挖掘机市场研究报告

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1、12管理概要（1/4）国外挖掘机市场状况：挖掘机是工程机械行业应用最为广泛、占比最大的细分产品之一，2008年全球工程机械50强中有26家生产挖掘机，主要的生产厂家主要集中在日本、韩国、欧美、中国。全球知名的生产厂商有美国的卡特彼勒、特雷克斯、约翰迪尔、凯斯等；欧洲的利勃海尔、沃尔沃、纽荷兰、JCB、阿特拉斯等；日本的小松、日立建机、神钢建机、加藤等；韩国的斗山、现代。2008年全球产量超过36万台，销售额超过400亿美元，占全球工程机械总量的20%以上。受全球金融危机的影响，2009年全球挖掘机的产销量不足26万台

2、，下滑幅度约为30%，销量的下滑主要来自欧美日等发达国家。2010年随着经济的复苏，产销量开始增加，预计2012年能够恢复到2008年的水平。国内挖掘机市场状况：国内挖机行业正处在成长期的中期，由于早期保有量偏低，近几年国内挖掘机销量不断创出新高，在06、07年出现了40%-60%的高速增长，2008年全年销售7.8万台，同比增长16%.2009年销量为9.5万台，同比增长23%。2010年1-4月，挖掘机销量超过48000台，同比增长超过50%，预计2010年，挖掘机需求可能增长15%以上，总销量接近12万台。11

3、2345管理概要（2/4）挖掘机行业发展趋势：行业整合：行业洗牌在即，行业整合成为必然，行业集中度将进一步提高，为了实现生产、销售和服务的规模效应，生产厂商的数量将由目前的40家整合到不足20家。产业族群：全国挖机零配件配套体系将进一步形成，族群效应凸显。（江苏常州、江苏徐州、山东济宁、山东临沂、湖南长沙将成为主要的产业聚集地）销售模式：挖掘机租赁成为主要的模式，未来3年内，全国将出现大量的拥有100台以上挖掘机的租赁业企业。客户关注点的变化：节能、高效、低排放、舒适度高将成为未来客户关注的焦点。67国产品牌的市场占

4、有率将进一步提高，但过程绝非一帆风顺。挖掘机的维修、翻新、再制造、二手挖机逐渐成为企业追求的目标之一。挖掘机液压件国产化任重道远。212管理概要（3/4）挖掘机市场驱动因素分析：从国内市场分十大用户行业来说，公路建设挖掘机需求量占全年销售量的18.7%，矿山开采占18.4%，市政建设(包括房地产业)占25.3%，这三大行业占了总需求量60%以上，未来这三大行业将继续发展，铁路建设、水利水电等行业将作为重点发展行业需求前景看好。根据欧美发达国家的经验数据，挖掘机和装载机的比例为2：1——4：1，而我国挖掘机和装载机的比

5、例为从前几年的1：4到去年的接近1：1，未来几年的走势将继续提高，如果我国挖掘机和装载机的比例达到到2：1，那么年销量约为20万台。从目前的走势来看，未来5年挖掘机的年增长率会超过10%，到2015年中国销量将超过20万台，发展空间巨大。312管理概要（4/4）09年挖掘机市场情况概况：2009年，液压挖掘机行业销量为95012台，同比增长23.1％；行业销售额达780亿元，同比增长28.7％。小松、斗山、日立、现代、神钢等外资品牌仍然继续领跑销量榜，销量总和占据行业年度总销量的近六成，其中前三名的企业年销量均超过万

6、台。本土品牌挖掘机也有出色表现，三一、柳工、玉柴、福田雷沃、山河智能等企业销量均超过2000台；厦工机械、力士德、彭浦机器实现销量翻番，三一重机销量增长超过90%。全行业出口挖掘机：1686台，占行业总销量的1.8%，同比增长-67.8。09年挖掘机市场分吨位简述：2009年，吨位<10吨挖掘机销量为31106台，市场占有率为32.7%；20吨≤吨位≤35吨挖掘机销量为54488台，市场占有率为57.3%，两者总的市场占有率达90%，构成挖掘机市场的主力。4挖掘机市场情况一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争

7、态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额5近几年我国挖掘机销量增长迅速，复合增长率27.4%，2009年销量达到了9.5万台的规模，预计2010年将超过12万台CAGR=27.4%69.2%-8.3%4.2%59.4%液压挖掘机总体销量2002-2010年液压挖掘机销量（单位：万台）注释：上轮挖掘机销售高点位于2003年，到2009年出现第二轮换机潮。44.8%16%23.1%29.8%6从挖掘机行业销售额看，2009年达到了780亿元的规模，预计2010年将突破1000亿元，近几年复合增长率32%CAGR=32.0%

8、74.3%-6.1%10.3%62.7%液压挖掘机总体销售额2002-2010年液压挖掘机销售额（单位：亿元）49.1%22.4%28.7%33.7%7在过去5年，挖掘机出口量保持13.0％的复合增长速度，2009年受国际金融危机影响，挖掘机出口1686台，跌至五年来最低点，预计今年将走出低谷CAGR=13.0%146.8%28.8%2005-