理”推动思路推动目

4、标：扩大使用人群，述求“泰康家园”绑定人员100%使用；提升使用频率，述求每人每日至少登陆2次。学会使用愿意使用熟练使用习惯使用产品中心—产品资料库主要功能主要优点查看与产品相关的信息，包括产品介绍，投保案例、投保规则，并可通过微信转发客户。产品信息随时随地可查阅。方便与客户分享产品信息。主要功能主要优点为客户量身定制产品建议书。将生成的建议书分享给客户。操作简单、快捷，只需录入简单信息，一分钟即可制作完成。交费、保险利益等信息全部涵盖，一目了然。系统自动生成，客户更易认可。产品中心—产品建议书产品中心—产品建议书产品中心—微投保主要功能主要优点领取产品种子，转发客

5、户完成投保。能制作微建议书的产品，可下载自带建议书的种子，客户看完建议书可直接投保。操作快捷，两分钟完成投保。随时、随地投保全程无纸化操作业务中心—本人业绩主要功能主要优点查询本人当月承保和受理业绩、当年承保业绩及继续率。选择时间段查询阶段性承保业绩。承保或受理后第二天即可查询，方便业务伙伴及时知晓本人业绩状况。主要功能主要优点查询所辖团队当月承保和受理业绩，当年承保业绩及继续率。查询下辖团队的团队当月承保和受理业绩，当年承保业绩及继续率。查询所辖团队中所有人员个人的当月承保和受理业绩，当年承保业绩及继续率。承保或受理后第二天即可查询，无须等到交完回执，方便团队长随

6、时了解团队中各级别人员及各下辖团队的业绩状况。业务中心—团队业绩主要功能主要优点查询本人当月和上个月的首佣及回执录入情况。查询本人当月管理津贴及对应业绩和奖励系数。查询本人当年各月已发佣金的各项明细。首佣和管理津贴在承保后第二天即可查询，无须等到交完回执，方便业务伙伴及时预估月度收入。未交回执件数提醒，可使业务伙伴摆脱手工记录，保单管理更有效。业务中心—我的佣金主要功能主要优点查询本人在当前考核期内，维持考核、晋升考核及观察期考核的达成情况。所有数据承保后第二天即可查询，信息更新更及时。各项指标的已经达成情况、应达成标准，及二者差距一目了然，方便业务伙伴及时了解各项

7、考核的达成进度。业务中心—考核预警主要功能主要优点查询本人在上一个考核期内维持考核、晋升考核及观察期考核的达成情况。各项指标的最终达成情况，应达成标准，及二者差距一目了然，方便业务伙伴了解上一个考核期各类考核，各项指标的达成结果，以便明确下一步努力方向。业务中心—考核结果保单中心主要功能主要优点随时查询，方便根据需要及时联系相关客户。实现从8个维度查询保单信息，可分类查询，也可根据客户信息进行精确查询。客户中心主要功能主要优点可实现从五个维度查询客户信息，分别是：贵宾类型、客户生日、投保人姓名、保单号、险种类型。无论何时、何地拜访客户，都可随时为客户进行保单梳理