承保管理子系统使用手册

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1、华泰财产保险承保管理子系统使用手册华泰财产保险股份有限公司承保管理子系统使用手册中科软科技华泰项目组2008年12月华泰财产保险承保管理子系统使用手册关于本文档文档名称华泰财产保险股份有限公司承保管理子系统使用手册说　　明本文档说明如何操作华泰财产保险股份有限公司（简称“华泰财险”）承保管理子系统。适用对象华泰财险承保管理员及相关开发人员修订历史版本章节类型日期作者说明1.0.0全部创建2008-12-20姚蕾蕾华泰财产保险承保管理子系统使用手册目录1系统概述11.1主要功能介绍12使用说明12.1报价管理

2、12.1.1如何录入报价单12.1.1.1车辆信息22.1.1.2商业合同22.1.1.3约定信息42.1.2如何处理暂存报价单52.1.3如何打印报价单82.1.4报价单批量录入92.1.5批量报价单查询102.2投保与周边系统的相关接口112.2.1投保与销售的接口112.2.1.1产品授权如何管理112.2.1.2代理人及协议如何配置172.2.1.3业务员如何配置212.2.2投保与平台的接口262.2.2.1初核人如何配置272.3投保管理292.3.1功能简介292.3.2单车投保管理302.3

3、.2.1交强商业如何同步出单302.3.2.2单交强如何出单502.3.2.3单商业如何出单532.3.2.4交强商业如何异步出单592.3.2.5保单如何补录632.3.2.6摩托车定额单如何批量生成642.3.2.7粤港两地车如何出单672.3.2.8北京地区机动车限行交强险保费减免692.3.3车队投保管理702.3.3.1车队投保单如何录入712.3.3.2车队投保单如何分批次逐单录入802.3.3.3车队投保单如何快速批量导入852.3.3.4车队公用信息及投保信息如何修改902.3.3.5车队投

4、保单如何分批次批量导入952.3.3.6录入车队投保单与录入单车投保单的差异1002.3.4续保管理1012.3.4.1续保规则1012.3.4.2续保如何处理101华泰财产保险承保管理子系统使用手册2.3.4.3跨机构续保1032.3.5重复投保管理1032.3.5.1重复投保如何处理1032.3.6交强险平台管理(除上海地区)1042.4投保单查询1072.4.1如何查询投保单1072.4.2如何修改投保单1112.4.3如何删除投保单1122.5如何查询保单1132.6批改管理1182.6.1交强商业

5、如何同步批改1182.6.2全车退保如何处理1232.6.2.1进行交强险平台交互的全车退保（除上海）1262.6.3注销保单如何处理1282.6.4全车退保后如何恢复1312.6.5全车注销后如何恢复1352.6.6车队如何批量批改1382.6.7保单保险期限如何批改1412.6.8批改全单折扣1442.6.9批改缴费计划1492.6.10保单终止合同如何批改1512.6.11车船税如何批改1522.6.12平台批改注销1552.6.13保单其他常见批改1562.6.13.1保单加减保如何处理1562.6

6、.13.2保单如何批改车辆信息1612.6.13.3代理、经纪业务的保单如何批改协议1652.6.13.4保单特别约定如何批改1692.6.13.5保单如何批改业务员1732.6.13.6迁移数据手工支持录入计算1762.6.13.7与信息平台进行交互的普通批改1802.7批单查询1822.7.1如何查询批单1822.7.2如何修改批单1842.7.3如何删除批单1852.8单据打印管理1852.8.1保单如何打印1862.8.1.1保单正本如何打印1862.8.1.2发票如何打印1982.8.1.3发票如

7、何合并打印2012.8.1.4保单正本如何批量打印2052.8.1.5保单抄件如何批量打印207华泰财产保险承保管理子系统使用手册2.8.2批单如何打印2152.8.2.1批单正本如何打印2152.8.2.2发票如何打印2202.8.2.3发票如何合并打印2222.8.2.4批单抄件如何打印2262.8.3手续费支付单如何打印2282.8.4缴费通知单如何打印2322.8.5手工销号2352.9影像资料管理2372.9.1影像资料如何上传2372.9.2影像资料如何查看2412.9.2.1如何在承保中查看影

8、像资料2412.9.2.2如何在双核中查看影像资料2432.10见费出单管理2452.10.1如何刷卡缴费2452.10.1.1如何进行刷卡缴费2452.10.1.2如何刷卡补登2472.10.1.3如何解除刷卡关联单2492.10.2如何支票缴费2502.10.2.1如何进行支票登记2502.10.2.2如何进行支票查询2532.10.2.3如何解除支票关联单2552.11平台手工确认257华泰财产保险承保管理